劉子固在樹林中游玩，遇到了手持臘梅活蹦亂跳的花月。劉子固好奇地問花月此時並非寒冬爲何會有臘梅，花月表示林中有山，高聳入雲，山上常年積雪，恰有臘梅生長於此，併力邀子固同去觀賞，子固慨然應允。花月趁機向子固表露心意，子固表示自己的心裏只有阿繡一個人。
阿繡和子固搬回鎮上，小鳥將此事告知了躲在樹林裏的花月，花月口是心非地表示自己並不在意，卻還是不由自主地尾隨着子固和阿繡。躲在後邊的花月看到阿繡和子固在飾品攤前有說有笑，嫉妒的她施展法力讓整個街道狂風四起，子固抱緊了驚慌的阿繡，當搖搖欲墜的柱子要倒向阿繡時，子固轉身將自己的後背對向了柱子。卓雲及時出現，用法力讓柱子倒向了另一邊，避免了傷及無辜。卓雲痛斥花月的行爲，花月表示自己也不想這樣，但無奈自己控制不住自己的感情。脆弱的花月依偎在卓雲懷中，對花月暗生情愫的卓雲心中不忍。
來到林中採花的子固與花月巧遇，子固與花月寒暄後便匆匆離開，獨自一人去觀賞山上獨梅。一路尾隨的花月又變成了阿繡的樣子，與子固談情說愛。兩人返回途中，花月看到受傷的小田鼠，上前想去幫助卻被田鼠抓傷了手，子固拿出自己的手絹幫花月包紮。子固突然想起自己與王公子有約，花月則表示自己可以獨自回去。卓雲前來，他提出他可以代爲送阿繡下山。
晚歸的子固買了阿繡愛吃的豌豆黃，阿繡正在趕製魚形花燈，兩人有說有笑。此時，卓雲帶着花月佇立在阿繡家窗外，卓雲想讓花月明白阿繡與子固兩人真心相愛，但是機警的花月在傷心之餘也發現了劉子固的異常、
翌日清晨，子固剛一出門，阿繡就迎面走來央求子固帶他一同前往。子固看到阿繡的手上纏着自己的手絹，以爲是花月幻化成的阿繡，便帶她來到樹林中。子固解開了阿繡手上的手絹，卻發現阿繡的手上並無傷痕，花月幻化成阿繡也出現在二人面前，花月指責劉子固明知有兩個阿繡，卻還是能泰然自若地與二人相處。劉子固詫異花月發現了他的心思，他表示自己也不知道他更愛誰，阿繡與花月都決然離去。子固呆立在此地，卓雲勸說他去追尋自己喜歡的一方，但他表示自己不知道更喜歡誰。卓雲對子固大打出手，事後，子固向卓雲坦露心跡，卓雲勸他不應該選擇逃避。
阿繡失魂落魄地走在街上，花月則在嘉慶酒樓喝酒買醉，爛醉如泥的她衝出酒樓，不放心的高公子護送花月，花月誤以爲他是劉子固，便對他說出了心裏話。得知內情的高公子氣急敗壞，他認爲花月戲弄了他的感情。
酩酊大醉的花月躺在樹林中睡着了，害死了高公子的山妖趁機將高公子的血滴在了花月的手上。清晨，阿繡擔心徹夜未歸的子固便前來花月處尋找，兩人都不願意放棄子固。花月目送阿繡離開，樹妖突然現身偷襲花月，阿繡替花月擋了一擊後暈倒在一旁，卓雲趕至此地，山妖逃走，誤以爲高公子是花月所害的他對花月大打出手，慌亂中，阿繡醒來替花月擋了致命一擊，花月回想起與阿繡相處的場景，潸然淚下，卓雲此時方知自己上了山妖的當，後悔不迭。
