在景初元年，遼東太守公孫淵叛變魏國，自立爲燕王，南聯東吳、北通鮮卑，成立了獨立的國家，與魏國形成鼎足之勢。面對這一局勢，魏明帝迅速召回司馬懿，並派他征討遼東。
司馬懿率領着四萬大軍踏上平定遼東叛亂的征程，在一年的時間裏，成功平息了叛亂，解決了曹魏數十年的問題。然而，剛剛平定叛亂之後，魏明帝卻再次緊急召回司馬懿回京。這次並非是要忙於作戰，而是因爲魏明帝已經病入膏肓，希望在臨終之際能見到司馬懿一面，囑咐他有關後事。
就這樣，司馬懿和曹爽成爲了八歲的小皇帝曹芳的託孤大臣，開始輔佐他處理朝政。司馬懿如今已是高官，權傾朝野。
曹芳登基後，孫權認爲魏國帝位年幼，是攻擊魏國的絕佳時機，於是分兵多路進攻。司馬懿稟報曹芳後自動請命，率軍抗擊吳軍，在三洲口大敗朱然，殲敵近萬人，其他吳軍見勢不妙紛紛撤軍，被困的地方也因此獲得解救。
然而，在司馬懿和曹爽成爲顧命大臣之後，曹爽一直覬覦司馬懿手中的軍政大權，利用各種藉口打壓和排擠司馬懿。曹爽多次向年幼的曹芳進言，誣陷司馬懿有叛逆之心，要他小心這個外姓人。
在多次進言之後，曹芳最終被說服，收回了司馬懿的軍政大權，只是給予他一個虛名的太傅職位，允許司馬懿"入殿不趨，贊拜不名，劍履上殿"。此時，司馬懿再次運用舊伎倆，裝病，曾經這個方法曾經騙過曹操。他暫時隱藏實力，等待時機。
