羋姝爲了解救羋月，站出來承認說夜明珠是自己爲了給羋月驚喜放進針線籃裏的。羋月感激羋姝，姐妹情深。秦王收到國內急信匆匆離開郢都，楚懷王以爲他是知難而退。
昭陽報告說魏王的使者抵達郢都，並送上魏國美人。羋茵警告羋月離黃歇遠點兒，羋月反而故意氣她，說自己和黃歇情投意合。
羋茵向威後告發羋月，說她誘惑羋姝與秦王私定終身。威後在羋姝的妝匣裏找到了秦王的信物，賜羋月杖責二十並被禁足，同時羋姝也禁足於高唐臺。
楚懷王專寵魏美人，冷落了鄭袖，鄭袖召來靳尚。靳尚趁機挑撥鄭袖破壞合縱。魏美人在荒涼的月華臺遇到了被關的羋月，二人惺惺相惜，成了好友。
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