十三世紀初，蒙古在漠北興起。成吉思汗在統一蒙古草原諸部的同時，開始向外擴張。天慶十二年(1205 年)蒙古人侵西夏，大掠人畜財物後退走。應天元年(1206 年)，李安全廢黜桓宗，自立爲帝，即西夏襄宗，這年秋，蒙古軍再次侵夏。應天四年(1209 年)，成吉思汗第三次侵夏，西夏兵敗。蒙古軍進圍中興府(1205 年蒙古軍撤退後，夏桓宗改首都興慶府爲中興府)，引黃河水淹城。城將破，適外堤崩決，蒙古軍亦難駐腳，自行解圍。襄宗納女請降，歸服蒙古攻擊遼國。光定元年(1211年)，宗室齊王李遵頊廢襄宗自立爲帝，是爲西夏神宗。
光定六年，成吉思汗開始集軍遠征中亞，屢向西夏徵兵，夏不堪其苦，表示拒絕。七年，蒙古軍第四次入侵西夏，東京中興府被圍。神宗逃往西京西平府，太子李德任防守都城，再次向蒙古請降。神宗圖聯金抗蒙，金國不允，又圖聯南宋攻金。光定十三年，神宗派太子李德任率兵侵金。李德任主張聯金，拒絕受命。神宗廢德任，即以皇位傳於次子李德旺(西夏獻宗)，自稱太上皇。李德旺繼位後，力主抗蒙。乾定二年(1224 年)，蒙古軍攻銀州，夏軍損失慘重，又遣使與金議和，相約爲兄弟之國，以圖自保。
乾定四年(1226 年)，成吉思汗率大軍攻夏，分兵兩路：一路攻取沙、肅、甘等州，直逼西涼府(即西京，亦即靈州);另西平府一路由成吉思汗親率，進至賀蘭山。
七月，攻陷西涼府，西夏獻宗惇憂致死，侄李繼立(西夏末帝)。十一月，蒙古軍奪取靈州後，進圍中興府。中興府被圍，糧盡援絕，末帝遣使乞降。寶義二年(1227 年)七月，蒙古軍攻陷中興府，西夏滅亡。
