後燕(384-409年)是十六國時期鮮卑慕容氏所建立的國家，建立者爲前燕文明帝慕容皝第五子慕容垂，都中山(今河北定州)，後遷往龍城(今遼寧朝陽)，全盛時有今河北、山東及遼寧、山西、河南大部。384年，慕容垂在滎陽(今河南滎陽)自稱燕王，建立後燕。395年參合陂之戰後，後燕被一分爲二，開始衰落。396年六月，北魏攻下後燕都城中山(今河北定州)。龍城時期，後燕朝政混亂，於409年被北燕所取代。後燕歷5主，共25年。
1、慕容垂(326年11月4日-396年6月2日)，字道明(一說字道業、叔仁)，原名霸，鮮卑名阿六敦。慕容儁在位時賜名“夬”，後改爲垂。昌黎棘城(今遼寧義縣)鮮卑族人。十六國後燕開國君主。前燕文明帝慕容皝的第五子，生母蘭淑儀。慕容垂十三歲即隨父征戰，才兼文武，勇猛多謀。前燕慕容皝十一年(344年)，參與討伐鮮卑宇文部逸豆歸，從旁攔擊，斬其主將涉夜幹，使宇文部不久即散亡。慕容儁元年(349年)，乘後趙主石虎新喪、內亂之機，獻策請速攻趙，爲燕主所納。次年攻取後趙幽州等地，並勸燕王勿殺降卒，以服人心。元璽三年(354年)，受封爲吳王。建熙六年(365年)，與太宰慕容恪合力攻佔東晉洛陽(今河南洛陽東北)後，任徵南大將軍、荊州牧等職。建熙十年(369年)，在桓溫攻前燕之戰中，大敗晉軍，威名大振。十一月，因前燕內訌，西投前秦，爲苻堅所賞識。次年(370年)，前秦滅前燕，慕容垂至鄴，密圖興復。前秦建元十八年(382年)，不顧多數朝臣的反對，力勸苻堅進攻東晉。383年，淝水之戰，秦兵慘敗，唯慕容垂軍3萬屯據鄖城(今安陸)無損。建元二十年(384年)，起兵反秦，稱燕王，史稱後燕，次年(385年)稱帝。建興十年(395年)，遣慕容寶攻北魏，在參合陂之戰遭慘敗。次年(396年)三月，親自率軍攻北魏，大敗魏軍。四月，因病還師，卒於途中。時年七十一歲，諡號成武皇帝，廟號世祖。
2、慕容寶(355年-398年)，字道佑，小字庫勾，後燕武成帝慕容垂第四子，母成昭皇后段氏(段皇后)，十六國時期後燕第二位皇帝。慕容寶年少時無大志，曾爲前秦太子洗馬。394年，慕容寶被立爲太子。慕容垂死後，慕容寶繼位，改元永康。他的長子長樂王慕容盛，深具謀略，慕容寶南伐時，幾爲段速骨所俘，全賴慕容盛得以脫身，然而慕容盛始終不受重用。隆安元年(397年)，後燕因不敵北魏進攻，後燕皇帝慕容寶撤離都城中山，佔據龍城。398年，南下討伐北魏，士兵不願意遠征，回龍城的路上，相信當時擔任尚書的蘭汗(慕容垂舅父)，蘭汗卻心懷野心，迎慕容寶入龍城。慕容寶不疑，入城後即被蘭汗謀殺。廟號烈宗，諡號惠愍皇帝。
2-1、慕容詳(?-397年8月)，十六國時期後燕宗室、皇帝，397年6月-397年8月在位，在位時間僅兩個月。慕容詳初任上谷太守，封開封公。隆安元年(397年)，後燕因不敵北魏進攻，後燕皇帝慕容寶撤離都城中山，城內大亂，慕容詳未來得及跟隨撤離，城中軍民便擁戴他做統帥，抵禦魏軍。隆安元年五月(397年6月)，慕容詳自立爲帝，改元建始，設置文武百官，重用大臣可足渾譚，殺死人質拓跋觚(拓跋珪之弟，扣押於中山)，以此來穩定人心。慕容詳嗜酒如命，奢侈荒淫，不體恤百姓，施刑屠戮無法度，殘殺自王公以下數百人。城中發生饑荒，他不準百姓出城覓食，餓死者屍橫遍地，因此致使吏民與他離心離德，最終於隆安元年七月(397年8月)，遭慕容麟誅殺。
2-2、慕容麟(?-398年)，一作慕容驎，字賀麟(賀驎)，十六國時期後燕宗室、將領。後燕成武帝慕容垂的庶子，惠愍帝慕容寶、昭文帝慕容熙的異母兄弟。自小不爲慕容垂所喜，慕容垂叛前燕奔前秦時，慕容麟曾逃回前燕告發，後又出賣兄長慕容令，致其身死。慕容垂回到前燕故地時，把他放逐在外，很少見他。383年，淝水之戰之後，慕容垂力度復國，慕容麟從中貢獻不少計策，開始受到慕容垂讚賞，被任命爲撫軍大將軍。率軍攻陷中山，聲威大振。386年，慕容垂稱帝后，慕容麟被封爲趙王。其後數年，帶領燕軍南征北討，立下不少戰功。395年，隨太子慕容寶參加了參合阪之戰，被北魏殺得大敗。396年，慕容垂去世，太子慕容寶繼位，慕容麟被任命爲尚書左僕射。397年，北魏進圍後燕都城中山，慕容麟欲謀叛，事敗，逃出中山，不久，慕容寶等撤出中山，城內大亂，中山城民遂迎慕容麟入城，慕容麟入城後，殺主持政務的慕容詳，稱帝，改元延平。但隨後又被北魏擊敗，南奔鄴城，投靠范陽王慕容德，並不再稱帝。公元398年，慕容麟再次密謀發動政變，奪取皇位，不料事情敗露，被慕容德所殺。
2-3、蘭汗(?-398年8月15日)，慕容垂的舅父，慕容楷與慕容盛的岳父。其兄長爲蘭堤、弟弟是蘭加難。生有三子:太子蘭穆、魯公蘭和、陳公蘭揚。後來，自稱“昌黎王”，與段速骨密謀叛亂，又殺段速骨，派蘭加難誘殺慕容寶，改元青龍。奪位當年即爲慕容盛所殺。蘭穆、蘭堤、蘭加難、蘭和、蘭揚也都誅殺。
3、慕容盛(373年―401年)，字道運，後燕惠愍帝慕容寶長子，五胡十六國時期後燕皇帝。少年時沉着聰慧，富有謀略。苻堅誅殺慕容氏時，潛逃投靠慕容衝。後來慕容寶死後，慕容盛得以不死，被蘭汗封爲侍中，慕容盛乘機離間蘭汗、蘭提、蘭難三兄弟，慕容盛派遣慕容奇在建安聚衆討伐蘭汗。後蘭汗父子喝得酩酊大醉，慕容盛與李旱等人趁機殺死蘭穆，引兵將蘭汗亂刀砍死。於是繼位，改元建平。隆安五年(401年)，段璣、秦興、段泰等人趁亂反叛，慕容盛暗中遭刺而死，時年二十九歲，諡號昭武皇帝，廟號中宗，葬於興平陵。
4、慕容熙(385年-407年)，字道文，小字長生，鮮卑族，成武帝慕容垂少子，惠愍帝慕容寶之弟，五胡十六國時期後燕國君主。初封河間王，蘭汗之亂時曾被封爲遼東公，慕容盛即位後，封河間公。後燕長樂三年(401年)，慕容盛被亂軍殺害，原本羣臣希望慕容盛之弟慕容元繼位，但慕容熙因正受慕容盛之母丁太后的寵愛，遂被密迎入宮即天王位，慕容元被賜死，不久慕容熙改元元始。次年(402年)，以故中山尹苻謨的兩個女兒苻娀娥爲貴人、苻訓英爲貴嬪，苻訓英尤其受寵，丁太后怨恨，遂謀廢慕容熙，事泄，丁太后被殺。光始四年(404年)七月，昭儀苻娀娥去世。建始元年(407年)，皇后苻訓英去世，慕容熙悲傷地號哭，捶胸頓足，就像死了父母一樣。建始元年(407年)，中衛將軍馮跋、左衛將軍張興，先前都因事獲罪出逃在外，因爲慕容熙施政暴虐，與馮跋的堂兄馮萬泥等二十二人結盟，推舉慕容寶養子慕容云爲首領，派出五千多服役囚徒關閉城門拒守。慕容熙討伐，被慕容雲所殺，時年二十三歲，共在位七年，諡號昭文皇帝。
5、慕容雲(?-409年)，字子雨，原名高雲，是後燕惠慜帝慕容寶的養子，十六國時期後燕最後一位皇帝(一說爲北燕開國皇帝)，407年―409年在位。後燕永康二年(397年)，慕容雲因率軍擊敗慕容寶之子慕容會的叛軍，被慕容寶收爲養子，賜姓慕容氏，封夕陽公。後燕建初元年(407年)，馮跋反叛，殺害皇帝慕容熙，在馮跋支持之下，慕容雲即天王位，改元正始，國號大燕，恢復原本的高姓。慕容雲自認爲自己沒有功德，但卻登上王位，所以心中總有危險恐懼的感覺。他常常選拔、供養一些精壯的武士作爲自己的心腹、爪牙。他的寵愛之臣離班、桃仁專門掌管宮廷的警衛工作，他對這二人的賞賜也都不計其數，甚至他們的衣食住行也都跟自己一樣。而離班、桃仁二人又貪得無厭，即使這樣，他們也還滿腹怨言。正始三年(409年)，高雲被禁衛離班、桃仁所殺，馮跋將離班和桃仁殺死，平定叛亂，建立北燕政權。高雲死後被諡爲惠懿皇帝(慕容超追尊廟號爲景宗)。
【北燕】
北燕(407年-436年)是十六國時期鮮卑化的漢人馮跋建立的政權。407年，馮跋滅後燕，擁立高雲(慕容雲)爲天王，都龍城(今遼寧省朝陽市)，仍沿用燕國號，史稱北燕。409年，高雲被部下離班、桃仁所殺，馮跋平定政變後即天王位於昌黎(今遼寧省義縣)。據有今遼寧省西南部和河北省東北部。436年被北魏所滅。因其都龍城，又名黃龍，故南朝宋稱其爲黃龍國。也有史書因其地處東北地區南部，又稱其爲東燕，但較爲罕見。
1、馮跋(?―430年)，字文起，小字乞直伐，長樂信都(今河北冀州)人，十六國時期北燕君主。馮和之孫，其父馮安曾任西燕將軍。西燕亡，馮安東徙龍城(今遼寧朝陽)，居於長谷。慕容寶時，署中衛將軍，慕容熙繼位後，提升馮跋爲殿中左監，後又升爲衛中郎將。慕容熙嗣位後，爲政暴虐，且馮跋與其弟馮素弗先前曾因事獲罪於其，因此慕容熙有殺馮跋兄弟之意，馮跋兄弟遂逃匿深山。馮跋、馮素弗、張興等人發動政變推翻慕容熙，擁慕容雲(高雲)爲天王。高雲以之爲侍中、徵北大將軍、錄尚書事，封武邑公。409年高雲爲近臣所殺，他平定叛亂，自立爲天王，改元太平，史稱北燕。馮跋在位期間，振頓朝政，肅清吏治，勸課農桑，省徭薄賦，設立太學，重視教育。平定內亂，外與柔然、契丹、東晉交好，鞏固統治，維持偏安局面達20餘年。元嘉七年(430年)八月，馮跋病重，徵召中書監申秀、侍中陽哲來到寢殿囑託後事。九月，馮跋病情加重，乘輦車到金鑾殿，命令皇太子馮翼主持朝政，統率全國的軍隊，防止發生意外的變化。馮跋的妃子宋夫人，打算立自己的兒子馮受居繼位，她厭惡太子馮翼主持朝政，對馮翼說:“皇上的病就要痊癒了，你何必急於代替父親君臨天下呢?”馮翼的性情文弱仁厚，他聽從了宋夫人的話，退位返回了東宮，每天三次去看望父皇。馮翼出來後，宋夫人就假傳聖旨，不許朝廷內外的官員再進宮探病，如有事，只能派宦官傳達。馮翼及其它幾個皇子、朝中文武重臣全都不能見到皇帝。唯有中給事胡福一個人，可以自由出入，專門負責皇宮的安全警衛。胡福非常憂慮宋夫人的陰謀將會成功，於是，就把宋夫人的異常舉動報告給司徒、錄尚書事、中山公馮弘。馮弘親自率領幾十個全副武裝的武士，闖進後宮。宋夫人命令關閉東門，馮弘的家僮庫鬥頭敏捷而有勇力，翻牆跳過門進入寢宮，一箭射死一個宮女。馮跋躺在牀上看到眼前發生的一切，不勝驚駭，霎時氣絕而死。太子馮翼統率東宮衛隊出宮抵抗，大敗，手下的士卒全部潰散，馮弘派人逼迫馮翼自盡。馮跋共有兒子一百餘人，馮弘把他們全部殺死。諡馮跋爲文成皇帝，廟號太祖，安葬於長谷陵。
2、馮弘(?―438年)，字文通，長樂信都(今河北冀州)人，北燕文成帝馮跋之弟，十六國時期北燕君主。馮跋在位時，馮弘被封中山公、司徒、錄尚書事，輔政。馮跋死後，馮弘逼令馮跋子馮翼自殺，自立爲君，年號太興，在位六年。公元436年，北魏攻打北燕兵臨城下，馮弘被迫逃往高句麗。兩年後，馮弘被高句麗王所殺。
【南燕】
南燕，十六國之一，慕容德所建。398年，建都滑臺。統治今山東及河南的一部分，史稱南燕。409年，東晉劉裕率師北伐，410年2月廣固失陷，南燕亡。歷二主十二年。
1、慕容德(336年-405年10月18日)，後改名慕容備德，字玄明，昌黎棘城(今遼寧義縣)人，鮮卑族，前燕文明帝慕容皝幼子，母公孫氏，前燕景昭帝慕容儁、後燕成武帝慕容垂皆爲其兄，五胡十六國時期南燕開國皇帝。太和四年(369年)，在枋頭之戰中，隨兄慕容垂打敗東晉的軍隊。太和五年(370年)，前燕被苻堅所滅，慕容德等被遷到長安，苻堅任命他爲張掖太守，數年以後免職回家。383年，淝水之戰後，慕容德跟隨慕容垂到了鄴城。太元九年(384年)，慕容垂建立後燕，任命慕容德爲車騎大將軍，復封范陽王，居鎮護衛，參決政事。慕容寶繼位後，任慕容德爲使持節、都督冀兗青徐荊豫六州諸軍事、特進、車騎大將軍、冀州牧、南蠻校尉，鎮守鄴城，專統南境。隆安二年(398年)，率衆自鄴城遷至滑臺，自稱燕王，史稱南燕。隆安四年(400年)，慕容德正式稱帝，改元建平。義熙元年(405年)，立兄子慕容超爲太子，同月，病逝，時年七十歲，諡號獻武皇帝，廟號世宗。
2、慕容超(384年―410年)，字祖明，南燕獻武帝慕容德之侄，北海王慕容納之子，十六國時期南燕最後一位皇帝。生於西羌，出身慕容氏破落貴族，曾在長安裝瘋行乞。東歸南燕後被封爲北海王，於其叔病逝前被封爲太子。義熙元年(南燕建平六年，405年)，慕容德去世，慕容超即皇帝位，大赦境內，改年號爲太上。即位後多名宗室貴族叛變，他平定國內後遊冶無數，奢侈糜費，凌虐宗室大臣，人心離散。後因掠奪東晉邊民，引得東晉來攻，角逐失利後據城固守，誓死不降。東晉義熙六年(南燕太上六年，410年)，廣固城被東晉劉裕攻破，慕容超被俘，與親族數千人同被斬首，時年二十七歲。
