透過水神共工叛亂一事，玉皇大帝發現神人混居令到地上的人類部落都擁有着強大的力量，雖然自己不在，但只是一個小小的水神共工就能把顓頊逼死，作爲天地人三界最至高無上的他，絕對不能容許天界的權威受到威脅。於是他派自己的大兒子軒轅帶着神通法力，轉生到人世。
軒轅在人間的名字叫做黃帝，黃帝長大之後，順理成章的成爲中央一萬二千里的大帝，娶了個老婆叫做雷祖。雷祖對穿着十分的講究，設計出了很多款式的衣服給大家穿，因爲有了雷祖，女人們不再穿得衣不蔽體，知其母而不知其父的情況也在這個時代漸漸被改變了。黃帝成爲中央天帝之後，馬上對百姓說了這麼一段話：現在天下由五個大帝統治，我們中央這塊地方整天受到來自四個方向的部落的欺負，守邊疆的士兵們每天晚上連睡覺都要穿着甲冑準備隨時打仗，這種狀況不能再繼續下去了!經過全民總動員，黃帝率領着大軍橫掃東西北三方，伏羲的退隱、祝融的內應加上顓頊部落的衰落，三個方向的強域很快便落入了黃帝的手中。於是黃帝把目標鎖定在四方天帝中最強大的炎帝部落上。炎帝部落的人個個英勇善戰，特別是其中的夸父族人，全部都是巨人，能夠以一敵百，玉皇大帝當然不會讓自己的兒子白白送死，於是派出幾乎全數的天神參戰，其中比較著名的有風伯雨師雷公電母等。黃帝發動突襲，炎帝部落的人哪裏抵擋得住諸神的地水火風，一夜之間就敗退了幾千裏，之後炎帝雖然親自帶隊敵住黃帝的大軍，黃帝手下盡是天兵天將，雙方在實力上相差太遠，炎帝最後退守不老山，鬱鬱而終。從此神州一統，黃帝成爲第一個統一天下的人。因爲炎帝以仁愛得天下，而黃帝是靠武力得天下，至今華夏子孫稱自己爲炎黃子孫的時候，都要把炎帝排在前頭。
炎帝雖然死了，但要讓他的子民聽話可一點兒也不容易，而且黃帝的暴力手腕令到愛好和平的南方百姓十分的反感，這時候蚩尤出現了。蚩尤天生銅頭鐵額，牛首人身，四眼六手，本是炎帝的帳前的一個小兵，但他是神與妖的兒子，不但力大無窮，還善使法術。炎帝死後，他便矢志爲主復仇。蚩尤看起來雖然粗魯，但他卻不是一個頭腦簡單的普通莽夫，他先是投靠到黃帝的手下當兵，經過努力，竟被他策反了風伯雨師這兩大神人。得到風伯雨師之助，蚩尤便返回南方，舉旗一召，應者如雲，上古時代最激烈最慘烈的戰鬥便拉開了帷幕。
黃帝手下的大將有蒼頡、風后、神皇、力牧、常先、大鴻、離婁(千里眼)等，神將則有寧封子、應龍、北極玄靈(魃)、雷父電母、四海龍王等，但這麼強大的力量，依然只能與蚩尤戰成平手，最初的涿鹿之戰更是被蚩尤打得大敗，幾乎全軍覆滅。之後又打了幾場仗，黃帝都是敗多勝少，這時士兵的士氣都十分低落，爲了鼓舞衆兵將，黃帝竟派人去東海流波山，把自己的老朋友“夔”殺“死”，剝皮做鼓。夔是獨腳怪獸，擅長用石子打人，他與黃帝交易的條件就是死後可以升入天庭，他成仙后的名字叫做赤腳大仙。黃帝又在雷澤殺掉人頭龍身的雷獸(伏羲之父?)，抽出骨頭做成鼓槌，有了這面神鼓後，兩軍再戰前，便先擂九通神鼓，響天震地，軍心大振，與蚩尤的大戰也開始變的有勝有負起來。再後來黃帝得到西王母的陰符經兵法(一說爲《黃帝玄女兵法》)，在戰神天皇大帝的關門弟子九天玄女的協助下，設下太一遁甲陣纔打敗蚩尤，斬之於鹽湖湖畔。
黃帝之後的天帝叫做帝俊(帝嚳)。帝俊這個人比較賢明，深知天下初定和爲貴的道理，一有時間就發展生產，在他的統治下，混亂的人間終於平靜下來，人民漸漸吃的飽穿的暖，總算過上太平的日子。帝俊在閒暇的時候，最喜歡的就是遊覽名山大川，在十餘年間，他先後認識了他後來的四位人間妻子姜原、簡狄、慶都與常儀。攜美同遊當然是人生快事，但俗話說上得山多終於遇虎，在一次遊雲夢大澤的時候，當地土霸王房王竟然率衆把他與隨從們圍困起來，無知的蠻族人竟想殺帝俊而代之，成爲掌控天下的大帝。玉皇大帝大怒，馬上派神龍盤瓠下界，附身去到帝俊的愛犬身上。再說帝俊被困後，貼出了重賞的榜文，提到如果誰能殺了房王，不但能獲得大量的財物，還能娶到自己美麗的女兒。想不到當晚房王就被盤瓠咬死，並把頭銜來帝俊的跟前，於是帝俊的女兒就嫁給了父親的愛犬。盤瓠是神仙下凡，見帝女肯爲一隻狗而遵守誓言，心中十分感動，也愛上了這個心地善良，有情有義的姑娘，便口吐人言，講出自己原是神仙的真相，並告訴帝女只要把自己放在一個金鐘裏七天七夜後，就可以恢復回人形。可惜後來帝女因爲好奇而提前打開了金鐘，令到盤瓠功虧一簣，腦袋還保留了狗頭的形狀。盤瓠與帝女生有六男六女，成爲後來很多個民族的祖先。
玉皇大帝覺得帝俊很會治理天下，於是化身九天真王，傳了他一本修道的仙書讓他得道成仙，代替自己來擔當天帝的工作。那時候沒有西遊記時代那麼多文臣武將，什麼事都要親力親爲，說起來好象權力最大，其實乾坤百廢待興，要做的事實在太多了，看到帝俊這麼能幹，他馬上把這個重擔給轉移了。
帝俊當天帝的日子並不長，因爲萬年一輪迴的天地浩劫已近在眼前。離開了人間的妻子(姜嫄、簡狄、慶都、常儀)，帝俊娶了女神羲和與常羲兩姐妹做爲自己新的皇妃，不久後羲和生下了十個太陽，而常羲則生下了十二個月亮。
太陽與月亮們都住在東海扶桑，他們出世後，創世神燭陰就不必再每天用自己的眼睛爲天地帶來光明瞭。每天早晨羲和帶着一個太陽從東方的“暘谷”出發，走六個時辰後到落入西方的“禺谷”，周而復始，其中冬天的時候，因爲天氣寒冷，他們會很快就走完全全程，而夏天的時候，則會慢慢欣常大地上的湖光山色，但由於太陽每十天才輪到一次，而月亮更是十二天才被輪到出勤，禍根便種下了。
話說這一天，在靈宵寶殿上，玉皇大帝爲了妹妹私下凡間與凡人定情之事大發雷霆，爲了防止人類力量的增強，築固自己天帝的統治，在顓頊時代，便已定下神人不可交配的天宮禁令，連天梯也全拆了，想不到自己的妹妹竟帶頭違抗自己的意志，產下逆子楊戩。爲了自己的權威，玉皇大帝把心一橫，竟把自己的親生妹妹壓在桃山之下。(也許是不把從人君升爲天帝的帝俊放在眼裏，在那一段時期裏，仙女思凡的事件發生得很頻繁，玉皇大帝家的就有七仙女與董永，六仙女與砍柴郎，九仙女與湯郎中等“家醜”;另外還有著名的牛郎與織女事件，桃花仙子、杏花仙子姐妹的悲慘遭遇、蓮花仙子與藕郎的一世情緣等等)
十七年後，他妹妹的“逆子”楊戩長大成人。因爲是天帝一脈相傳關係，楊戩彷彿擁有無限潛能，經過玉鼎真人的悉心指導，十七歲上已經練成可以傲視乾坤的神通，特別是在他得到三尖兩刃刀後，武功神通的進步更達到了不可思議的地步。救母心切，他一刀劈開桃山，驚天動地，玉帝大怒，乘着楊戩去找水的功夫，把自己的大妹活活曬死在山石之上，而鄶子手正是十太陽。十太陽第一次一齊出來玩，開心得要命，想想總是待在那麼小的扶桑國，實在是太悶了，天空這麼廣闊，玩起來實在是太過癮了，但他們有聖命在身，曬死楊戩生母便得下山了，正在戀戀不捨的時候，二郎神已經趕了回來，悲憤交加的他，一氣砍倒了九個太陽，最後一個太陽急忙向西跑，楊二郎拚了命的追，因爲楊戩還不會飛行的法術，一追一逃來到了西海岸邊時，楊戩看看過不了汪洋大海，於是把三尖刀變長，一左一右挑起兩座大山來當過海的墊腳，繼續追，最後一個太陽差點嚇昏了過去，越過西海後，一頭扎進灌木叢裏去等死，幸好在這個時候西海龍王三公主把楊戩攔了下來，因爲他擔山追日的緣故，西海幾乎被他砸開了鍋，蝦兵蟹將死傷無數，楊戩在美麗溫柔的三公主面前，終於放下屠刀，昏迷過去，醒來後他與三公主成了親，移居在灌江口。
