張學良回國後，張作霖帶着各級軍官和家人觀看了他帶回的有關日軍現狀的影片，張學良告訴父親，自己沒被嚇住，而是激發了整頓軍隊的決心，東北軍必須迎頭趕上拉近與日軍的距離。
郭鬆齡說日本人給了張學良儲君待遇是想要拉攏他，而他這種憂慮體現了他的民族意識，國家出現了問題，每個人都有責任找出一條路。張學良說張作霖已經正式任命楊宇霆爲總參謀長，郭鬆齡卻說楊宇霆不是來整軍的，而是爲了實現自己的野心。
張學良帶着徐副官去見了楊宇霆，楊宇霆說自己勸張作霖不要接受吳佩孚的挑戰，而張學良的“整頓軍紀、加強訓練、選拔軍官、全面整頓”十六字方針跟自己不謀而合，自己找他是爲了合作的。兩人就整軍一事初步達成了統一的步調。
隨後，張學良和徐副官帶了酒食給巡視演習場地的郭鬆齡等人，郭鬆齡聽張學良談到楊宇霆，立即大光其火，揚長而去。
第五混成旅二團六連譁變，士兵搶掠如土匪，楊宇霆提議張作霖召開了最高級別的軍事會議，張學良被父親叫來參會，意外的得知自己被任命爲第二梯隊總司令，統轄三四八旅。
張作霖決定與直系吳佩孚作戰，可那些老把式卻沒有一個真的願意打，楊宇霆告訴張學良最好的革新就是實戰，否則永遠沒有機會。
清晨，張學良偷偷的起來拿錢發現密碼改了，于鳳至醒了，張學良嬉皮笑臉的說就要兩萬塊，馬上就要入關打仗了，于鳳至瞬間淚水簌簌的往下掉，不過還是給張學良拿了錢。張學良讓于鳳至想想辦法將郭鬆齡和楊宇霆叫到一起吃個飯解解心結。可是郭鬆齡聽說張學良設了這樣一個飯局非常不爽，堅決不去。
張學良出發前並沒有回家，于鳳至收拾了行李讓徐副官帶走，她回到屋子寫下《送學良出征》，字字泣血，句句帶淚。張作霖着便裝親自到車站送別張學良，他安慰張學良說打仗也是平常事，自己打了一卦張學良是吉星高照，叮囑他吃好睡好，這樣才腦子機靈，戰前在士兵前轉一圈，真正打起來就老實待在司令部裏，一言一語，皆顯慈父心腸。
趙喜順將於鳳至寫的詩交給張學良，張學良看着紙上彷彿浸滿淚水的字句，眼前浮現於鳳至頭戴鳳冠、大腹便便的一幕幕。
1922年爆發的奉直戰爭，奉軍節節敗退。
