案情分析會上，宋遠橋彙報了偵查的結果，死者分別是擺餛飩攤的山西人張虎和福記麪館的夥計蔡武。調查得知，案發時一位名叫李狗子的送煤工可能看到了全部過程，因爲李狗子是第一天到煤場上班，煤場老闆對他的情況不太瞭解。馮九思對宋遠橋的分析不屑一顧，他認爲窮兇惡極的兇手不可能爲了尋仇兇殘地殺死二人。
馮九思趕到案發現場，他看到餛飩攤和麪館裏血跡斑斑，可以想象當時恐怖慘烈的景象。馮九思若有所思，這時，他發現一個戴着墨鏡的瘸子離開現場，他想到了案情分析會上對兇手特徵的分析，喝令該人站住。瘸子開槍擊中一個圍觀的人之後逃跑，馮九思讓人到物證科覈實子彈是否和死者身上的一致。巧合的是，警員採集證據時，把在人羣中前來探聽消息的楊炳新拍到了照片中。
回到警局，馮九思看着警員送來的現場照片，他懷疑這兩個死者都是共產黨人，作爲自己和共產黨的唯一聯繫人郭力已經死了，馮九思一時不知怎麼辦纔好。這邊，從現場離開的楊炳新同樣一頭霧水，他想找雷大宏問個明白。
楊炳新帶着疑問趕到聯絡據點福壽堂藥店，他發現門口竟然掛出停業的牌子。原來，雷大宏所在的福壽堂藥店也被秋本摧毀，雷大宏負傷出逃。躲起來的雷大宏發現街頭的楊炳新，他用盡最後一口氣告訴楊炳新，三號交通員叛變，許多聯絡點暴露，雷大宏讓楊炳新找到雪松發展的新同志馮九思弄清事實真相，叮囑楊炳新沒有確鑿的證據不得動馮九思。
與此同時，馮九思調查得知，兩個死者都和一個三四十歲名叫老楊的人認識。馮九思仔細翻看現場的照片，他感到四周彷彿有看不見的高牆越收越緊，他不知道能不能洗清自己的嫌疑。馮九思趕緊通過目擊證人描述，讓警員老張畫出老楊的畫像，他發現老楊就是那個多次到案發現場肩頭有補丁的人。
馮九思推測此人應該是共產黨，找到了此人就找到了組織，馮九思興奮不已。馮九思興沖沖地走出警局，他發現扮成車伕的老楊遠遠地盯着自己，連忙藉口買菸想走到老楊身邊。一轉眼，那人卻不見了蹤影。
這邊，聽聞風聲的周孝存也讓軍統人員抓緊時間調查楊炳新。這時，周孝存的太太馮素梅闖了進來，她敏感地發現周孝存和那個所謂劉經理的人神神祕祕，周孝存慌忙掩飾心中的不安。原來，馮素梅假裝成一個虔誠的基督教徒，利用自己特殊的身份，祕密參與中共地下活動，代號四爺，專門負責和潛伏在日軍內部的財神單線聯繫。
藍青瑤根據新近發生的連環兇殺案，以馮九思爲原型，在報刊上連載小說《神探九哥》。爲了答謝提供素材的宋遠橋，藍青瑤約他到起士林咖啡廳和咖啡。恰好馮九思也到咖啡廳，他看到和宋遠橋在一起的藍青瑤，立即電話約出來舞后王寶蓮。馮九思挽起王寶蓮的手走進咖啡廳，郎才女貌引起一片驚歎。當馮九思旁若無人地走過藍青瑤身邊，藍青瑤露出難過的神色。
等到藍青瑤看到馮九思和王寶蓮親密的樣子，生氣地拍了一下桌子。馮九思好像這時纔看到藍青瑤，他走過來向藍青瑤打招呼。話不投機，加之馮九思讓王寶蓮親吻臉頰，藍青瑤起身離開。原來藍青瑤是馮九思的前女友，二人此時仍然彼此愛戀，不過因爲藍青瑤的父親在僞政府任職，影響了二人的關係。
這時，馮九思安排線人調查得知，老楊名叫楊炳新，一直在六號門扛包爲生，他有個弟弟叫楊耀祖，在吉田爆炸案前一天失蹤。馮九思意識到爆炸案現場犧牲的可能就是楊耀祖，楊炳新盯着自己可能是爲了尋仇，馮九思一時不知怎麼辦纔好。當馮九思假裝若無其事地回到姐姐家中，發現一貫和周孝存恩愛有加的姐姐冷着臉坐在沙發上。
詢問得知，馮素梅不願和周孝存一起參加小倉舉行的所謂公益募捐晚宴，惹得周孝存心中不快。喜歡出風頭的馮九思想替周孝存赴宴，馮素梅在一邊跟着附和。周孝存只好答應，失去這個蒐集情報的絕佳機會，身爲軍統高級特工的周孝存失望沮喪極了。
武藤洋行，小倉直人仔細審視前來參加晚宴的每一個人，突然，看到僞政府任命的教育局副局長的藍默之領着女兒藍青瑤前來赴宴，小倉決定會一會藍青瑤。看到小倉的到來，諂媚的藍默之和冷冰冰的藍青瑤父女對小倉的態度對比鮮明。
