慕容垂在南征北戰的過程中留下了一內一外兩大隱患。
其內部的隱患，便是慕容家好內鬥。慕容鮮卑在慕容垂及其子侄這兩代可謂人才濟濟，如慕容垂異母弟范陽王慕容德，兒子慕容寶、趙王慕容麟、遼西王慕容農、高陽王慕容隆，侄子太原王慕容楷、陳留王慕容紹。
後燕國土佔據着半個北中國，其東北是慕容農，東南是慕容德，西北是慕容麟，又慕容隆、慕容紹、慕容楷分別居於東、南、西，中央需要較大的向心力。慕容垂年紀已大，把國事大事交給太子慕容寶，慕容寶才大智粗，不堪其任。
後燕外部的隱患源自與北魏的外交。後燕消滅丁零翟氏的前一年，慕容垂爲了平定北方，再次出兵幫助了臣服於後燕的拓跋珪。
拓跋珪憑藉後燕的援兵，與劉衛辰展開決戰，一舉將其擊潰，並乘勝佔據了鐵弗部的領地。劉衛辰在亂軍中被殺，五千多劉氏宗族被拓跋珪全部斬首，扔進黃河。
拓跋珪驅走鐵弗，掠奪百萬計的牛羊馬，勢力大增，逐漸萌生問鼎中原的野心。
慕容垂接見了拓跋儀，詰問他：“魏王怎麼不自己來?”拓跋儀答道：“我們拓跋氏自先人以來，居住在北方，至今仍是如此。當年先王拓跋猗盧被晉朝皇帝封爲代王，與你們的祖先共事一朝，彼此都是兄弟。現在我奉命出使，並無失禮之處。”慕容垂又問：“朕兵強馬壯，威加四海，你們主公竟敢不來見朕，怎麼可以說沒有失禮之處呢?”拓跋儀搖頭道：“燕國如若不修文德，以爲靠着強拓跋珪很是高興，便暗中積蓄力量，以待天時。
事件導火線始於慕容子弟強行扣留拓跋觚。拓跋觚出使燕國，當時慕容垂年已衰老，慕容氏子弟主持着一些政務，爲了要求北魏進獻良馬，強行扣留了拓跋觚。拓跋珪不給，與後燕斷絕了外交。
兩年後，後燕軍攻打西燕，拓跋珪不念燕、魏從前同盟多年，積極出兵援助慕容永，此事令慕容垂很惱火。
