無論各自的信仰與使命如何，夫妻真情還是不變的，這個家誰都難捨，包括馮九思。
因爲渡邊沒有抓到發報的第二個人而讓小倉氣急敗壞。他又打下壞主意，逮捕藍副局長逼藍青瑤聽從他們的安排，爲他們所用。親情難捨，又加碼在愛情上，小倉威脅到馮九思身上，藍青瑤不得不就犯了，聽從小倉的擺佈。但是，她已暗下決心對小倉實施報復。馮九思再三勸阻，無奈，藍青瑤要小倉死的意念決絕，不惜與之同歸於盡。而小倉本人正爲在戈登道查不出任何有用的東西無法接近“四爺”發着雷霆之怒呢，最後獸性大發，下達在英租界大肆捕殺共產黨員的命令。
又見藍青瑤時，馮九思發現了她包裏放着的一把匕首，一個手無縛雞之力的弱女子，根本傷害不了軍人出身的小倉直人。唉——勸又勸不住，幫也幫不上，馮九思苦不堪言。這時候楊炳新卻到一個新開的中藥鋪裏，與新來的一批共產黨地下交通員接上了頭兒，當他得知馮九思也是共產黨員時，吃驚不小。從此兩人的合作就更加順便了，他們倆接到了一個新的重大任務，剷除大漢奸陳默。就在這同一時候，國民黨軍統天津站站長趕回來了，他給周孝存佈置了一個上峯直接下達命令的鋤奸任務，殺掉正在跟日本人合作來到天津爲了剿滅共產黨的大漢奸陳默。因爲他也連根拔掉了許多國民黨軍統特工站。
陳默這個人原是戴老闆戴笠身邊的干將，曾任國民黨軍統行動隊隊長，當過上海站站長，又投靠給了汪僞76號，對剿共反特，他是心狠手辣、頗有一套。不除不能足以平民憤。
馮九思和周孝存都在極力地尋找刺殺陳默的機會，他們各有情報來源，但都得知了陳默的一個致命愛好、離不開女人。於是他們不約而同地都去了歌舞廳。小倉手下也去了歌舞廳。
在歌舞廳裏，王寶蓮告訴馮九思，小倉在二樓有一個包間，他偶爾在那裏會會客，今天有一箇中國人在接受他的宴請。馮九思馬上想到了，可能那人就是他們正在追查並準備殺掉的大漢奸陳默。小倉讓人來請王寶蓮，馮九思不願意她去，但又勸不了。寶蓮這次進小倉的包間，確定了那個中國人就是陳默，被小倉待作上賓。
再看見藍青瑤與宋探長親密在一起時，馮九思還是心痛，痛徹心扉。偏偏他和藍青瑤兩個人，只要一見面就要假裝出一些舉動來刺激對方，他們倆比誰都清楚，刺傷着對方也刺傷着自己，兩顆心都在滴血。馮九思又去給王寶蓮送定婚戒指，王寶蓮並不信任他的愛，她一直以來都是認爲，他馮九思與藍青瑤的真愛之緣分還沒有到來。儘管馮九思對她言辭鑿鑿，發誓會對她王寶蓮呵護有加，但，她還是真情而又無奈地大罵馮九思爲混蛋……
對陳默行蹤的偵察已經很是細緻了，基本上把握住了他的行動規律，這對刺殺他應該說是頗爲有用。於是，馮九思擬定了用定時炸彈“除陳”計劃;而周孝存制定下多方位狙殺陳默的行動方案。馮九思先去了歌舞廳，叮囑王寶蓮別參加第二天的選美比賽，有危險。
馮九思和周孝存在大戰出發前，也沒有忘記含沙射影地爭吵一番，然後誰也說服不了誰，各去幹各自的事。馮九思與楊炳新合作，先把定時炸彈放進了一盆花的花根處。那是一枚由筆形引爆雷管可以自發引爆的定時炸彈。周孝存則派出四名狙擊手埋伏了下來，精確地推算出他們在陳默下車進歌舞廳和出歌舞廳上車這兩個時間段內，僅有14秒的時間。
但是，世事難料!進歌舞廳時，有許多人的肩啊頭啊遮擋住了陳默，連看都看不到他了，狙擊手無從下手，這進去時的機會便失去了。到了大廳後，小倉和陳默他們一行正往二樓包間走呢，小倉忽然接到一個手下人的報告，轉身折了回來，真不知道發生了什麼事能讓小倉下樓。只有陳默四人繼續往二樓包廂裏走去。周孝存正想着丟下小倉的人，跟着陳默上二樓，忽然“轟隆隆”一聲巨響，陳默與另一個保鏢當場中彈、死於非命。剩下的兩人趕緊隱避了起來，他們也許就是被嚇着了，已失去了戰鬥力似的。就在這時，周孝存跑上了二樓來，與這裏沒被炸死的兩人一交手，老軍統的厲害便顯見了出來。閃身而進、一招制敵、瞬間斃命，快、準、狠、辣，招招見功力。
往外撤時，周孝存正遇見對他不放心的馮九思，和對馮九思不放心的王寶蓮，三人從後面往外跑去。而前邊是人來人往、哭號奔跑，舞廳大亂，前門被小倉帶人封鎖了起來，大量日特人員往後排查。
馮九思讓王寶蓮跑走後，決定與周孝存並肩戰鬥，至少能幫幫他。一路無事，二人都回到家後，周孝存審起了馮九思，問他舞廳裏的炸彈是不是他放的;馮九思也翻過來問他，那被槍殺的兩個特務，是不是他周孝存的傑作。二人都是推測，誰也沒有證據，各人實在是心照不宣，就都不再明說了。
陳默被殺掉了，周孝存受到了上級的嘉獎，天津站也進入到了靜默時期。而馮九思既受到了表揚，又接到了批評，他想在刺殺陳默的同時，連帶着把小倉也做了，這是自作主張。
馮素梅從報紙上知道了陳默被殺案後，心裏很是吃驚，又從劉媽嘴裏得知，這張報紙是周孝存故意丟掉的吧!不想讓自己看到。發生事件的那天夜裏，很晚很晚了，他周孝存又是跟馮九思一起回到家的，這事是他們兄弟倆聯手乾的，還是分開來乾的?這個家能維持、呵護到多久?
舞廳爆炸案後，馮素梅突然擔心起來，她不是怕死，而是不捨這個家，他們三個人各有使命，都有隨時隨地死去的可能。
被關進日本人監獄裏的藍默之病了，沒有醫藥、不給治療，這讓藍青瑤非常氣憤。一怒之下掏出手提包裏的那把匕首，奮力向小倉刺去。她根本不可能傷到小倉的一根頭髮，因爲小倉那是一個魔鬼，軍人出身又是特高課特工。藍青瑤的那點力氣也僅能拿得起小刀子。在小倉的威逼下，她藍青瑤也只能拿起筆來寫一些她不願意寫的文章。以大東亞共榮爲主題的徵文稿，藍青瑤勉強地負責下來，總算換來了日本人放她爸爸回家了。當自我感覺到連保全家人性命，甚至自己的命的時候，是人的最痛苦時刻。藍青瑤又找到馮九思，她已經沒有可以傾訴的人了。馮九思看到傷心欲絕的青瑤，真情地流露出他對她從沒有改變的愛。
宋探長在查舞廳爆炸案時，發現舞廳的人都換了。很快，周孝存便從他的手下人那裏得知，武藤商行抓了龍幫的人。這正印證了龍二的一個手下無故失蹤了這件事。周孝存意識到了日本人要動手了。舞廳裏，龍二也在擔心他的那個跟班兒會扛不住日本人的酷刑，如果供出了馮九思等人，事情就糟糕透了。
周孝存想出了一個萬全的對策，打聽到有一個醫生每天去武藤商行給犯人治病，便買通他，讓他給龍二的手下那人打一針或吃片藥，解決了他，其實也是解脫許多人。事後再把那個醫生弄走，弄得遠遠的。
小倉又在威逼藍青瑤，暗示她不要對日本報社的工作三心二意。馮九思請藍青瑤幫忙，在武藤商行打探一個人，那個被抓的龍二的跟班兒。藍青瑤正膽戰心驚地往囚室方向走，已經能聽見駭人的悲號與慘叫聲。忽然身後傳來大春的喝止，青瑤只說自己來這裏好久了卻沒有到處走走，想去囚室那邊看看。大春正在猶豫時，手下來報告說龍幫的那小子死了。青瑤把這事告訴了馮九思，九思又告訴了周孝存。又是哥倆相互試探的好機會，馮九思沒有放過。他對周孝存說，那人是被一個去給他看病的醫生害死的，事後那醫生很快便消失了，於是，那人的死只能算是被刑訊拷打致死的。能想出這一招的人真正的夠聰明、夠高明，連日本人也沒有引起懷疑。
面對馮九思的試探，周孝存則表現爲非常淡然，按他說，只求得平安無事即好。小倉這邊卻又去了監獄，他想到了再起用楊耀祖。讓楊耀祖去殺楊柄新，他的親哥哥，應該是一個一箭雙鵰的事。而此時的楊柄新正高高興興地與小幅娘秀芝拜天地成親呢!楊耀祖與小倉談了個條件，由楊耀祖帶領大春等人，尋找他哥哥身邊的共產黨人。找到了殺掉，或找到了據點給端了，就可以不讓楊柄新死。也就是說，楊耀祖在用共產黨人的血來保他哥哥的命，何其毒辣!
宋遠橋進舞廳查案，沒有受到歡迎。向周孝存彙報工作，周孝存告訴了他這類案子的查法。表面認真查一查，調查報告簡單點兒，英國人那裏過得去，日本人那裏敷衍得了，就行了!
小倉突然帶人來警務處，說他們查到了一個共產黨人的據點，要英租界警務處動手抓人。周孝存和馮九思一再拖延與努力敷衍，但無濟於事，日本人有備而來，可以自己動手。只眨眼間，所謂的共產黨被殺的殺、抓的抓。小倉還要把一羣老百姓帶走，馮九思實在是忍無可忍，拔槍逼住了楊耀祖，聲明要他留下來抵命。雙方槍口相對，劍拔弩張。
周孝存這次硬氣了一把，看到楊耀祖、大春等人殘殺共產黨的狠毒與瘋狂，他怒吼一聲，誰手裏的傢伙也不是吃素的，讓李鳴、王貴等“送走”日本人。
小倉帶人走後，周孝存這才舒了口氣，這局面太讓人擔心了，馮九思的魯莽太讓人爲難了。他追問馮九思是怎麼回事?他如此激烈的反應，與共產黨有沒有聯繫?當然，馮九思是怒氣衝衝地否認一切。什麼——炸藥雷管黑市上都可以買到，這與他馮九思與共產黨有無聯繫，也絲毫沾不上邊兒呀!什麼——日本人想清除租界裏的反日勢力，這次行動才僅僅是開始，幹嘛要與親人扯上聯繫呢!
接連端了英租界裏兩個共產黨的據點後，楊耀祖來見小倉，請他放過他的哥哥楊柄新，但他錯了，與虎謀皮?小倉只會利用他，哪裏會信守什麼承諾?對於小倉的出爾反爾恨之入骨的楊耀祖，憤憤離去。
因成功刺殺了陳默，周孝存被國民黨軍統晉升爲天津站上校副站長。而本性兇殘的小倉，此時正故意地讓藍青瑤去囚室觀看那審訊凡人的血腥場面，想以此來警告藍青瑤不要再有二心。
周孝存又在試探，或近乎逼迫馮素梅，因爲他的上級又催促他查辦共產黨人“四爺”。周孝存註定探不出來什麼，他們都重親情與愛情，他們都捨不得這個家，儘管信仰第一。
日本人又在殺人，飛揚跋扈、耀武揚威。他們當街設刑場，槍殺共產黨人。這好像也是在向英租界裏的周孝存、馮九思他們示威。渡邊一郎的兇殘，讓中國人，尤其讓馮九思恨之入骨。身懷有孕的馮素梅或許是因爲恨而不是驚嚇，身體不適，住院後還好，孩子無妨，母子無礙。在醫院裏的那一時間，馮九思向周孝存透露，他懷疑他們姐弟倆的身份，其實，他馮九思也早就對他周孝存的另一個身份有所察覺。馮九思最後告誡周孝存，彼此都看重這個家，就不要彼此再做傷害了，不要再逼他的姐姐。
天津站的站長又在催促周孝存抓緊查辦共產黨“四爺”的案子了，因爲“四爺”勾連着“財神”，“財神”每次傳出的情報都是日本的高層機密，這讓日本人大爲惱火，也讓國民黨軍統更加想要得到“四爺”。周孝存一邊接下任務，一邊在極力維護着他和馮家姐弟倆一起擁有的那個家。他和馮素梅兩個人的真摯愛情足以讓他從心裏下定，別的無論什麼都可以捨棄的決心。他去找站長，準備盡力彌補在天津港的重大損失，那就是把被日本人扣押的那批美式裝備，要麼搶回來，要麼炸掉，決不能便宜了日本人。
在這同時，共產黨組織也在開會商討這件事。被日寇搗毀的那個據點是中共地下黨組織在天津剛設下的一個新聯絡點，他們的任務是要尋找並炸燬國軍被日軍扣押的那批美式軍備。還有要盡力弄到藥品的使命，如果成功了，全部運往晉察冀前線。馮九思和楊柄新提出，要替那一組犧牲的同志完成他們的使命。
日本人對倉庫的把守非常嚴密，對出入倉庫的軍備物資的檢查、檢驗、記錄與審批等也都極爲細緻、嚴格。扣押的那批美式武器裝備還沒有入庫，應該還在運輸與審查過程中。
日軍倉庫裏新進了一批軍備物資，因爲要很快運往前線，所以暫放的是車站倉庫，而不是日軍的軍備倉庫，這裏主要有皇協軍的保安大隊和龍幫的人看守，日本人少。這批物資中有藥品，像盤比西林、嗎啡等，馮九思盯上了，但不知道藥品的具體位置，無從下手。找龍二的兄弟們幫忙打聽，把龍二嚇了一跳，動日本人的軍用物資，那是要掉腦袋的。兩人的交情匪淺，忙肯定還是要幫的。與此同時，周孝存也在派出手下人打探日軍倉庫的事，盯住被日軍扣押的那批美式軍火。有軍統的線人提供出倉庫的地圖，只是那批軍火好像不在軍備倉庫裏，具體位置還不知道。
馮九思請龍幫弟兄打探的那批藥品就在車站倉庫裏，防守相對鬆懈一些，想要動手也不容易，需要有內應。九思向地下黨組織請求調來一個合適的內應人選，楊柄新自願去做這個內應。軍統上峯又在催促周孝存尋找共產黨人“四爺”的事，說是日軍近來在九州沖繩一帶活動頻繁，國軍急需能提供這方面情報的共產黨人“財神”的情報。周孝存又陷入兩難之境。而此時的馮素梅正與一個共產黨新聯絡站的人接頭。下班回家的周孝存不見了夫人，便向劉媽打聽。馮素梅出門的理由是去醫院複查身體，周孝存跟了過去。夫妻倆聊天時，談到蘇聯文學、談到青春時光，周孝存流露出退隱的念頭，馮素梅知道他的城府極深，不去妄加猜測他的用意，也不去迴應。
周孝存去辦公室找馮九思，發現馮九思不在，便坐下來，無意間翻看九思的辦公桌抽屜，看見了一副日本倉庫的手繪地圖，這倒令他浮想聯翩。
馮九思去車站倉庫附近轉悠時，周孝存也去了，只不過沒有像他馮九思那樣招搖，他是登上了附近的一個高層建築物居高臨下地觀察罷了。突然傳來槍聲，驚走了周孝存。日本兵在追擊兩個農民打扮的人，雙方還一度進行了短暫的槍戰。從被打死的兩人身上搜出了槍和美式地瓜手雷，屍體是楊柄新幫着擡走的。原來，那批美式軍火也在這裏，被打死的兩人是偷軍火想去外面黑市上賣錢的。
自從發現馮九思的車站倉庫手繪地圖後，周孝存便擔心起他又要在車站倉庫這裏惹出事端來。於是，他便通知馮九思兩天後隨處長戴尼斯去上海出趟差。這是一個升官發財的好機會，處里正在物色一個總探長，自然，薪水也要高出好多。
車站倉庫裏的藥品據說三天後就要運往前線，這又進來一批美式軍火，再加上黑市的利益大得驚人，利益驅動便有了偷盜案件，連日本兵也有偷軍火到黑市上去賣錢的。這讓小倉直人很頭痛，也很惱火。決定懲治一些偷盜士兵。就在日本人清查奸細的時候，改名楊全順的楊柄新被發現了，因爲渡邊一郎、大春他們都認識楊柄新。小倉準備撒下一張大網，不僅要抓捕到楊柄新，還要抓到他背後的大人物。他們不去動楊柄新，只是暗中觀察着他，就是爲了收穫更大。也就是說，小倉對着馮九思和楊柄新他們已經撒下去了一張網，他們倆還不知道，可小倉正在等着收網呢!
再說周孝存，回到家一面對妻子馮素梅，就讓他感到了內心的陰冷。他不願意相信他對馮九思姐弟倆身份的推測，他也不願再說出他們姐弟倆都有事情隱瞞着他。他不是也在極力隱瞞着自己的軍統特工的身份嘛!
