透過水神共工叛亂一事，玉皇大帝發現神人混居令到地上的人類部落都擁有着強大的力量，雖然自己不在，但只是一個小小的水神共工就能把顓頊逼死，作爲天地人三界最至高無上的他，絕對不能容許天界的權威受到威脅。於是他派自己的大兒子軒轅帶着神通法力，轉生到人世。
軒轅在人間的名字叫做黃帝，黃帝長大之後，順理成章的成爲中央一萬二千里的大帝，娶了個老婆叫做雷祖。雷祖對穿着十分的講究，設計出了很多款式的衣服給大家穿，因爲有了雷祖，女人們不再穿得衣不蔽體，知其母而不知其父的情況也在這個時代漸漸被改變了。黃帝成爲中央天帝之後，馬上對百姓說了這麼一段話：現在天下由五個大帝統治，我們中央這塊地方整天受到來自四個方向的部落的欺負，守邊疆的士兵們每天晚上連睡覺都要穿着甲冑準備隨時打仗，這種狀況不能再繼續下去了!經過全民總動員，黃帝率領着大軍橫掃東西北三方，伏羲的退隱、祝融的內應加上顓頊部落的衰落，三個方向的強域很快便落入了黃帝的手中。於是黃帝把目標鎖定在四方天帝中最強大的炎帝部落上。炎帝部落的人個個英勇善戰，特別是其中的夸父族人，全部都是巨人，能夠以一敵百，玉皇大帝當然不會讓自己的兒子白白送死，於是派出幾乎全數的天神參戰，其中比較著名的有風伯雨師雷公電母等。黃帝發動突襲，炎帝部落的人哪裏抵擋得住諸神的地水火風，一夜之間就敗退了幾千裏，之後炎帝雖然親自帶隊敵住黃帝的大軍，黃帝手下盡是天兵天將，雙方在實力上相差太遠，炎帝最後退守不老山，鬱鬱而終。從此神州一統，黃帝成爲第一個統一天下的人。因爲炎帝以仁愛得天下，而黃帝是靠武力得天下，至今華夏子孫稱自己爲炎黃子孫的時候，都要把炎帝排在前頭。
炎帝雖然死了，但要讓他的子民聽話可一點兒也不容易，而且黃帝的暴力手腕令到愛好和平的南方百姓十分的反感，這時候蚩尤出現了。蚩尤天生銅頭鐵額，牛首人身，四眼六手，本是炎帝的帳前的一個小兵，但他是神與妖的兒子，不但力大無窮，還善使法術。炎帝死後，他便矢志爲主復仇。蚩尤看起來雖然粗魯，但他卻不是一個頭腦簡單的普通莽夫，他先是投靠到黃帝的手下當兵，經過努力，竟被他策反了風伯雨師這兩大神人。得到風伯雨師之助，蚩尤便返回南方，舉旗一召，應者如雲，上古時代最激烈最慘烈的戰鬥便拉開了帷幕。
黃帝手下的大將有蒼頡、風后、神皇、力牧、常先、大鴻、離婁(千里眼)等，神將則有寧封子、應龍、北極玄靈(魃)、雷父電母、四海龍王等，但這麼強大的力量，依然只能與蚩尤戰成平手，最初的涿鹿之戰更是被蚩尤打得大敗，幾乎全軍覆滅。之後又打了幾場仗，黃帝都是敗多勝少，這時士兵的士氣都十分低落，爲了鼓舞衆兵將，黃帝竟派人去東海流波山，把自己的老朋友“夔”殺“死”，剝皮做鼓。夔是獨腳怪獸，擅長用石子打人，他與黃帝交易的條件就是死後可以升入天庭，他成仙后的名字叫做赤腳大仙。黃帝又在雷澤殺掉人頭龍身的雷獸(伏羲之父?)，抽出骨頭做成鼓槌，有了這面神鼓後，兩軍再戰前，便先擂九通神鼓，響天震地，軍心大振，與蚩尤的大戰也開始變的有勝有負起來。再後來黃帝得到西王母的陰符經兵法(一說爲《黃帝玄女兵法》)，在戰神天皇大帝的關門弟子九天玄女的協助下，設下太一遁甲陣纔打敗蚩尤，斬之於鹽湖湖畔。
黃帝之後的天帝叫做帝俊(帝嚳)。帝俊這個人比較賢明，深知天下初定和爲貴的道理，一有時間就發展生產，在他的統治下，混亂的人間終於平靜下來，人民漸漸吃的飽穿的暖，總算過上太平的日子。帝俊在閒暇的時候，最喜歡的就是遊覽名山大川，在十餘年間，他先後認識了他後來的四位人間妻子姜原、簡狄、慶都與常儀。攜美同遊當然是人生快事，但俗話說上得山多終於遇虎，在一次遊雲夢大澤的時候，當地土霸王房王竟然率衆把他與隨從們圍困起來，無知的蠻族人竟想殺帝俊而代之，成爲掌控天下的大帝。玉皇大帝大怒，馬上派神龍盤瓠下界，附身去到帝俊的愛犬身上。再說帝俊被困後，貼出了重賞的榜文，提到如果誰能殺了房王，不但能獲得大量的財物，還能娶到自己美麗的女兒。想不到當晚房王就被盤瓠咬死，並把頭銜來帝俊的跟前，於是帝俊的女兒就嫁給了父親的愛犬。盤瓠是神仙下凡，見帝女肯爲一隻狗而遵守誓言，心中十分感動，也愛上了這個心地善良，有情有義的姑娘，便口吐人言，講出自己原是神仙的真相，並告訴帝女只要把自己放在一個金鐘裏七天七夜後，就可以恢復回人形。可惜後來帝女因爲好奇而提前打開了金鐘，令到盤瓠功虧一簣，腦袋還保留了狗頭的形狀。盤瓠與帝女生有六男六女，成爲後來很多個民族的祖先。
玉皇大帝覺得帝俊很會治理天下，於是化身九天真王，傳了他一本修道的仙書讓他得道成仙，代替自己來擔當天帝的工作。那時候沒有西遊記時代那麼多文臣武將，什麼事都要親力親爲，說起來好象權力最大，其實乾坤百廢待興，要做的事實在太多了，看到帝俊這麼能幹，他馬上把這個重擔給轉移了。
帝俊當天帝的日子並不長，因爲萬年一輪迴的天地浩劫已近在眼前。離開了人間的妻子(姜嫄、簡狄、慶都、常儀)，帝俊娶了女神羲和與常羲兩姐妹做爲自己新的皇妃，不久後羲和生下了十個太陽，而常羲則生下了十二個月亮。
太陽與月亮們都住在東海扶桑，他們出世後，創世神燭陰就不必再每天用自己的眼睛爲天地帶來光明瞭。每天早晨羲和帶着一個太陽從東方的“暘谷”出發，走六個時辰後到落入西方的“禺谷”，周而復始，其中冬天的時候，因爲天氣寒冷，他們會很快就走完全全程，而夏天的時候，則會慢慢欣常大地上的湖光山色，但由於太陽每十天才輪到一次，而月亮更是十二天才被輪到出勤，禍根便種下了。
話說這一天，在靈宵寶殿上，玉皇大帝爲了妹妹私下凡間與凡人定情之事大發雷霆，爲了防止人類力量的增強，築固自己天帝的統治，在顓頊時代，便已定下神人不可交配的天宮禁令，連天梯也全拆了，想不到自己的妹妹竟帶頭違抗自己的意志，產下逆子楊戩。爲了自己的權威，玉皇大帝把心一橫，竟把自己的親生妹妹壓在桃山之下。(也許是不把從人君升爲天帝的帝俊放在眼裏，在那一段時期裏，仙女思凡的事件發生得很頻繁，玉皇大帝家的就有七仙女與董永，六仙女與砍柴郎，九仙女與湯郎中等“家醜”;另外還有著名的牛郎與織女事件，桃花仙子、杏花仙子姐妹的悲慘遭遇、蓮花仙子與藕郎的一世情緣等等)
十七年後，他妹妹的“逆子”楊戩長大成人。因爲是天帝一脈相傳關係，楊戩彷彿擁有無限潛能，經過玉鼎真人的悉心指導，十七歲上已經練成可以傲視乾坤的神通，特別是在他得到三尖兩刃刀後，武功神通的進步更達到了不可思議的地步。救母心切，他一刀劈開桃山，驚天動地，玉帝大怒，乘着楊戩去找水的功夫，把自己的大妹活活曬死在山石之上，而鄶子手正是十太陽。十太陽第一次一齊出來玩，開心得要命，想想總是待在那麼小的扶桑國，實在是太悶了，天空這麼廣闊，玩起來實在是太過癮了，但他們有聖命在身，曬死楊戩生母便得下山了，正在戀戀不捨的時候，二郎神已經趕了回來，悲憤交加的他，一氣砍倒了九個太陽，最後一個太陽急忙向西跑，楊二郎拚了命的追，因爲楊戩還不會飛行的法術，一追一逃來到了西海岸邊時，楊戩看看過不了汪洋大海，於是把三尖刀變長，一左一右挑起兩座大山來當過海的墊腳，繼續追，最後一個太陽差點嚇昏了過去，越過西海後，一頭扎進灌木叢裏去等死，幸好在這個時候西海龍王三公主把楊戩攔了下來，因爲他擔山追日的緣故，西海幾乎被他砸開了鍋，蝦兵蟹將死傷無數，楊戩在美麗溫柔的三公主面前，終於放下屠刀，昏迷過去，醒來後他與三公主成了親，移居在灌江口。
十日大難不死，心中憤憤不平，對人類充滿怨恨，一天羲和生病了，不能帶着他們出去巡天，十個太陽乘機一起衝了出來。一個太陽已經夠熱的了，何況十個。一時間焦地萬里，海枯石爛。那時候堯剛剛登上帝位，想不到竟會發生這種事，忙請出著名的巫師女丑來設法拯救這普天之下的百姓，但太陽神們纔不把女丑那一點神通放在眼裏，女丑向上天發出請神符，但天上誰不知道太陽神是帝俊的兒子呀，全部都避門不出，太陽們見沒有神來幫她，更是趾高氣揚，一齊聚焦，竟把女丑給活活烤乾。堯只好向天帝求救，帝俊便派出山神的兒子羿，帶着當時天宮中的第一神器射日弓來到人間。帝俊告訴羿只要嚇嚇這十個不聽話的兒子，讓他們知難而退就可以了，可是一向英明的他這一次卻犯了個嚴重的錯誤。
十日的父親是天帝帝俊，羿的父親纔不過是個大地上一個小山的山神，太陽神們哪裏會把他放在眼裏，不但不怕他，還散發出更加強烈的陽光與熱浪，看着山下痛苦哭喊着的無辜百姓，羿一怒之下連射九箭，把九個太陽都給射了下來，因爲太陽死後，變成了金色的烏鴉，從此太陽神又被稱爲金烏神了。羿射死了天帝的兒子，帝俊可不能饒他，不等他回去覆命，就直接收回他的神力，把他貶在凡間了，而她的妻子嫦娥也跟着他一起被貶下界來。十二個月亮見哥哥們都被羿射死了，十分悲傷，乘着晚上一擁而出，要凍死羿爲兄長報仇，可是后羿只是把弓箭一比劃，就把他們全都嚇得找不北了，羿可不會放過她們，以一支穿雲箭一氣射碎了十一個月亮，從此天上就只有一個太陽和一個月亮了，後來東華帝君封神的時候，把金烏神封爲太陽星君又稱昂日星君，而月亮則被封爲太陰星君。
再說嫦娥這個天上最美麗的女人要面對歲月的洗禮，那真是可怕的一件事。爲了嫦娥，后羿以凡人的身體，遠赴崑崙山，過刀山闖火海，好不容易從西王母那裏取來了兩顆長生不老藥，這長生不老藥吃一顆可與天地同壽，吃兩顆便可立刻成仙，全天上也只有很少的幾顆。后羿歡天喜地的懷着靈藥回到嫦娥身邊，準備與她一起服食，但這個服食的時間卻是有個講究的，就是要等到月圓之夜。但后羿是人民的英雄，而那時候天下妖獸衆多，月圓的那天，后羿在外追殺一個怪獸，到了二更天還沒有回來，這時候早就對嫦娥的美色垂涎三尺的逢蒙突然闖了進來，想強行佔有嫦娥，嫦娥寧死不從，逢蒙便給嫦娥講了一個關於后羿戰河伯的故事。
后羿被貶落凡間後，憑着手中的神弓四處爲民除害，有一天就經過了渭水，遇到了河伯美麗的妻子宓妃。河伯勉強算的上是個創世神，是水神天吳的一個手下，天吳死後四海龍王成爲大海的主人，而他則成爲河川之主。河伯既好吃又好色，宓妃嫁給他實在吃了不少苦，遇到英雄蓋世的后羿立刻被他的丰神俊朗所吸引，兩個一見鍾情便產生了感情。河伯知道自己戴了綠帽子，氣的跑去找后羿拚命，后羿仗着神弓一箭射去，河伯差點被射死，嚇的落荒而逃。
嫦娥想不到自己隨着后羿被貶落凡間，羿還要對自己不忠，雖然只信了三成，但誓死的決心卻有一點動搖了，她乘逢蒙一個不注意，一口吞下了兩粒不老藥，飛昇而去。初食靈藥，她還控制不了神力的使用，輕飄飄的身子被風託送到月宮，此後由於身體雖然脫胎換骨，法術的使用卻力有不逮，她只能孤伶伶的坐在月宮上看着后羿在人間的生活，直到後來兔玉因爲父親犯天條，代父母受刑而被流放到月宮的時候，她才終於有了一個伴，兔玉也被改名爲玉兔。
后羿不知道是自己的徒弟逢蒙逼走了嫦娥，以爲嫦娥爲了成仙而離自己而去，心中十分的悲傷，但他知道嫦娥是因爲自己而被貶落人間的，所以他從來也沒怪過嫦娥，只是人月兩隔，嫦娥雖然看到羿一天天變老，卻永遠無法知道羿心中的想法，只能一直的怪自己下去。這時候元始天妖終於妖術有成，公然在神洲大地上招徒結派，其中有六個妖王是它的得力干將，它們分別是猰犭俞、鑿齒、九嬰、大風、修蛇與封顦，帝俊雖然瞭解到下界兇獸猖狂，但一想到自己的九個兒子與十一個女兒，他的心就象被抽了一樣的痛，從羿射九日那天起，美麗的羲和天天都在哭泣，家庭裏再也沒有了“陽光”;所以他故意遲遲不出手，想假六妖之手除去後羿。但后羿憑着手中射日神弓，以凡人的力量，一箭一箭的把它們全部都殺死了，不單活得好好的，還名震天下，羿是到了晚年的時候，才被自己一手教出來的徒弟逢蒙所殺，這個結局其實比他死在妖獸之手還要來的悽慘，一代英雄竟落個徒叛妻離的結局，真是天道不公。
再說元始天妖想不到六個得力干將竟這麼輕易就被幹掉了，於是親自出馬，殺進南天門，帝俊忙調衆神抵禦，但元始天妖何等厲害，一場惡鬥，連帝俊也難逃一死。這時玉皇大帝才匆忙趕到，見到天妖逞兇，取五龍帝劍就與天妖大戰起來，雙方大戰兩日一夜，元始天妖見不能取勝，便轉煙退走。從那天起，元始天妖幾乎每天都會變化一種形態去刺殺玉皇大帝，元始天妖可以算得上是元始天尊的大哥，正常狀態雖然妖氣沖天，但變作任何一種形象，不僅能摹仿的神似，還能夠把妖氣轉爲神仙谷氣，玉帝被它連番刺殺數十次時，已多處負傷，便召來工神爲自己打造了一套天帝戰甲，在又一次天妖的偷襲中，把天妖重創，鎖在崑崙山下。後來太上老君出世，因爲元始天妖挑拔孔雀之子千里隼在天地間攪風攪雨，太上老君就把它浸在化妖池裏煉了它七七四十九天，元始天妖終於才魂飛魄散，但它臨死的時候說，如果妖魂積累到一定程度，自己就能夠復活。
