1940年11月14日傍晚7點05分，英國中部城市考文垂上空忽然響起了刺耳的防空警報。此時，英國皇家空軍與納粹空軍在不列顛上空已激戰整整三個月，英倫三島上包括首都倫敦在內的許多城市，都遭到了頻繁的空襲，響起防空警報並不令人意外。但奇怪的是，此前總是能早早預警空襲的英國本土防空體系，這次並未及時疏散軍民及城市工業。
於是，在防空警報拉響時，考文垂的居民絲毫未能覺察即將逼近的厄運，他們依然像往常一樣享受着自己的生活。5分鐘後，德國“亨克爾111”轟炸機飛臨城市上空，一波接一波的轟炸進行了10個小時。巨大的爆炸聲中，考文垂變成了一片廢墟。事後統計，在這“恐怖的鬼夜”，考文垂有5萬座建築被摧毀，5萬個商店遭到破壞，600名居民喪生，其中150具屍體因無法辨認而被葬入同一公墓……考文垂成了二戰中英國遭遇轟炸最慘烈的城市。
英國首相丘吉爾得知消息後，先是呆若木雞，之後滿臉憤怒，一聲不吭。但當時的人們完全沒有想到，丘吉爾其實早已得知德國空襲考文垂市的計劃，他反覆盤算後，最終決定不採取任何防禦和轉移措施。
這是1940年關乎英國生死存亡的不列顛空戰中，丘吉爾最爲艱難的決定。
希特勒很清楚保守機密的重要性，早在1934年就指示德國軍方及情報系統開始更換無線電密碼系統。1936年，德國情報局啓用了一種新的軍事密碼，這不同於以往的人工編制密碼，而是由機器編制。這臺機器被恰如其分地稱爲“ENIGAMA”，也即英語“謎”之意。
“謎”價格低廉、結實耐用，操作、保養及攜帶相當簡便。更讓希特勒放心的是，對方是否能得到“謎”，對於密碼通信無關緊要，因爲如果不知道編碼的程序，這種機器對繳獲者而言沒有任何用處。
因此，希特勒對“謎”的依賴和信任，幾乎達到了迷信的程度。他認爲任何國家不可能破譯它的密碼，於是毫不猶豫地讓德國海陸空軍全部採用了“謎”密碼通信系統。
英國軍情局在倫敦郊外的佈雷奇利莊園設立了密碼破譯中心。在這裏，有數百名工作人員參與破譯德國軍事行動的絕密情報。而這所莊園以及破譯工作，同樣也被英國政府列爲最高機密，其代號就是“超級機密”。經過艱難攻關，英國人終於製成了具有破譯功能的機器，將之命名爲“炸彈”。
1939年底，“炸彈”破譯出了德國密碼，英國人欣喜若狂。從此，德軍的祕密計劃和行動方案，源源不斷地從佈雷奇利莊園傳到軍情六處孟席斯上校手中，再直接交到丘吉爾的案頭。
此間，德國一直沒有發現失利的關鍵原因：“謎”已被英國人掌握。直到不列顛空戰屢次失利，希特勒終於開始懷疑“謎”是否仍然安全，於是指令德軍準備進行一次空襲試驗。
1940年11月12日，指令由德國空軍司令部傳達給了駐紮在西歐的德國空軍機羣：在48小時之內出動500架飛機，向考文垂投擲4500枚燃燒彈，行動代號“月光奏鳴曲”。該計劃除了驗證“謎”的保密性之外，還有轟炸考文垂這個英國主要工業城市，以摧毀英國抵抗的目的。
英國的“炸彈”很快破譯出情報，情報立即被送交丘吉爾。
丘吉爾閱後頓感事情棘手，立即通知各軍政首腦到首相府地下作戰室開會。丘吉爾擔心的是，拯救了考文垂的同時，英軍已破譯德國密碼“謎”這個祕密必定暴露。兩者只能擇其一，孰輕孰重?丘吉爾陷入了長考。最終，他掐滅雪茄站了起來：爲了保護“超級機密”，必須犧牲考文垂。在作出決定的同時，他動了感情，眼角有些溼潤：“犧牲一座城市，這個代價是大了些，但與整個大英國相比，它算不了什麼?”
“我們面臨着生死存亡的選擇。諸位應知道，戰爭中情報有多麼大的價值。爲此，我認爲，除正常防衛外，不對考文垂作任何特殊安排，就像我們什麼也不知道。我相信，當勝利那一天，人們會理解我們的決定。”
首相的意志，最終征服了沉默的衆人。
於是，1940年11月14號晚7時許，銀色的月光下，大批德國轟炸機如期飛臨考文垂上空。德軍飛行員在目擊記中說，飛機飛到距考文垂180公里的英國海岸時，還能看到考文垂的沖天火光，“這個城市肯定完蛋了”。
到1941年4月的一次大轟炸爲止，考文垂市地面設施基本摧毀，5萬所房屋化爲灰燼，市中心原有3000所房屋僅存30所，25萬人的繁榮城市成了“死城”，考文垂由此在英文中成了“極度毀滅”的同義詞。
但考文垂的犧牲是有巨大價值的：依賴“超級機密”的幫助，英國人走出了最初的困境，在贏得不列顛空戰之後，又先後取得了大西洋海戰、北非反擊戰的勝利。
1941年5月，英國海軍通過“超級機密”提供的情報，一舉擊沉了比任何英國戰艦都要強大的德國“俾斯麥”號戰列艦。
1941年5月，“俾斯麥”號祕密進入大西洋，打算再狠狠打擊英國運輸隊，以徹底切斷英國的海上生命線。
對付大西洋上那些神出鬼沒的德國潛艇使英國人焦頭爛額，而英國的造船速度不足以彌補海上損失，若“俾斯麥”號再出現在大西洋，英國的海上生命線無疑將面臨被完全切斷的危險。爲此，英國人決定，必須不惜代價在“俾斯麥”號到達大西洋前將其擊毀。
此間，“炸彈”不斷收到德國方面與“俾斯麥”號往來電文。終於，在1941年5月間，英國人等到了這一天。在明確了“俾斯麥”號的行動計劃後，英國海軍組成了突擊編隊，立即從英國北部的斯卡帕灣基地出發，取捷徑直插丹麥海峽南端，截擊“俾斯麥”號。
行進途中，儘管“俾斯麥”號戰列艦實行了燈火管制，卻始終沒有逃出英國艦隊的追蹤。德國人並不知道，從“俾斯麥”號上發出的任何“保密”的電文，英國人都已經知曉。
英國皇家海軍派遣了8艘戰列艦及戰列巡洋艦和兩艘航空母艦，即皇家海軍約半數的力量，才最終將“俾斯麥”號擊沉。而“俾斯麥”號在沉入大西洋的一剎那，德國人始終也沒有搞清楚爲什麼英國會有那麼多的戰艦迅速集結到它的周圍，給了它致命的打擊。
後來，英國又摧毀了德軍“埃塔普”艦隊。雖然德國事後一度懷疑是否海軍的密碼被破獲，但專司此事調查的一個委員會，幾次調查都排除了“謎”泄露的可能。
1942年11月，在北非阿拉曼戰場上，“超級機密”提供的情報又發揮重大作用。由於英國蒙哥馬利將軍對德國隆美爾的非洲軍團的戰略戰術計劃、實力部署、後勤供給事先了如指掌，僅僅13天，德軍就損失6萬人和500多輛坦克，使“沙漠之狐”慘敗於非洲沙漠。
3年後，英美百萬大軍從諾曼底重返歐洲大陸，以摧枯拉朽之勢向德國本土進擊。在法國瑟堡的碼頭，丘吉爾帶着孟席斯等人，氣宇軒昂地從軍艦上走下來：“還記得吧，從考文垂以後，我們一直捏着德國人的脈搏打這場世界大戰!”
二戰結束後，美國情報官西伯特將軍與前德國將軍蓋倫談到盟國勝利的原因時說：“我認爲還有一個更重要的因素。你曉得，我們在閱讀你們司令部的密碼通訊。英國人從開始就閱讀這些電報，我們利用各種屏障來掩護‘超級機密’。”蓋倫當即感嘆：“如果是那樣的話，我們就根本沒有取勝的希望。”
