公元6世紀，拜占庭帝國在東歐一帶基本還能算個主管領導，所以阿瓦爾人先找當時的查士丁尼一世，要求給片自留地立腳。羅馬人嘛，最不能少的就是僱傭兵，不管培養了多少僱傭軍後來讓自己吃大虧，只要看到妝容奇特、形象彪悍的，他們就覺得可以控制他們，讓他們爲羅馬帝國賣命。阿瓦爾人光頭，留個大辮子，身上還有些乾草或者馬糞的味道，很符合羅馬的徵兵要求，查士丁尼一世就同意他們居住在羅馬原來的潘諾尼亞行省，也就是現在匈牙利西部，奧地利東部這個位置。幾年以後，阿瓦爾人收編了周圍一片各種族的小弟，儼然成爲實力雄厚的黑社會組織，而且時不常地找拜占庭麻煩，要求更大更好的居住地。前文說到的斯拉夫人進攻巴爾幹，幕後主使也是阿瓦爾人，因爲這部分南斯拉夫人基本上都燒黃紙擺香案入了阿瓦爾人的社團。莫里斯上臺後，阿瓦爾人和拜占庭已經混成了這樣一個局面：拜占庭向阿瓦爾人繳納年貢，以換取他們不騷擾西線!花錢買平安嘛，東羅馬人最喜歡的解決方式。前文不是說到拜占庭跟西突厥聯手對付波斯嗎，爲啥後來西突厥食言呢?
有個很重要的原因就是，他們聽說拜占庭送錢給阿瓦爾人換和平，還記得吧，突厥和阿瓦爾人，他們可是宿仇。(這麼小一塊地方，這麼亂麻般的歷史!)阿瓦爾人知道拜占庭看着彪悍其實腎虛，而且蠻族嗎，做事從來不知道適可而止的。拜占庭越是卑躬屈膝，阿瓦爾人越是欺負他們沒商量。阿瓦爾人的頭目叫臺吉，這個臺吉閒着沒事就拿羅馬人開心了，每年收人家十幾萬金幣是必需的，隔三岔五還點菜吃。比如，突然有一天，臺吉說，他沒見過大象，拜占庭當然知道什麼意思，趕緊弄了一頭，裝飾華美給送過去了，臺吉隨便看了一眼就說：“這東西長得真‘杯具’啊!你說羅馬人怎麼想的，費這麼大勁兒整這種怪獸玩?”過了一陣子，臺吉又說：“俺這老腰不好，讓羅馬人給俺整個金牀來睡睡!”拜占庭忙組織能工巧匠，糅合希臘和羅馬兩地的傳統手工藝和藝術品位，給臺吉造了一張金牀。臺吉睡了一下說：“這幫羅馬人幹啥都不行，這破牀整的，還沒土炕舒服呢!”這老哥也不是總不好伺候，比如拜占庭辛苦從印度搞來的胡椒、肉桂他就一直很喜歡，要求這東西絕對不能斷，要是突然中斷供應，阿瓦爾人就自己過去拿!
巴結阿瓦爾人不過是爲了安心跟波斯人幹仗，莫里斯跟波斯人現在是親戚，不打了，還能由着這幫蠻夷蹬鼻子上臉嗎?莫里斯本來就是戰將出身，御駕親征是必需的。戰爭過程就不描述了，基本上，羅馬帝國這樣的武林正宗，如果沒有其他意外，專心打架，對蠻夷還是相當有優勢的。尤其是莫里斯本人還是個學院派的打架專家，他寫了一本叫做《戰略學》的打架祕籍，內容涵蓋了作戰訓練、戰術實施、行政管理、後勤保障等各方面，基本是一部野戰教科書，到第二次世界大戰之前，這本祕籍都被歐洲各國列爲打架寶典。公元600年，拜占庭乘勝追擊阿瓦爾人，直到多瑙河下游北岸。這個位置，羅馬人可是有幾百年沒有來過了。阿瓦爾人被趕回最初的潘諾西亞地區，並老老實實簽訂了和平協定，承認羅馬帝國在多瑙河地區的主權。仗打得越漂亮，國家越窮，征討蠻夷地區，本來就沒啥油水。都知道拜占庭窮，皇帝摳門點也情有可原，不過莫里斯皇帝摳門得就有點病態了。這夥計幾乎是一上任就瘋狂搞錢。苛捐雜稅，壓榨百姓也就算了，他居然對自己的軍隊下手!皇帝突然頒佈詔書，說是要從軍人們的報酬里扣一部分用於購買軍裝和兵器!這種摳錢的方法真是聞所未聞啊，尤其是對一個軍人出身的皇帝。這事已經讓軍隊譁然了;後來，12000名羅馬士兵被阿瓦爾人俘虜，要求6000金幣的贖金，莫里斯居然不幹，任由阿瓦爾人殺光了這些羅馬戰士!
公元602年底，莫里斯覺得長途行軍太費錢，就讓軍團在多瑙河戰區紮營過冬。莫里斯自己是個打仗專家，肯定知道紮營要找安全的地方，可多瑙河附近沒有完全平定，幾乎還是個敵佔區，這不是讓羅馬軍團去等死嗎?所有這些事加在一起，拜占庭感覺，皇帝不會是敵方的臥底要親手毀滅拜占庭的軍隊吧?在這個前提下，軍團推舉了一位百夫長，名叫福卡斯的，讓他帶幾個人，到君士坦丁堡去跟皇帝理論。這種事有什麼道理好講呢，莫里斯肯定是做了他自己認爲對的事啊。根據羅馬的傳統，軍隊一旦跟皇帝較勁了，大部分的結果肯定是皇帝被軍隊趕下臺。福卡斯是個糙人，他心裏一煩躁，將皇帝、皇后以及五男三女八個孩子全部殺掉。這是拜占庭的查士丁尼王朝的皇帝第一次有可以接班的子嗣，結果還都沒機會登基。百夫長福卡斯大大咧咧進入了皇宮，披上了紫袍。福卡斯能登基，跟綠黨的支持很有關係，藍黨自然成了反對黨。福卡斯是個粗人，也沒啥文化，既然做了皇帝，就聽不得有人反對自己，反對得多了，他想，老子連皇室都敢殺光，還能讓你們跟我唧唧歪歪嗎?殺了幾輪後，福卡斯順利地贏得了暴君的頭銜。一個百夫長成了皇帝，那些行省總督、封疆大吏怎麼可能效忠呢?連百夫長都能造反，顯然造反這件事是沒有門檻了。福卡斯在首都殺人，行省的勢力都在蠢蠢欲動，現在就看誰先出頭主持這件事。先出頭的居然是波斯皇帝，庫魯斯二世。
他出頭天經地義啊，他是莫里斯的女婿，莫里斯是他恩公。庫魯斯二世記得自己是怎麼拿回王位的，知道一個皇室正統出來做領袖更容易成功，所以他找了個莫里斯的“兒子”。不是殺光了嗎?恐怕這是個謎。因爲福卡斯叛亂，莫里斯感覺大事不好時，派出了自己的長子去波斯求救。根據比較可靠的資料，大王子在半路就被殺了，可是江湖傳言，他並沒死，成功地找到了庫魯斯二世並取得了他的支持，庫魯斯二世親自帶兵進攻拜占庭爲老丈人討還公道。波斯軍隊的攻擊非常順利，跟當年羅馬軍團幫他討回公道一樣，勢如破竹，拜占庭大部分行省，亞美尼亞、兩河流域、敘利亞等相繼淪陷。此時的拜占庭的情況已經糟得不能再糟了，跟福卡斯叫板的人有的是，幫他禦敵就一個都沒有。這種無力感只能讓他殺更多的人。亂世出英豪啊，拜占庭在福卡斯統治下亂了8年，終於有人站出來收拾河山了，他是阿非力加總督希拉剋略。羅馬的阿非力加行省也就是非洲北部那一帶，現在的非洲的名字也來源於此。自從福卡斯上臺，希拉剋略就幾乎是獨立了，完全不搭理這個所謂皇帝，福卡斯也奈何不了他。後來君士坦丁堡的議員貴族們一致看好他，都慫恿他趕緊到君士坦丁堡主持大局，這些人中還包括福卡斯的女婿。
希拉剋略也躊躇滿志，可想到自己已經一把年紀了，造反這事傷筋動骨的，還是交給年輕人去辦，於是給兒子希拉剋略(父子同名)預備了戰船和軍隊，送他出海，到君士坦丁堡去賭一把前途。小希拉剋略的航行是一帆風順，進入君士坦丁堡也一樣的順利，這樣一次王朝更迭，平淡得不像話。艦隊一進入君士坦丁堡，就已經有軍隊和貴族過來入夥，還給希拉剋略預備了全套皇帝的行頭，正準備進皇宮動手，就有人把福卡斯從皇宮裏抓出來了，丟在希拉剋略面前!當着周圍這麼多人，小希拉剋略要顯得自己正義威嚴一點，於是滔滔不絕地歷數了福卡斯種種罪狀，一個行省總督的兒子，受的教育應該是在一個百夫長之上，所以對於拜占庭帝國的長篇控訴，他基本上就沒有招架之力，只好很衰地回了一句：“你以爲你能好到哪裏去啊?!”說這話就找死了，人家現在是新皇帝，你怎麼能犟嘴呢?希拉剋略親自動手，砍掉了他的腦袋，並丟到火裏就地燒掉。第二天，小希拉剋略就登基，開啓了拜占庭帝國的希拉剋略王朝。
