1926年3月12日，馮玉祥的國民軍與奉系軍閥作戰期間，日本軍艦掩護奉軍軍艦駛進天津大沽口，炮擊國民軍，守軍死傷十餘名。國民軍堅決還擊，將日艦驅逐出大沽口。日本竟聯合英美等八國於16日向段祺瑞政府發出最後通牒，提出撤除大沽口國防設施的無理要求。3月18日，北京羣衆五千餘人，由李大釗主持，在天安門集會抗議，要求拒絕八國通牒。段祺瑞執政府(段祺瑞當時不在執政府，亦未命令開槍)竟下令開槍，當場打死四十七人，傷二百餘人，李大釗、陳喬年均在鬥爭中負傷。
背景
1924年5月31日，蘇聯同北洋政府簽訂《中蘇解決懸案大綱協定》，協定規定廢除帝俄時代與中國簽定的一切不平等條約、取消治外法權和領事裁判權、取消中東鐵路除商務外的一切特權等等。蘇聯在協定中表示承認外蒙是中國的一部分，尊重中國對外蒙的主權，並答應從外蒙撤軍。中蘇從此正式建交。
1924年11月26日，外蒙古政府宣佈廢除君主立憲制度，成立“蒙古人民共和國”。
1924年10月21日，馮玉祥在第二次直奉戰爭中發動北京政變，軟禁大總統曹錕，逐清末帝溥儀出故宮，懸賞緝拿吳佩孚，成立國民軍，並歡迎孫中山北上。然而馮軍只有不足4萬兵力，北臨張作霖入關，南面吳佩孚反擊逼近北京，不得不採取張作霖意見，聯合皖系，讓已經無軍又無勢的前國務總理段祺瑞重新出山，就任中華民國臨時執政。
1925年5月18日，俄共(布)中央總書記斯大林親自下令：“在中國，民族資產階級已分化成革命的和妥協的兩派”，“揭露民族資產階級的動搖性和不徹底性，並與帝國主義作堅決的奮鬥。”6月25日，《俄共(布)中央政治局會議第68號記錄》關於中國問題的指令是：“務必推進以抵制、局部罷工和總罷工，而特別是鐵路總罷工的形式進行的革命運動，不要害怕危機加劇。”斯大林還有令：“把中國農民捲入革命愈迅速愈徹底，中國反帝國主義的戰線愈有力愈強大。”
1925年9月23、28日，俄共(布)中央確定送給馮玉祥部國民一軍價值3,486,596盧布的軍火，飛機10架;國民二軍價值701,789盧布軍火，飛機10架;國民三軍3,082,795盧布的軍火;另調撥價值741,000盧布的毒氣彈供馮調撥使用，甚至許諾給馮2,000萬盧布的外匯。12月3日，斯大林在俄共中央政治局會議上佈置：北京新中央政府應由馮玉祥及溫和派組成，建立純國民黨政府則不可能。
1925年3月至1926年7月，馮玉祥國民軍得到步槍55857支，子彈約5,800萬發，大炮48，山炮12門，手榴彈1萬多枚，配帶子彈的機槍230挺，迫擊炮18門以及藥品等等。
1925年3月17日，蘇俄駐華大使加拉罕加入駐北京外交團，並出任該團領袖。
1925年11月22日，奉系將領郭鬆齡在馮玉祥的支持下，在直隸灤州發動兵變，將所部改稱東北國民軍，回師關外，直逼瀋陽。12月24日，郭鬆齡兵敗被俘，次日張作霖下令將其殺害，然後率令奉軍南下入關，挺進京津。
