張學良告訴張作霖，郭鬆齡情緒波動生病了，下個月日本秋操發來邀請他想讓郭鬆齡去。張作霖說郭鬆齡一語成讖，一味向南發展果然出了問題，還得由他收拾場面，張學良要張作霖適當關心屬下，別把郭鬆齡用垮了。
一九二五年十月，奉浙戰爭爆發，楊宇霆喪師失地便裝從南京逃回奉天，剛剛因江南戰事大發雷霆的張作霖倒是對他一如既往，仍然任命他爲總參謀長。
郭鬆齡在東京收到張學良盼歸的電報卻託詞療養不肯動身，早就對張作霖擴軍備戰搶奪地盤致使百姓遭殃不滿的郭鬆齡讓韓淑秀與馮玉祥的夫人(兩人爲女子大學同學)聯繫以商大計。
張學良派人拿着自己的親筆信動身赴日，他向郭鬆齡許諾以後關內的東北軍由他一人統帥。他對楊宇霆大敗而回還吆五遣六極爲不滿，甚至說出殺他祭旗必得軍心大震的話，張作霖聽後氣得飯都不吃了。見父子二人爲郭鬆齡鬧矛盾，于鳳至去看了韓淑秀，兩人交換了禮物。于鳳至覺得韓淑秀熱情得刻意，她直覺張學良和郭鬆齡不如從前了，張學良說人總會長大的。
郭鬆齡回國後就讓祕書長給自己找個大夫，還物色了幾個忠誠可靠的衛隊營長。張學成自撤職後就對張學良怨念更深，還抱緊了張宗昌的大腿，看着親如手足的兄弟與自己漸行漸遠，張學良卻無力挽回。
郭鬆齡帶着三軍團駐守天津津榆司令部，出發前，他一反常態去和從來不搭理的楊宇霆告別，諷刺楊宇霆一切的春風得意均爲不祥之兆。一九二五年十一月，郭鬆齡的三軍團與馮玉祥籤立了討奉密約。
張學良前往天津司令部，郭鬆齡正在召開會議批鬥楊宇霆。張學良說是人皆會犯錯，郭鬆齡卻態度激烈，在座衆人也憤憤不平的表示不做楊宇霆的炮灰，只有儲世新跟着張學良一起出來了。兩人都覺察出郭鬆齡的變化和充斥在會議室的不安因子，儲世新說自己這個師長很快就會被架空了，他讓張學良留心郭鬆齡在搞軍事的同時搞政治。
張學良打電話將天津“集體罵娘”的情形告訴了張作霖，張作霖意識到問題的複雜，讓他趕快回來。張廷樞建議張學良以抗命爲由立即解除郭鬆齡的兵權，張學良卻下不了決心與曾經親密的師長和朋友反目。
張學良來看“休養”的郭鬆齡，讓他和自己一起回奉天將話說清楚。郭鬆齡卻說張作霖被羣小包圍聽不進諫言，而自己是寧折不彎，希望在大局定下後，張學良能繼任東北首腦改變三省現狀。張學良聽出他語中的決心，黯然離開了天津。
