張學良將張家人聚集在一起公開了張學成的事情，大罵張學成是孬種，說自己始終銘記父親所託，能忍受他聯手張宗昌反水處處與自己作對，但不能接受他投靠日本人成爲國家的罪人。張學成的母親痛心羞愧，說可以寫信給學成讓他收手求張學良放他一條生路，張學良跪下，說自己已經下了命令要制裁張學成，今日聚會只是要給張家一個交代。
黃顯聲回到瀋陽打垮了東北自衛軍並擊斃了張學成，張廷樞帶回了自衛軍的關防印信和張學成的遺物，還說日本人要馮庸以馮德麟的名義出面維持地方遭到他的拒絕，關東軍派出多重關係到熱河利誘湯玉麟，張作相非常擔心湯玉麟會失了大節。張學良派了三個旅到了熱河，湯玉麟大發雷霆，說自己不會黑了良心出賣祖宗，揚言如果非要撤換他他就倒向日本。
山海關失守，日軍並沒有繼續進犯灤東，前線長官來電說日很可能軍會轉向全力進攻熱河，張學良向全國通電錶達抗戰決心。
蔣介石派了宋子文過來看望東北軍傷員，傷員們紛紛要求張學良帶着他們打回東北，熱河保衛戰在即，蔣介石卻一不給餉二不給槍，集結了四十萬兵力在江西“剿匪”，只給張學良奉送了一堆的漂亮話。
中央軍指望不上，張學良讓張作相入駐承德坐鎮與湯玉麟協調。到了承德後，湯玉麟卻沒有聯絡張作相。一九三三年二月二十一日凌晨，日軍第八師團提前發動攻勢，襲擊熱河南嶺中國守軍，熱河戰役由此打響。東北軍節節敗退，張作相手上卻無一兵一卒可以調遣，湯玉麟截流二百多輛軍用卡車運送鴉片和貴重物品，根本置張作相的命令於不顧，湯部兩個旅在開往前線的途中譁變。不到十日，熱河前線東北軍全面潰退，日軍佔領承德。
國人一片罵聲，張學良命令東北軍反攻，並調派華北各部配合，誓死守住長城關口，他決定親自去古北口坐鎮。張學良的部署取得了初步的效果，拉開了長城抗戰的序幕，可是取得戰功的並不是東北軍。蔣介石通知張學良到保定見面，他已經決定讓張學良下野，派了宋子文與張學良面談，早就負疚已深的張學良同意自願辭職以謝國人。
張學良從保定大哭而回，他告訴部下，蔣介石爲大局着想對自己是仁至義盡，他們每一個人是服務於國家不是服務與個人的。張學良決定由北平飛往上海，再轉道去歐洲養病。
