朱元璋是懂得宣傳的好處的，文字上口頭上的好話有時比刀槍還有力量。要使北方人民明白大軍北伐的意義，要解除北方官僚地主對紅軍的恐懼心理，和瓦解元軍的軍心士氣，火銃石炮沒有作用，有用的是宋濂的文章。
朱元璋出軍征服方國珍，同時決定了南征和北伐的大計。
吳元年（元至正二十七年，公元1367年）九月間，元璋保有的疆土，大體上據有現在的湖北、湖南、河南東南部和江西、安徽、江蘇、浙江，包括漢水流域和長江下游，是全中國最富庶繁盛，人口密度最高的區域。
南部除元璋以外，分作幾個軍事單位。以四川爲中心的是夏國明玉珍。玉珍本來是西系紅軍徐壽輝的部將，奉命入川略地，壽輝被弒，自立爲隴蜀王，以兵守住瞿塘，和陳友諒斷絕來往。至正二十二年（公元1362年）即皇帝位於重慶，建國爲夏，年號天統。二十六年病死，子升繼位。
雲南有元宗室樑王鎮守。兩廣也是元朝的勢力。福建陳有定雖然跋扈，仍然向元朝效忠。
元璋見夏國主幼兵弱，雲南太遠，暫時可以放開。最近的目標是福建和兩廣。
北部在表面上屬於元朝，情形更復雜。粗枝大葉地分析，山東是王宣的防地，河南屬擴廓帖木兒，關內隴右則有李思齊、張良弼諸軍。擴廓和李張二將不和，元璋用兵江浙，元朝幾個大將正在起勁內鬥，拚個你死我活。道理說不上，無非是爭軍權，搶地盤。打得發昏，誰也管不到大局，再夾上宮廷陰謀政變，越發糾纏不清。雙方都在打算先安內而後攘外，勢均力敵，誰也得不到便宜。得便宜的是他們的公敵朱元璋，正應了古人“鷸蚌相爭，漁翁得利”的話。元璋趁元朝內部打得火熱，他便東征西討，擴大地盤，充實軍力。等到元璋北伐大軍兵臨城下，這幾個英雄才肯放手，停止互相殘殺，卻又不肯也不甘心合作，眼看着友軍一個個被個別擊破，終於同歸於盡，大家完事。
元軍內鬨的故事可以追溯到幾年以前。
紅軍起事後，元朝正規軍隊完全無用。真正肯打仗的是義軍，是由地主巨紳所組織的保衛私家財產生命的地方民兵。義軍中最強大的有兩支，一支是起自沈丘（今河南沈丘）的察罕帖木兒和李思齊，幾年來連敗紅軍，重佔河北、關陝，克汴梁，定河南，號令達江浙，屯重兵太行山，正預備大舉攻取山東時，和另一支義軍發生了衝突。
另一支是以義丁和劉福通作戰有功，重佔襄陽、亳州的答失八都魯。答失八都魯死，子孛羅帖木兒代其掌兵，移鎮大同。山西晉冀之地都由察罕帖木兒平定，察罕東征，孛羅帖木兒強佔晉冀，兩軍交戰幾年，元政府着急，屢次派人調停講和，到至正二十年（公元1360年）雙方纔答應停戰。察罕被刺，子擴廓帖木兒領兵山東，孛羅又領兵來爭晉冀，內鬨又起。
同時還夾着元政府和宮廷的陰謀政變。
脫脫丞相貶死後，哈麻代爲宰相。地位高了，想想從前進西天僧，勸皇帝行祕密法，都是醜事，見不得人，說不出口。陰謀廢順帝立皇太子，事泄被殺。太子生母高麗奇皇后和太子都不喜歡順帝，仍舊陰謀廢立，使宦官樸不花和丞相太平接頭，太平不肯，太子懷恨，把太平也害死了。宮廷裏自然而然分爲兩派，丞相搠思監和樸不花幫太子，貴臣老的沙幫皇帝。太子派靠擴廓作外援，皇帝派只好拉攏孛羅。
老的沙怕皇太子暗害，逃奔孛羅軍中。皇太子怨孛羅收容仇人，搠思監、樸不花就誣害孛羅和老的沙圖謀不軌。至正二十四年（公元1364年）四月詔命擴廓出兵討伐。孛羅知道聖旨是假的，先下手爲強，竟帶大軍進向大都，順帝殺搠思監、樸不花謝罪，孛羅纔回師大同。太子失敗了，不甘心，逃出大都，再徵擴廓兵打孛羅，攻大同。孛羅還是老文章，又舉兵進攻大都，太子戰敗，逃到太原。孛羅入都，作中書右丞相。二十五年太子又調擴廓和諸路兵進攻，孛羅戰敗，被刺死於宮中，戰事結束，擴廓入都代爲丞相。
太子奔太原時，要仿效唐肅宗靈武故事，自立爲皇帝，擴廓不依。到擴廓入大都，奇皇后又使人來說，要擴廓帶重兵擁太子進宮，逼順帝讓位，擴廓又不肯。這樣，太子母子都恨死擴廓，結下深仇。擴廓在軍中久了，作不慣丞相，朝中大臣嫌他不是根腳官人（世代貴族），有點另眼相看，擴廓沒趣，自願出外帶兵，順帝封他爲河南王，代皇太子親征。
至正二十六年，擴廓回到河南，調度各處軍馬，用檄文調關中四將軍會師。李思齊得調兵札，大怒，罵說：“乳臭小兒，黃髮還沒退，敢來調我！我跟你父親同鄉裏，同起義兵，你父親進酒，還三拜才喝，你在我面前連站腳處都沒有，居然稱總兵，敢命令我！”下令各部，一戈一甲不許出武關，王保保（擴廓原名）來見，則整兵殺之。張良弼、孔興、脫列伯三軍也不受節制。擴廓軍令不行，勃然大怒，把南征一事暫且放下，進軍關中攻李思齊。思齊等四人也會兵，盟於含元殿，合力抵抗。兩軍相持連年，數百戰，不分勝負。順帝再三令擴廓停戰，一意南征，擴廓不聽。擴廓部將貊高帶的是孛羅舊部，他們半路上計議：“朝廷調我們打妖賊，如今卻去打李思齊，李思齊是官軍，官軍殺官軍，可不糊塗透頂？”逼貊高倒戈聲討擴廓，順帝也心忌擴廓兵權太重，不聽調度，太子從中挑撥，大臣們全說他壞話。順帝決策，下詔書解除擴廓兵權，部兵分歸諸將統率。特設撫軍院，以太子統帥全國軍馬，專防擴廓。
元璋特別看重間諜機構，訓練了大批人員，又捨得花錢，偵探得上面說的詳細情形，決定利用時機，南征北伐同時並進。十月，以徐達爲徵虜大將軍，常遇春爲副將軍，帥師二十五萬，由淮人河，北伐中原。胡廷瑞爲徵南將軍，何文輝爲副將軍，取福建。湖廣行省平章楊璟、左丞周德興，取廣西。
取福建兵分三路，胡廷瑞、何文輝率步騎從江西度杉關爲正兵，湯和、廖永忠由明州（寧波）以舟師取福州爲奇兵，李文忠由浦城攻建寧爲疑兵。陳友定的根據地延平（南平）和福州犄角，建寧（建甌）則爲延平外線據點，駐有重兵。三路大軍分別出動，正兵使敵人以主力應戰，奇兵使敵人不測所以，疑兵分敵人兵力。
陳友定，福建人，農人出身，爲人沉着勇敢，講義氣，好打抱不平，在地方上很有點聲望。西系紅軍進福建，友定站在地主方面，投效作民兵，立下戰功，升爲小兵官，佔領很多城池，積官到福建行省平章，鎮守閩中八郡，雖然威福自擅，刑賞在手，對元朝極爲恭順，年年運糧到大都。朱元璋佔婺州後，和友定接境。至正二十五年二月，友定進攻處州，爲西吳大將胡深所敗。深乘勝追擊，元璋調發江西駐軍南下。準備兩路會師，一舉攻下延平。吃虧的是胡深孤軍深入，太突出了，中伏被俘，爲友定所殺，平閩計劃受了挫折，暫時擱起。
方國珍投降，西吳水師乘勝南下。友定和元朝本部隔絕，孤立無援。福州建寧先後失守，延平被圍。友定和僚屬訣別，服毒自殺不死，被俘到應天。元璋責備他攻處州，殺胡深的罪過，友定不屈，厲聲回答：“國破家亡，死就算了，何必多說！”元璋發明一種刑罰叫銅馬，就是古代炮烙之刑，拿友定來試驗，伏上一會兒全身都化成灰。友定的兒子也同時被殺。
西吳從出兵到克服延平，費時四月，從克服延平到平定全國，又費了八個月工夫。
平定兩廣的戰略，也是分兵三路，第一路楊景、周德興由湖南取廣西。第二路陸仲亭由韶州（今廣東曲江）搗德慶，第三路是平閩的水師，由海道取廣州。第一路軍於吳元年十月出發，第二三路軍於洪武元年（公元1368年）二月出發。所遇抵抗以第一路軍爲最大。從衡州到廣西的進軍路線，第一個名城永州（湖南零陵），第二個全州（廣西全縣），都經過激烈血戰，才能佔領，進圍靖江（廣西桂林）。第二路軍於三個月內平定北江和西江三角地帶，隔斷廣州和靖江的交通。第三路軍幾乎是沒有作戰，廖永忠的使者向元江西分省左丞何真勸降，大軍到潮州，何真就送上印章圖籍戶口，奉表歸附，廣州附近州縣不戰而下。廖沿西江入廣西，北上會合第一軍攻圍靖江。兩個月後，洪武元年六月，靖江城破。七月廣西平定。兩廣全歸元璋版圖。
福建兩廣平定後，南部除掉四川、雲南以外，都聯成一氣了。大後方的人力和財力，供給北伐軍以無限的助力。
北伐軍的出發，事前經過元璋和劉基仔細商定了作戰計劃，再和諸將在軍事會議上研究決定。常遇春提出的作戰方案，是攻堅戰術，以爲南方都平安了，兵力有餘，直取元都，以我百戰的精兵，來消滅元朝疲憊的兵力，非勝不可，到都城攻下後，分兵掃蕩，其他城池也可以不戰而下。元璋的看法正好相反，指出直攻大都的危險性，以爲元朝建了上百年的都城，防禦工事一定很堅強，假定大軍孤軍深人，前有堅城，後邊補給線被切斷，元朝的援兵四面八方趕到，進不了，退不得，豈不壞事？不如用斫樹的法子，先去枝葉，再挖老根，先取山東，撤掉大都的屏風，回師下河南，斷掉它的羽翼，進據潼關，佔領了它的門戶，軍事要點都拿到手了，再進圍大都，那時勢孤援絕，自然不戰可取了。常遇春還是上次堅持直取平江的見解，以爲巢穴根本一下，支幹自然不成問題，但沒有計較到孤軍深人，後方的交通線如何保持，萬一被切斷了，兵員和糧食的補充便陷入絕境，固然可以僥倖成功，但是太冒險了，非萬全之計。元璋的戰術是穩紮穩打，步步擴大，佔領地和後方聯在一起，補給線在自己兵力控制之下，立於不敗之地，確是勝算。諸將都同聲說好。
北伐軍的統帥部，也經過嚴密慎重的組織。在平陳友諒以前，諸將直接由元璋親自指揮，不相統率。有一次打了大勝仗，常遇春把漢的降兵全部殺死，徐達阻止不住，纔派定徐達作大將軍，節制諸將。這次北伐大軍，關係更重大，徐達用兵持重，有紀律，尤其要緊的，是生性小心謹慎，聽話服從，靠得住，放得下心，任爲徵虜大將軍，統帥全軍。常遇春摧鋒陷陣，所向無敵，當着百萬大軍，決不氣餒，勇敢先登，任爲副將軍。元璋擔心他健鬥輕敵，特別約束告誡，如大敵當前，以遇春作前鋒，和參將馮勝分左右翼，將精銳進擊。右丞薛顯、參政傅友德勇冠諸軍，使獨當一面。大將軍專主中軍，責任是決定戰略，策勵諸將，不可輕動。
元璋再三申明紀律，告諭將士以北伐意義，戰爭目的不止是略地攻城，重要的是推翻這個壞政府，解除人民痛苦。所經地方和打下的城子，不可亂殺人，不可搶財物，不要毀壞房屋，破損農具，勿殺耕牛，勿掠人子女，如今是堂堂正正的大軍了，以前的作風都得改掉。如有收留下的遺棄兒女，父母親戚來討，得立刻還，不可掯勒，壞了名氣。
元璋是懂得宣傳的好處的，文字上口頭上的好話有時比刀槍還有力量。要使北方人民明白大軍北伐的意義，要解除北方官僚地主對紅軍的恐懼心理，和瓦解元軍的軍心士氣，火銃石炮沒有作用，有用的是宋濂的文章。宋濂奉命寫的告北方官吏人民的檄文說：
自古帝王臨御天下，皆中國居內以制夷狄，夷狄居外以奉中國，未聞以夷狄居中國治天下者也。自宋祚傾移，元以北狄入主中國，四海內外，罔不臣服，此豈人力，實乃天授。彼時君明臣良，足以綱維天下，然達人志士，尚有冠履倒置之嘆。自是以後，元之臣子，不遵祖訓，廢壞綱常，有如大德廢長立幼，泰定以臣弒君，天曆以弟酖兄，至於弟收兄妻，子蒸父妾，上下相習，恬不爲怪，其於父子君臣夫婦長幼之倫，瀆亂甚矣。夫人君者斯民之宗主，朝廷者天下之根本，禮義者御世之大防，其所爲如彼，豈可爲訓於天下後世哉！
及其後嗣沉荒，失君臣之道，又加以宰相專權，憲臺報怨，有司毒虐，於是人心離叛，天下兵起，使我中國之民，死者肝腦塗地，生者骨肉不相保，雖因人事所致，實天厭其德而棄之之時也。古云“胡虜無百年之運”，驗之今日，信乎不謬。
常此之時，天運循環，中原氣盛，億兆之中，當降生聖人，驅逐胡虜，恢復中華，立綱陳紀，救濟斯民。今一紀於茲，未聞有治世安民者，徒使爾等戰戰兢兢，處於朝秦暮楚之地，誠可矜憫。
方今河、洛、關、陝，雖有數雄，乃忘中國祖宗之姓，反就胡虜禽獸之名，以爲美稱。假元號以濟私，恃有衆以要君，憑陵跋扈，遙制朝權，此河、洛之徒也。或衆少力微，阻兵據險，賄誘名爵，志在養力，以俟釁隙，此關、陝之人也。二者其始皆以捕妖人爲名，乃得兵權。及妖人已滅，兵權已得，志驕氣盈，無復尊主“尊主”本作“尊元”。庇民之意，互相吞噬，反爲生民之巨害，皆非華夏之主也。
予本淮右布衣，因天下大亂，爲衆所推，率師渡江，居金陵形勢之地，得長江天塹之險，今十有三年。西抵巴蜀，東連滄海，南控閩越，湖、湘、漢、沔，兩淮、徐、邳，皆入版圖，奄及南方，盡爲我有。民稍安，食稍足，兵稍精，控弦執矢，目視我中原之民，久無所主，深用疚心。予恭承天命《明太祖實錄》作“恭天成命”。。罔敢自安，方欲遣兵北逐羣虜，拯生民於塗炭，復漢官之威儀，慮民人未知，反爲我仇，挈家北走，陷溺尤深，故先諭告：兵至，民人勿避。予號令嚴肅，無秋毫之犯，歸我者永安於中華，揹我者自竄於塞外。蓋我中國之民，天必命我中國之人以安之，夷狄何得而治哉！予恐中土久污羶腥，生民擾擾，故率羣雄奮力廓清，志在逐胡虜，除暴亂，使民皆得其所，雪中國之恥，爾民其體之。
如蒙古、色目，雖非華夏族類，然同生天地之間，有能知禮義，願爲臣民者，與中夏之人撫養無異。故茲告諭，想宜知悉。
這是元璋幕僚中儒生系統的傑作，代表幾千年來儒家的正統思想。這篇文字的中心思想有兩點：第一是民族革命，特別強調夷夏的分別，特別強調中國應由中國人自己來治理。過去不幸被外族侵人，冠履倒置，現在要“驅逐胡虜，恢復中華”了，這兩句響亮動聽的口號，比之紅軍初起時所提出的恢復趙宋政權，已從狹隘的恢復一個已被遺忘的皇家，進而爲廣泛的恢復民族獨立，進步何止千里！以此爲號召，自然更能普遍地獲得全民的擁護和支持，尤其是打動了儒生士大夫的心。第二是復興道統，亦即舊有的文化的思想的系統之恢復。文中指出“禮義者御世之大防”，也就是說“父子君臣夫婦長幼之倫”、“朝廷者天下之根本”是綱是紀，這一套正是儒家的中心思想，也就是多少年來維持統治的金科玉律。大之治國，小之修身，從政治到生活，都套在這一個模子中。蒙古人入主中國，開頭君明臣良，還能夠綱維天下，中期以後，這模子被破壞了，弄得亂七八糟。如今北伐，目的在“立綱陳紀，救濟斯民”，重建舊模子，恢復這個世世相傳的傳統文化和生活習慣。這比之紅軍初起時所宣傳的彌勒佛和明王出世的空幻的理想世界，已進而爲更切實的具體的文化的生活習慣的正常化，自然高明得多，能廣泛地獲得那苦於社會動盪的小民的擁護和支持，更能吸引儒生士大夫的深切同情。
罵元朝，說他破壞傳統文化，說他政治貪污腐化，營私毒虐，是個壞政府，上天已經厭棄他了。
罵元朝將軍，河洛、指擴廓帖木兒，擴廓原來是漢人，名王保保，爲母舅色目人察罕帖木兒養子，元帝賜以蒙古名，是擡舉他算蒙古人的意思。關、陝指李思齊等四將軍。罵擴廓用外族名字，以夷變夏，跋扈要君。罵李思齊說他製造內亂，不忠於國。這兩批有實力的人都要不得，不能作華夏之主。那山，誰應該來治理中國呢？下一段指出當然是出身“淮右布衣”的朱元璋。淮右布衣這一身份，以後極爲元璋所喜愛，有時也稍變花樣，說成“江左布衣”、“淮西布衣”，等等讀朱元璋的詔令，很難發現有幾篇文字沒有賣弄他出身“布衣”的。無論對內對外的詔令文告，有理無理都要插進這一句，成爲賣弄成就的口頭禪了。
妖人當然是指韓林兒。此地插進這一稱呼，等於禿子罵和尚，用意是撇清，告訴北方人民，我在罵妖人，可見我決非妖人，我說“妖人已滅”，更可見我決非妖人。你們也許有怕紅軍的，我並非妖人，你們不必害怕。這說法表白他正面是講禮義的，不同於元朝，也不同於紅軍，反面替自己洗刷，勾銷了過去十七年來他是紅軍頭目這一事實。
臨了，說明要“拯生民於塗炭，復漢宮之威儀”，掮出逐虜雪恥的使命。
最後，爲了緩和蒙古、色目人的反抗心理，聲明只要他們知禮義，加入中國文化系統，也就承認是中國公民，和中國人民一樣看待。
前一年討張士誠的檄文，只是消極地踢開紅軍，空洞地罵元政府。到這時候，才鮮明地具體地積極的提出民族革命的口號，和保持傳統文化的政綱。這是元璋幕府裏儒生羣的再一次勝利，也是朱元璋的再次轉變。
這一宣傳文告的作用，使北方儒生士大夫放心了，因爲已經不再是被毀滅的對象了。北方的農民也明白了，吳軍之來，是爲了恢復秩序，安定生活。官吏們不害怕了，只要投降就可保全。蒙古、色目人也不像以前那樣死命作戰了，因爲檄文說只要願爲臣民，就可得到保護。除了蒙古皇帝和貴族，全被宣傳感動了。投降的，放下武器的，以至倒過槍尖來殺韃子的，一天天加多，北伐軍因之得以順利進軍，在很短的時間內，收復已經淪陷了四百三十年的土地，平定西北，統一全國。
北伐軍徐達一軍由淮入河是主力，征戍將軍鄧愈由襄陽北略南陽以北州郡是偏師，目的在分散元軍兵力。
從軍事進展情形看，徐達是按照預定的全盤計劃，完美執行，一點沒有差失的。這個計劃如上文所說，要點是步步推進。第一步，從出師這天算起，到洪武元年（公元1368年）正月，前後三個多月，平定山東。
第二步由山東取河南。一路由南面取歸德（今河南商丘）、許州（今河南許昌），和鄧愈軍會師，抄汴梁（今河南開封）的後路。一路北下，由鄆城渡黃河直達陳橋，像兩個鉗子夾住，汴梁不戰而降。進敗元軍於洛水，河南（洛陽）降，河南全境平定。別將馮勝克潼關，李思齊、張良弼遁走。這是洪武元年三四兩個月間的事。
魯、豫既定，潼關一軍堵住元關中軍的出路，三面包圍大都的局勢已定。五月，元璋親自到汴梁，大會諸將，重新檢討戰局和決定戰略。
當北伐軍以雷霆萬鈞之勢，席捲中原，各地告急的羽書，雪片似飛向大都的時候，元軍正忙於內鬨，殺聲震動大地，政局反覆和軍權轉移，交會錯綜，纏夾不清。擴廓被解除兵權後，退兵據澤州（今山西晉城），威風一倒，部將關保投向政府。順帝以爲擴廓勢孤，詔李思齊等軍東出關，和貊高合軍圍攻擴廓，令關保以所部戍守太原。擴廓憤極，引軍據太原，盡殺朝廷所置官吏。順帝也急了，下詔書削擴廓在身官爵，令諸軍四面討伐。元璋大軍就趁這時機，下山東，取汴梁，元將望風降附，無一人抵抗，無一軍堵截，小城降，大城也降，漢官漢將棄城逃走，蒙古、色目也棄城逃走，真正是“土崩瓦解”，“勢如破竹”。
到了潼關失守，貊高、關保又爲擴廓所擒殺，順帝才害怕發急，不好轉圜，末了還是把一切過錯都算是太子作的，取消撫軍院，盡復擴廓官爵，令和李思齊分道南征。兩人也才着慌，正準備調遣軍隊，整裝出發，可是太晚了，北伐軍已經向大都推進，挽救不及了。
第三步攻勢的目標纔是大都。閏七月徐達大會諸將於臨清，馬步舟師沿運河直上，連下德州涌州，元軍連吃敗仗，毫無鬥志，順帝怕被俘虜，蹈徽、欽二帝和瀛國公的覆轍，二十八日夜三鼓，率后妃太子逃奔上都（開平，今察哈爾多倫縣地。編者按：即今內蒙古自治區多倫縣西北）。八月初二北伐軍進人大都，淪陷了四百三十年的名都，到這一天才算光復舊物。從宋太祖到宋神宗以來，沒有能夠實踐的民族願望，算是達到目的了，歷史的錯誤、污點，算是湔雪了。自古以來對北方蠻族的國際線--長城，從這一天起，再度成爲中華人民的自衛堡壘了。蒙古政府--成吉思汗後人君臨中國的政權，從滅金算起，有一百三十四年，從滅宋算起，有九十年，到這一天，結束了！
元大都雖下，順帝在上都依然可以發號施令，元軍實力依然強大完整。徐達、常遇春移師進取山西陝西，從洪武元年八月到第二年八月，整整一年，才完成第四步的戰果。在這一年內，元軍不但堅持抵抗，而且還有力量作幾次大規模反攻。在整個北伐戰役中，可說是最艱苦的一段。
西征軍從河北進人山西南部，擴廓遣將以兵來爭澤州，大敗西征軍，又乘北平（元璋改大都爲北平府）空虛，親出雁門關偷襲。徐達得到情報，也不回救，逕率大軍直搗擴廓的根本太原。擴廓進軍纔到半路，回軍援救，半夜被襲擊，不知所措，以十八騎北走，山西平。
洪武二年三月西征軍入奉元路（西安），李思齊逃奔鳳翔，又奔臨洮，大軍進逼，勢窮力竭，只好投降。元軍又乘虛攻通州，北平無重兵，常遇春、李文忠率步騎九萬還救，直搗元上都（開平），元順帝北逃沙漠，北平也轉危爲安。遇春暴卒，李文忠領會合大軍併力西征，大敗圍攻大同的元軍，生擒脫列伯，殺孔興。順帝見幾次計劃，都已失敗，知道不行了，嘆一口氣，從此打消了南下反攻的想頭，定下心，重新回到他祖宗時幕天席地，跟水草轉徒的生活，中國皇帝雖然作不成了，也還是稱雄漠北的蒙古可汗。徐達大軍繼續西進，張良弼逃奔寧夏，爲擴廓所執。其弟良臣以慶陽降，不久又反，城破被殺，陝西平定。
李思齊、孔興、脫列伯、張良弼兄弟，降的降，死的死，元朝大將只剩擴廓帖木兒還擁大兵駐屯寧夏，不時出兵攻掠，邊境守軍不得安逸。劉基警告元璋說：“不可輕看擴廓，此人真是將材。”洪武三年又命大將軍徐達總大兵徵沙漠，擴廓方圍蘭州，解圍回救，大敗奔和林（今外蒙古庫倫西南編者按：即今蒙古烏蘭巴托西南。）。五年，又動員大軍分道進攻，到嶺北爲擴廓所大敗。廿五年後元璋想起這次失敗，還非常傷心，寫信告誡他兒子朱、朱棣說：“吾用兵一世，指揮諸將，未嘗敗北，致傷軍士。正欲養銳，以觀胡變。夫何諸將日請深入沙漠，不免疲兵於和林，此蓋輕信無謀，以致傷生數萬。”據同時人記載，連同過去幾次的損失，合計死亡有四十多萬人，元璋竟把責任推給諸將了。其實元璋對擴廓最不放心，曾說“如今天下一家了，尚有三事未了，掛在心頭：一件少傳國，一件王保保未擒，一件元太子無音問。”到洪武八年，擴廓死，西北的守軍才得休息，元璋和他的將軍們背地裏都嘆了一口氣。
察罕死後，擴廓繼掌兵權，元璋曾打發人去通好，七次去信，好說歹說，求通商，求助討孛羅，求兩下互不侵犯，各守封疆，送錦綺紗羅，送馬疋，弔喪，問候，全做到了，使者都被扣留，也不回信。擴廓孤軍出塞以後，家屬被俘，又使人送信去勸降，娶他妹子作第二子秦王妃，還是不理。最後派李思齊去，見面時擴廓以禮相待，辭回時還派騎士送到交界地方，正要分別，騎士說：“奉總兵令，請留一點東西作紀念。”思齊答：“我爲公差遠來，無以留贈。”騎士直說：“我要你的一隻手臂。”思齊知不可免，只好砍掉一隻手臂，回來後不幾天就死了俞本《紀事錄》、《明史卷一二四·擴廓帖木兒傳》。。元璋以此益發心敬擴廓，一天大會諸將，問道：“我朝誰爲奇男子？”都說：“常遇春將不過萬人，橫行無敵，真奇男子。”元璋笑說：“遇春雖然是人傑，我還可以臣服他。可是王保保就決不肯，這人才是奇男子！”
北方平定，洪武四年正月出兵伐夏。湯和爲徵西將軍，周德興、廖永忠爲副將軍，率舟師由瞿塘攻重慶；傅友德爲徵虜前將軍，顧時爲副將軍，率步騎由秦、隴取成都。
明玉珍，隨州人。農人出身，身長八尺，目重瞳，性剛直，爲鄉里所服。徐壽輝起兵，玉珍招集鄉人，結塞柵以保鄉里，被推作屯長，壽輝使人招降，不得已加入紅軍，作統兵徵虜大元帥。據蜀稱帝后，保境安民，禮聘名士，專務節儉，開進士科，求雅樂，賦稅十分取一，下令去釋道二教，止奉彌勒，普遍建立彌勒佛堂。天下大亂，四川獨能休兵息民，百姓安居樂業。在位五年，死時才三十六歲。子明升以十歲孩子繼位，諸將爭權，互相殘殺，大權旁落，國勢日漸衰弱。
夏國見大軍壓境，倚仗瞿塘天險，以鐵索橫斷關口，鑿兩岸石壁，引繩作飛橋，以木板置炮石木竿鐵銃，兩岸置炮，層層佈防，以爲舟師決不能過。湯和水軍果然被阻，三個月不能前進一步。
夏人把重兵都配置在東線，北邊防務空虛，傅友德趁機南下，連據名城，以克復城池日子寫木牌，投在漢江，廖永忠得到消息，從間道繞過敵後，兩面夾攻，斷飛橋，燒鐵索，水陸並進，夏兵抵擋不住，明升乞降。傅友德進攻成都，成都知重慶已失，也降。十月湯和等全定川蜀郡縣，夏亡。
陳友諒的兒子陳理和明升，後來一起被送到高麗去住，兩家子孫到明朝中期還有人看到過。
