羋月告訴羋姝，楚懷王要設宴誘殺嬴駟，強迫羋姝嫁給趙侯雍。羋月和羋姝偷偷出宮密見秦王。兩情相悅之下，羋姝成了嬴駟的女人，並承諾要明媒正娶羋姝。
天亮後，贏駟送羋姝、羋月回宮，故意被趙國使者看到。嬴駟執意赴宴，席上向楚懷王提起秦楚聯姻之事，楚懷王意欲拒絕。
嬴駟見其大殿四下埋伏殺機，便拔出匕首以示威懾，楚懷王只好命刺客退下。靳尚來報說，趙國使者因多次見到秦王與羋姝私會，已經憤然離去。羋姝趕到大殿，當衆請求楚懷王成全自己與嬴駟的婚事，楚懷王無奈，秦楚聯誼已成定局。楚威後無力迴天，欲在郢都祭祀少司命大典上一窺嬴駟的人品談吐。
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