城外擁滿了乞求進城的難民，戚繼光命令守城官兵開城門放難民進來，但守城官兵告訴他俺答驅趕老百姓騙開城門是常用的戰術，城門不能開，戚繼光用刀架在守城將領的脖子上逼他開城門，但那將領寧死也不肯開。此時胡宗憲手下副將蔣洲傳令城門不能開，戚繼光希望能夠說服蔣洲，蔣洲看着百姓被俺答所傷也是心痛難當，但他告訴戚繼光，如果自己脫了這身軍服肯定第一個跳下去救百姓，但他是一個軍人，得服從軍令。
戚繼光決定親自把難民引去甕城避難，把百姓轉移到安全地帶後，戚繼光決定與俺答的先鋒打上一場，俺答一直覺得大明勢弱，決沒想過他們會從後面包抄他們，此時深夜正是突襲的好時候，蔣洲在城樓上看到戚繼光率將士殺到，立即命官兵前後夾擊，將俺答打了一個落花流水。但戚繼光等人此刻並不知曉，俺答撤兵並非一場勝利，退兵的真正原因實爲嚴嵩一黨主張妥協，爲保一時安寧出場了大明朝的利益。
戚繼光徹夜不眠將對抗俺答的經驗記錄下來，準備作爲武舉考試的論卷，徐渭看了戚繼光的《備俺答策》，拿起就走，胡守仁預感他的戚爺要發達了。
蔣洲在胡宗憲面前大大表揚戚繼光，說他的膽識、武藝、臨機應變都屬於不世出的人才，更重要的是他居然能把這像惡鬼一樣的死囚全部訓練成虎狼之師。胡宗憲明顯有點不樂意，他發現守城的武舉都津津有味地在看閒書，收過來一看竟然就是戚繼光所寫的《備俺答策》，冊子上記錄了來犯敵人的兵器、陣型、編制，還列舉了幾套抗敵的方法，顯然作者不是一個等閒之輩。武舉稟告說這是總旗牌官戚繼光所寫，是徐渭讓他們一人抄了一份速速傳看。蔣洲認爲戚繼光這下是要青雲直上了，但胡宗憲卻認爲戚繼光恐怕要爲這本書死無葬身之地了。
胡宗憲接見戚繼光，說是這次去接任浙直總督，防備倭寇的任務就落在自己身上了，他想在浙江沿海的衛跟所多建幾個炮臺，想聽聽戚繼光的見解。戚繼光則認爲要加固海防並不在於多造幾門炮，而在於強兵和改祖制，在這一點上倒是胡宗憲頗爲認同。
戚繼光立了戰功卻依然選擇回山東登州衛就職，還選擇坐船回山東，胡守仁萬分不解，戚繼光說以後打倭寇儘早是要坐船的，就當先鍛鍊起來吧。沒想到船一路顛簸，戚繼光居然暈船了，不慎將污物吐到了浙江秦山鎮的沈家小姐沈黛雲的身上，沈黛雲非但不生氣，看着這個水師軍官暈船頗覺好笑。兩人在相互交往中產生了傾慕之意，在寒山寺私定終身。
戚繼光回家經戚景通同意帶着媒婆前往浙江求親，然而沈黛雲將此事告知父母卻被無情拒絕，因爲父母早已替她訂下親事，夫家是台州大商人唐獻之。
當戚繼光帶着媒婆趕到秦山鎮，卻發現這裏已經被倭寇襲擊，全鎮百姓死傷慘重，沈宅陷於一片火海之中，沈黛雲生死未卜。此時沈黛雲與隨身侍女正被倭寇逼到絕境兩人攜手跳海。
