羋茵假裝在黃歇面前崴腳，趁機接近黃歇。黃歇向羋茵表明自己心中只有羋月一人，羋茵更加憎恨羋月。樗裏疾贈靳尚重禮，收買靳尚，並經靳尚之手將西域珍寶“夜明珠”獻給鄭袖，讓她勸楚懷王把羋姝嫁給秦王。
楚懷王因欲與其他五國結盟對付秦國而左右爲難，鄭袖獻假公主之計。楚懷王讓醜陋的廚娘扮成羋姝的模樣，在楚宮大殿跟秦王相親，羋姝和羋月躲在大殿後偷窺，發現那秦王正是前日路遇的救命恩人。
羋姝怕秦王被楚懷王戲弄，錯失姻緣。羋月答應出宮告知秦王真相。黃歇陪羋月出宮去見秦王，張儀同行。秦王面對羋月等人侃侃而談，張儀深信此人是明君聖主，決心助秦王一統天下。
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