231年2月——諸葛亮進軍祁山、滷城。
《後主傳》“九年春二月，亮復出軍圍祁山，始以木牛運。”
兵分水、旱兩路。旱路走祁山道。水路走嘉陵道。水路是第三次北伐的成果，取得武都郡，控制了西漢水、漾水、濁水。《華陽國志》明載“平恐漕運不給”。
水運縮短了戰線。漾水水運在東漢時代就有。《後漢書·虞詡傳》載“詡乃自將吏士，案行川穀，自沮至下辯數十里中，皆燒石翦木，開漕船道，以人僦直僱借傭者，於是水運通利，歲省四千餘萬。詡始到郡，戶裁盈萬。及綏聚荒餘，招還流散，二三年間，遂增至四萬餘戶。鹽米豐賤，十倍於前”
沮縣在漢安帝時代已經是頗具規模的貨物集散地，《水經注丶漾水》載“漕谷市在沮”。
沮縣在沔水旁邊。蜀漢後來又在西漢水(嘉陵江)邊建立新港口——武興，設武興督。“駐守嘉陵江邊的武興城(今略陽縣城)，城開西北一門，外有倉壘”——吳鎮烽的《陝西地理沿革》“武興故城條”陝西人民出版社1981年出版”。正對江面倉儲之糧，由嘉陵江運來。溝通沮縣和武興的是“沮水枝津”“兩當溪”，虞詡通漕運。《水經注·漾水》“漢水又南入嘉陵道，而爲嘉陵水。”“漢水又東南於盤頭郡南，與濁水合。”“(兩當)水出陳倉縣之大散嶺，西南流入故道川，謂之故道水。”又說“故道水南入東益州之廣業郡界，與沮水枝津合，謂之兩當溪，水上承武都沮縣之沮水瀆，西南流，注於兩當溪。”“又西南，注於濁水”。
這一帶在東漢時代由於水運興起是非常富庶的，諸葛亮路過看到這裏密佈的遺蹟墳冢，感慨到“祁山去沮縣五百里，有民萬戶，矚其丘墟，信爲殷矣。”
3月——諸葛亮抵達天水。同期，司馬懿屯長安，向隴右進兵。
《明帝紀》“三月，大司馬曹真薨。諸葛亮寇天水，詔大將軍司馬宣王拒之。”
不巧三月曹真去世，司馬懿臨時從荊州空降，《晉書·宣帝紀》載“乃使帝西屯長安，都督雍、樑二州諸軍事”。抵禦諸葛亮。
《魏書》曰：“初，亮出，議者以爲亮軍無輜重，糧必不繼，不擊自破，無爲勞兵”
魏人開始沒有發現諸葛亮的輜重，實際上諸葛亮採用了水運，魏軍斥候在陸地上就沒有發現，輜重由西漢水而來。
司馬懿進軍途中，張頜勸其分兵設防雍、郿，確保後方“分軍往雍、郿爲後鎮。”司馬懿拒絕。事後證明，諸葛亮確實想打擊關中後方，滷城之戰後給李嚴三策的上策就是“上計斷其後道。”可惜李嚴沒有采用，否則雍、郿無防或弱防。
這時候隴右只有郭淮、費曜，而且這兩個人在前一年10月——12月之間，剛被魏延、吳懿，破於陽溪。這時候諸葛亮率領的蜀漢主力，對郭淮有優勢兵力。
第二階段——4月份，佈局階段
4月——芟上邽麥。和司馬懿魏軍主力遭遇，退還祁山、滷城
關於收割麥子在3樓已經明確。漢代北方農作物以粟、麥爲主，這兩種作物可以分時節交替種植。芟麥只是利用月令，確定了諸葛亮在上邽的時間——4月。
諸葛亮3月出現在天水郡，司馬懿4月方纔和諸葛亮相遇。司馬懿在3月受詔赴拒，行軍一個多月到達隴右。司馬懿、張頜等人途徑隃麋後到達隴右，又提到了諸葛亮不據渭水，諸葛亮當時在渭水南的上邽，司馬懿在渭水北，進而確定司馬懿走的是隴道。《晉書》載司馬懿、張頜等人“遂進軍隃麋…‘…亮不敢據渭水，此易與耳’”。
之前3月，諸葛亮以絕對優勢的兵力，而且士氣遠勝郭淮等陽溪敗軍…………隨即被諸葛亮割麥。漢軍如若不趁機對隴右魏軍展開軍事行動又如何收其城下之麥。
《晉書》載“亮聞大軍且至，乃自帥衆將芟上邽之麥。諸將皆懼，帝曰：“亮慮多決少，必安營自固，然後芟麥。吾得二日兼行足矣。”於是卷甲晨夜赴之。”
那麼做一個簡單的計算：
諸葛亮只分五千人割麥，哪怕2天，也能收割出足夠幾萬大軍維繫月餘的糧食。
熟練工一人一天能收一畝地，一畝產量約爲10斛，傅玄曰“白田收至十餘斛，水田收數十斛。”即，一個人一天的時間可以生產10斛糧食，10斛爲1000升。
一人一天消耗糧食爲5升，參考《三國志丶管寧傳》裴注有云：“給廩日五升。”又參考《後漢書》卷86：“軍行三十里爲程，而去日南九千餘里，三百日乃到，計人稟五升，用米六十萬斛。”
得出，即使只派5000人芟麥，只用兩天能生產出：5000×1000×2=20000000升
蜀軍人數問題：“十二更下在者八萬。”“一蜀之大，其兵多不過十二萬，孔明所用八萬，常留四萬，以爲更代。”《袁子》：五萬。《默記》：數萬。
就算取最多的，8萬人一併出動，一天消耗糧食，80000×5=400000升
最後，20000000升÷400000升=25。
得出，即使諸葛亮只派5千人收割2天，也能生產出夠8萬大軍用25天的糧食。一旦諸葛亮派的是1萬人或者更多的人，或者收割的是3天甚至更多天，25天將成倍漲。
司馬懿率領魏軍主力出現在上邽後，和諸葛亮軍形成過十天左右的對峙。雙方都設營壘。
《元和郡縣誌》：諸葛亮壘，俗名下募城，在秦州上邽縣東二里。
《古志林》：“諸葛壘在秦州東二里，俗謂之下募城。邊有司馬懿壘，俗謂上募城。魏太和中，諸葛公攻天水，魏使司馬懿拒之，此其壘也。”
《晉書》亦云：“帝曰：“亮慮多決少，必安營自固，然後芟麥。吾得二日兼行足矣。”於是卷甲晨夜赴之。亮望塵而遁。帝曰：“吾倍道疲勞，此曉兵者之所貪也。亮不敢據渭水，此易與耳。”進次漢陽，與亮相遇，帝列陣以待之。使將牛金輕騎餌之，兵才接而亮退，追至祁山。”
從《晉書》記載來看，諸葛亮沒有沿渭水設防，而是“望塵而遁”，遁入其下募城。
司馬懿奔波兩千餘里而來“倍道疲勞”，但見諸葛亮沒有沿渭水設防，覺得諸葛亮好對付“此易與耳”。南渡渭水，也設下了營壘，於上募城進行休整。
不久後，司馬懿進軍，諸葛亮再退。《亮集丶算計》講“今上縣之戰，更在賊門，戰地平如案。”上縣就是上邽，諸葛亮認爲此地在敵方家門，容易被司馬懿和郭淮內應外合，地形利於對方，《晉書》也提到了“輕騎”。
諸葛亮退走的另外一個原因。後方的滷城和祁山，當時並未被攻克。滷城和祁山城東西相對，可以形成犄角，楊阜等人仰仗此地利拒馬超。
祁山的防禦在曹操時代就形成了，《三國志·楊阜傳》裴注引皇甫謐《列女傳》“(姜)敘遂進兵入滷，(趙)昂、(尹)奉守祁山。……遂共閉門逐超，超奔漢中，從張魯得兵還。異復與昂保祁山，爲超所圍，三十日救兵到，乃解。”
曹丕時代進一步構建其防禦。《明帝紀》：“先帝東置合肥，南守襄陽，西固祁山，賊來輒破於三城之下者，地有所必爭也。”其西固祁山，爲魏國三方面防禦之一。
諸葛亮第一次北伐的時候，祁山堡的守將差點投降，但終究未降。《魏略》：“曩時高剛守祁山，坐不専意，雖終得全，於今誚議不止。”
4伐的時候，這種形式仍然能對漢軍形成一定牽制，這也是諸葛亮不在前方上邽就和司馬懿決戰的原因。
司馬懿進擊至祁山、滷城。這個距離是比較遠的，150裏開外，可謂長驅大進。
第三階段——決戰階段。5月——滷城之戰。
這裏明確發生了一場主力之間的對決。幾方史料都有提及。
《三國志丶王平傳》“九年，亮圍祁山，平別守南圍。魏大將軍司馬宣王攻亮，張郃攻平，平堅守不動，郃不能克。”
《華陽國志》“參軍王平守南圍。司馬宣王拒亮，張合拒平。”
《晉書》“追至祁山。亮屯滷城，據南北二山，斷水爲重圍。帝攻拔其圍，亮宵遁。”
《晉書》未提諸葛亮是因糧盡而退，只說是滷城之戰戰敗而“宵遁”，也和《三國志》所載“糧盡退軍”“夏六月，亮糧盡過軍”，是因爲糧盡而退不同;也沒有提到下雨。排除這些客觀因素大概是爲了凸顯司馬懿的武功。
下面就是通過《三國志》《華陽國志》以及考據地理位置得出的：
“盛夏雨水”之前發生的事。“盛夏”月令，就是指5月。
地理上：滷城戰役之後，諸葛亮不僅未退，反而前進了。向北推進了至少50裏，到達木門之北，纔可能有後面的在木門發生的伏擊。參考諸葛亮平時行軍時間一天也就4、50裏“朝發南鄭，暮宿黑水，四五十里”。推進距離還是很大的。
《王平傳》言王平成功據住張頜，諸葛亮方面情況如何?既然該役後，諸葛亮沒有退，戰爭雙方你來我往，這樣規模的主力交戰下來，總有一方不利。況且，諸葛亮在主力決戰後，又向前推進了這麼大一段距離。反證明，撤退的是原本長驅直入來勢洶洶的魏軍。熟進退、勝負間、已經明顯。而且魏軍只能退往上邽去防禦隴右第一大城市。試問，諸葛亮沒有獲得一場勝利又怎麼逆進向北呢?
時間上：諸葛亮向北前進，這裏又和魏軍形成了對峙，直至後來6月底7月上旬。而不可能是《晉書》所言其5月戰敗連夜逃跑。
這時候發生了一件事，下雨了。影響到了交戰雙方的補給。
《郭淮傳》“是時，隴右無谷，議欲關中大運，淮以威恩撫循羌、胡，家使出谷，平其輸調，軍食用足，轉揚武將軍。”
《李嚴傳》“秋夏之際，值天霖雨，運糧不繼。”
《華陽國志》“亮慮糧運不繼，設三策告都護李平曰：“上計斷其後道。中計與之持久。下計還住黃土。”時宣王等糧亦盡，盛夏雨水。”
魏國“隴右無谷”，按《魏書》“宣王與亮相持，賴得此麥以爲軍糧。”剩下的麥子接濟魏軍，郭淮又從少數族那裏通過某些手段搞到了一些糧食。隴右的戶口參考，秦州：“統郡六，縣二十四，戶三萬二千一百”。隴右本身只能養13000左右的兵力，現在司馬懿魏軍主力集結在這裏，僅靠當地麥和少數族臨時接濟，不是長久之計。雨水影響到後方補給。
這裏不知道魏軍是否也利用渭水進行水運，沒有直接的記載，也缺乏雍縣以西的渭水漕運的資料，但有提到司馬懿在雍縣西的渭水上修過三交城，《元和郡縣圖志》卷2“三交城在(寶雞)縣西十六裏，司馬宣王與諸葛亮相距所築。”估計這裏是箇中轉站，可能用了漕運。如果沒有漕運必然從隴道運糧，是很遠的，而且是山路。都會受到大雨的影響，“時宣王等糧亦盡”。
連綿不絕的雨水，也讓諸葛亮考慮到補給問題，漾水漲水。這時寫信給李嚴，提出了三策“上計斷其後道。中計與之持久。下計還住黃土。”這裏的黃土應該是黃沙，諸葛亮在漢中的軍屯基地。
諸葛亮預判魏軍的糧食情況比自己更糟糕，“上計斷其後道”只要能截斷魏軍糧道，利用蜀軍的餘糧比魏軍多，進而拖垮魏軍，給予致命打擊。諸葛亮如何能得出這樣的預判，和4月的收麥情況有關，前文已做過解析。
同月，鮮卑軻比能起兵響應諸葛亮。因爲軻比能在四月的時候還送過馬，《明帝紀》“夏四月，鮮卑附義王軻比能率其種人及丁零大人兒禪詣幽州貢名馬。”當然，軻比能是不是以送馬爲名探查虛實，再起兵就不知道了。《牽招傳》：“招以蜀虜諸葛亮數出，而比能狡猾，能相交通，表爲防備，議者以爲縣遠，未之信也。會亮時在祁山，果遣使連結比能。比能至故北地石城，與相首尾。”
6月——蜀漢軍推進直至再次相持，而後退軍木門道伏擊
《後主傳》“夏六月，亮糧盡過軍，郃追至青封，與亮交戰，被箭死。”
《華陽國志》：“夏六月，亮承平指引退。張合至青封交戰，爲亮所殺。”
《諸葛亮傳》”糧盡退軍，與魏將張郃交戰，射殺郃。“
《張郃傳》：”郃追至木門，與亮軍交戰，飛矢中郃右膝。“
相持了一個半月，直至6月月底，諸葛亮據李嚴採納的下計而退軍。“秋夏之際，值天霖雨，運糧不繼，平遣參軍狐忠、督軍成籓喻指，呼亮來還;亮承以退軍。”
雨斷斷續續從5月中旬直到6月都在下。“盛夏雨水””秋夏之際，值天霖雨”。
期間，魏國再次派出了援軍，衛臻帶隊。這支援軍不是去隴右直接支援司馬懿，而是從故道入，企圖截斷蜀軍糧道。雙方都想到斷對方糧道，不過衛臻比諸葛亮提出讓李嚴斷魏軍糧道晚了一個月。諸葛亮是“盛夏雨水”前提出的;從衛臻到長安時諸葛亮已退，爲6月底7月初了，逆算時間爲6月提出。《衛臻傳》“諸葛亮寇天水，臻奏：“宜遣奇兵入散關，絕其糧道。”乃以臻爲徵蜀將軍，假節督諸軍事，到長安，亮退。”
衛臻援軍再去隴右也沒什麼意義，隴右原本已經缺糧，雨水已導致運糧困難，行軍緩慢。即使去了進一步增加隴右負擔。所以直接斷對方糧道是比較切實快速的方法。此時，李嚴在漢中，衛臻若是成行，或者李嚴採納諸葛亮的前兩計“上計斷其後道，中計與之持久”的話，衛臻就有可能和李嚴相遇。但衛臻沒有帶兵打仗的記載;李嚴有帶兵打仗的記錄，《李嚴傳》：”二十三年，盜賊馬秦、高勝等起事於郪。合聚部伍數萬人，到資中縣。時先主在漢中，嚴不更發兵，但率將郡士五千人討之，斬秦、勝等首。枝黨星散，悉復民籍。又越巂夷率高定遣軍圍新道縣，嚴馳往赴救，賊皆破走。加輔漢將軍，領郡如故。“又是常督軍事的將領。可見李嚴佔優勢。
但無論是李嚴還衛臻，要麼沒有成行，要麼半途而止。
諸葛亮退軍的時候在木門設下埋伏。關於這場戰非常著名，就不細說了。只說下木門的位置。《集解》關於木門的說法：“《御覽》引《魏末傳》：亮糧盡軍還，至於青封、木門。◎是青封、木門實一地也。◎《一統志》：木門山在甘肅秦州西南。《水經注》有木門谷水，北流入藉水。◎胡三省曰：木門去今天水縣十里。◎弼按：唐初析上邽置天水縣，仍在今秦州西也。”
《讀史方輿紀要》卷59”木門谷在(秦)州西南九十里。蜀漢建興九年，武侯圍祁山，以糧盡退軍。司馬懿遣張郃追之。郃進至木門，蜀人乘高布伏，郃中飛矢而卒。《水經注》：木門谷水出南山，北流入籍水，以注於渭。胡氏曰：谷在天水縣南十里。“
針對好些地方都在搶奪木門道的位置，提高知名度什麼的、炒作什麼的，就跟搶奪街亭一回事。這個木門到底在哪裏?這裏主要依據《水經注》來得出其所在。——木門所在的位置是木門谷水流經而成的一個谷地，木門谷水北流入藉水，藉水東流注入渭水。
由《水經注》記載，可以大致得出木門的所在。藉水入境上邽縣後，左佩四水，右帶四水。古人以東西流向水爲方位，北爲左，南爲右。木門谷水位於右帶次東，南第二條水，向北流入藉水。
楊守敬《水經注疏》對“木門谷水”做了進一步闡釋“守敬按：《魏志·張頜傳》，諸葛亮還保祁山，頜追至木門，與亮軍交戰，射殺頜。胡三省曰，木門去今天水縣十里。《方輿紀要》，木門谷在秦州西南九十里。”木門谷水經過的地方就是諸葛亮設伏之地。
木門道的位置，在今秦嶺鄉和牡丹鎮一帶，符合水經注的記載。這也是主流觀點，以及今官方認證。木門道所在有木門村和武侯祠，憑弔當年的事蹟。
伏擊戰發生的時間：
按8月回漢中的時間逆推的話，伏擊戰發生的時間在6月月底接近7月。從漢中到達滷城按照現代步行路程約爲820裏，按一般行軍速度，不到一個月就能到達。8月回漢中的話，7月就應該過祁山。所以伏擊戰當發生在6月下旬。
《魏略》曰：”亮軍退，司馬宣王使郃追之，郃曰：“軍法，圍城必開出路，歸軍勿追。”宣王不聽。郃不得已，遂進。蜀軍乘高布伏，弓弩亂髮，矢中郃髀。“
諸葛亮並沒有完全就退走了，主力部隊在青封木門駐紮佈防，道利用地形設伏。張郃遇到的是諸葛亮自己率領的主力，萬弩齊發，五子良將僅存碩果也隕落了。
整個戰局張郃都在跟司馬懿對嘴。事實證明張郃是有見地的。
