晉國在周厲王、周幽王時期和周王室保持了良好的關係，晉僖侯收留了落難的周厲王，晉獻侯率軍隨周宣王四處征戰，立下了擁護之功，被周宣王稱爲周王室的“宿衛軍”。晉國贏得了道義上的支持，使得它們獲得了良好發展的政治基礎，從此晉國開始走向了擴張的道路。
到了晉穆侯的時候，晉國在軍事和外交上面都取得了長足的進步。
一、首先是軍事
晉穆侯是晉國的第9任國君，他是晉獻侯的兒子，名叫姬費王。晉穆侯即位後，延續了晉獻侯的政策，繼續進攻戎狄。首先，他奉周宣王的命令，再次率軍協同王師討伐條戎、奔戎(戎人的一支，分佈在今山西省運城縣中條山一帶)。結果聯軍卻遭遇慘敗，讓周宣王和晉穆侯都感到非常的恥辱。晉穆侯的嫡長子剛好在這個時候出生，晉穆侯爲了記住這次教訓，爲將來報仇，便將這個兒子取名爲姬仇。
沒過幾年，晉穆侯便重整旗鼓，率領着精銳之師討伐北戎(燕山一帶之戎)。結果與北戎大戰於千畝(今山西安澤)，晉軍奮威一戰擊敗北戎，大獲全勝，終於掃清了這一帶的戎人。此時晉穆侯的第二個嫡子出生，爲了紀念這次勝利，晉穆侯將這個兒子取名爲姬成師。
晉國擊敗戎人的主要方式是戰車，晉國的戰車技術後來在諸侯中獨步天下。
二、其次是外交
晉國的擡頭也使得它在外交上面取得了一定的成效。當時和晉國一起作爲周王室重要屏藩的還有齊國，爲了對抗共同的敵人北狄，晉國和齊國達成了同盟關係，並締結姻親。齊文公呂赤將女兒嫁給了晉穆侯，是爲齊姜(女稱姓)。齊姜後來爲晉穆侯生了兩個兒子，就是前面說的姬仇和姬成師。和齊國的同盟使晉國解除了東方的威脅，可以一心北伐戎狄了，這爲晉國的強大提供了外部環境。
晉穆侯無疑是晉國一位偉大的君主，他還將晉國的都城從翼城遷到了絳城，使得晉國發展成爲了一個大諸侯。不過他的兩個兒子卻成了後來晉國禍亂的開始，他們形成了兩大宗派，並在晉國進行了長達幾十年的內戰，使晉國公族勢力大損，反而使士族大夫們崛起，形成晉國後來強大的公卿專政。
晉穆侯死後，其弟篡奪了君位。
