哪吒是靈珠子轉世，在母親殷夫人肚裏待了三年六個月。他出生的時候是一個肉球，李靖用刀劈開這個肉球，見到了一個可愛活潑的小孩，不忍把他當妖怪殺死，遂和夫人把他養起來。太乙真人在此時收他爲徒，併爲他取名哪吒。而哪吒的熊孩子之旅開始於哪吒鬧海。
因爲天氣燥熱，哪吒和家將出去關外玩，就是在關外，哪吒變身熊孩子。他把混天綾脫了，在河裏蘸水洗澡，因爲混天綾是寶貝，他在河裏洗澡，水下東海龍王敖光的水晶宮隨着他的晃動而晃動。敖光派夜叉出水打探情況。結果哪吒對夜叉說，你那個畜生是什麼東西，怎麼也說話。把夜叉氣個半死，要動手打哪吒。結果可想而知，夜叉被哪吒一個乾坤圈打的腦漿全出。哪吒又嫌夜叉髒了他的乾坤圈，把乾坤圈也拿去河裏洗。混天綾再加乾坤圈，水晶宮晃的更厲害了。敖光聽到夜叉慘死，本來打算親自出馬，結果三太子敖丙自告奮勇，又慘死在哪吒的乾坤圈下。哪吒見敖丙屍體變成了小龍，就把他的筋給抽了。
敖光變身秀士，去陳塘關找李靖討說法。哪吒對敖光認錯，請求原諒不算，還把龍筋拿給老龍王說龍筋還在呢，原物未動還給你。把老龍王氣的半死，說要去玉帝那裏告狀，要李靖的師傅出面找李靖。李靖怕的要死，對夫人說我們再過兩三天就都要成爲刀下之鬼，然後一起哭泣。
哪吒也慌了，跑去找師傅太乙真人。太乙真人聽到後，不僅不責罵哪吒，反怪龍王多事。覺得他爲這點小事就幹瀆天庭，甚是不懂事。太乙真人讓哪吒親自去找敖光，還給了他隱身符。哪吒一到老龍王家，就把他打了一頓，而且哪吒還對他說，我師傅說就算連你這個老蠢貨一起打死了也無妨。最後他逼打的敖光答應和他一起去見李靖。在李靖家裏，敖光才趁此得已逃脫。他發恨要和其他龍王一起去告狀。李靖害怕，而哪吒卻對李靖說，他師傅說了就是連四大龍王都打四死也沒事，有師父承擔。
還沒安靜一會，哪吒又惹事了。他在陳塘關上納涼的時候，見到了震天箭，心中高興，拿出去演習。他一箭射到骷髏山白骨洞，把石磯娘娘的採藥童子給射死了。石磯娘娘氣的去找李靖報仇。李靖帶着哪吒去白骨洞對質，剛到洞口，哪吒先下手爲強，又打死了石磯娘娘的另一個童子。把石磯娘娘氣的直接動手，哪吒打不過，就跑去找師傅。太乙真人當然偏袒自己的弟子，而且他還看不上石磯娘娘。石磯娘娘大怒，和太乙真人動起手來，結果自己也命喪太乙真人之手。
剖腹剔骨肉還給父母后的哪吒死了，他的魂魄又跑去找師傅，太乙真人告訴他，需要哪吒母親爲哪吒造一座行宮，受人間香菸三載即可再立人間。哪吒跑去給他母親託夢，他母親把造行宮的事告訴了李靖，卻被李靖拒絕。哪吒又顯出熊孩子本性，又去找他母親，更發怒要吵她六宅不安。殷夫人只得偷偷爲哪吒造行宮。結果行宮的事，被李靖偶然發現。然後他命人燒了行宮。不得已的哪吒有跑去找師傅，太乙真人爲他用蓮葉荷葉再造了身體。
復生後的哪吒，第一件事就是跑去找李靖報仇。李靖自然不是哪吒的對手，爲免於受辱，李靖決定自殺。文殊廣法天尊從此經過，救了李靖，還把哪吒打了一頓。哪吒這裏的表現不僅是傲慢還有無禮。李靖見到道人還口稱師傅，哪吒只叫道士，難怪要被打了。雖然哪吒在師傅的逼迫下向李靖認了錯說不再追究，卻轉身又去追李靖。這回是燃燈道人救了李靖，並傳授李靖一座金塔，專治不服的哪吒。把哪吒氣的乾瞪眼，暗暗叫苦，只得聽從指揮。哪吒再次出現，是奉師命下山解救黃飛虎了，好像不那麼熊了。
