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蒙古滅金之後，把陳、蔡東南地區歸還給了南宋，又命劉福來擔任河南道的總管。
南宋大臣趙範與趙葵，想乘此時機撫定中原，提出建議堅守黃河，據諸關之險，從而收復三京。這本是一個很好的建議，並可行，但多數朝臣都認爲不可行。
而這時宋理宗皇帝倒偏偏大做起復國之美夢來了，下詔書給聲州知州全子才，命他帶淮西兵一萬人奔赴汴京。
蒙古太宗六年，公元1234年，七月間之事。八月，全子才便入據汴京。趙葵此時也帶了五萬淮西兵，來到汴京與全子纔會師。會師後當即派出兩支軍隊去西取洛陽。
蒙古軍聽說南宋軍已入據河南，本已北迴的大軍，便調轉頭來，再次南下，就在李、趙軍西進的路旁設下伏兵，把宋軍的第二支軍隊徹底打敗，然後也西進洛陽。已進洛陽城的南宋第一支軍隊，在城中與蒙古軍巷戰，一時旗鼓相當，勝負難分。但南宋軍是孤軍入城，一無後續，二無糧備，終不能久留，只好退出。同時趙葵與全子纔在汴京也因糧餉不繼，所收復的州縣都是空城，士兵沒有吃的，無法堅持，只好也引師南還了。
到了下一年一月，窩闊臺一面把速不臺召了回去，一面派遣使臣王橄到南宋朝廷，譴責南宋撕毀盟約。南宋不得不回派使臣程芾去報謝。從此黃河、準河之間又不得安寧。
窩闊臺可汗之所以要召回速不臺，乃是讓他去參加大會共商侵略南宋之事。會上既已定了侵宋之大政方針，於是兵分三路：一軍由窩闊臺次子闊端帶領塔海等人侵入四川;一軍由窩闊臺三子闊出以及張柔等人率領侵入漢中及漢水流域;一軍由宗王口溫不花及察罕來率領，侵入江準之間。這次大舉南下，所選的都是蒙古、契丹、漢軍中最精銳的部隊。
至太宗八年丙申猴年，公元1236年，一月，闊端軍從風州攻人西川，取沔州，把州知事高稼給殺了。宋制置使趙彥吶進屯青野原青野原乃蜀中咽喉要地，所以蒙古軍傾大力圍之。利州守將曹友聞率軍即去援救，打敗了蒙古兵，解了青野原之圍。這時蒙古軍即派金降帥汪世顯爲先鋒，直搗大安。曹友聞聞訊，又去救大安。部署剛剛完畢，蒙古大軍好幾萬人已開到了。曹友聞當即迎戰，把這幾萬蒙古軍又打敗了。然後引軍去扼守風縣西南的仙人關。然而被宋軍所打敗的，不過只是蒙古軍的前鋒軍而已。緊接着真正的大軍開到，宋軍當然就寡不敵衆了，只好扼守住由陝入蜀的幾個山隘。
十月，闊端大軍大敗宋軍於漢中府西北幾十裏的陽平關，曹友聞陣亡。於是蒙古大軍長驅直入。不到一個月，成都、利州、潼川三路所屬的府州軍監關隘縣砦統統全被攻陷。西蜀所存，僅夔州一路及潼川所屬的順慶府而已。
當蒙古軍進圍文州之時，知州事劉銳英勇抵抗，長達一個多月，而援兵始終到不了。劉銳深知災難不可免，便召集家人，備下毒酒，讓合第人全喝了，一同自殺。然後他本人把所有的屍首，連同公家的、私人的金銀財帛，以及造命文書等等，統統付之一炬，最後自己也跳入火中。
到太宗九年丁西雞年，公元1237年初，南宋又收復了成都。兩年後，蒙古將領塔海又帶兵入蜀，掠取了九個州，然後又折回。
塔海本來是想取道施州、黔州等，以達湖湘一帶。宋將孟珙分軍屯守於湖、廣西境各要隘，遂致蒙古軍無法東進。再說，蒙古軍在巴東一帶，始終失利，根本也無暇東顧。宋兵因此又收復了夔州。
早在太宗八年，公元1236年，五月，蒙古太子闊出從唐州進軍湖廣，當時因爲襄陽軍將正在作亂，焚燒了城郭與倉庫，所以相繼都投降了蒙古，從而城裏的官民財粟以及軍器糧草，盡爲蒙古軍所得。八月，蒙古軍又攻陷了安德府。十一月，蒙古太子闊出竟歿于軍中。
窩闊臺一向最喜歡這個三兒子，曾經想把可汗的大位傳給他，故爲此十分傷心。
十二月，蒙古攻打江陵，南宋的京湖制置使史嵩之派道孟珙去授救，竟一舉攻破了蒙古二十四個砦，奪還百姓兩萬人之多。
察罕去攻打真州，真州知州丘嶽設下了伏兵，配備了火炮，打退了察罕的進攻。
太宗九年，公元1237年，蒙古示王口溫不花攻取了光州與隨州，從而又進攻黃州，孟珙正想再引兵去救授，而蒙古軍去攻安豐沒攻下來，竟已引軍歸去。
太宗十年，公元1238年，十月，察罕又去圍攻廬州，字軍出戰，把蒙古軍打敗。
太宗十一年，公元1239年，孟珙派兵出擊蒙古兵，三戰捷，光復了信陽、光化、樊城、襄陽。
第二年二月，蒙將領張柔等人，又分道侵宋，五月，蒙古又派使臣來宋議和。他已前後被派來五次了，始終沒有談成，心中自感抑鬱，遂憂悶致疾，不久便死了。
宋朝又派專人將他的靈柩送還蒙古去。此事亦頗感動人。自此直至太宗十三年窩闊臺去世，蒙古與南宋之間戰事甚少。
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