晚上楚懷王來到魏美人宮中，魏美人依照鄭袖授意，用羽毛扇遮住了口鼻。適逢魏美人生日，鄭袖假意操辦，並向楚懷王告發魏美人嫌棄他身上的異味。
楚懷王一怒之下命人割去了魏美人的鼻子。翌日朝堂之上，屈原指出魏美人受劓刑恐致楚魏聯盟破裂。黃歇、羋姝得知病重的羋月被關在月華臺無人照料。
二人擅闖月華臺。羋姝看到奄奄一息的羋月，情急之下喝掉毒水。楚威後方才得知羋月的病是吃毒食所致，而下毒者正是羋茵。經過此劫，羋月與黃歇二人立下相伴終生的誓言。
秦王嬴駟再度造訪郢都城。張儀認爲只要將秦楚聯姻做成事實，五國合縱就告吹了，而最好的辦法就是將羋姝和嬴駟互有好感的消息散出去。
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