哈薩克汗國(1456-1847年)極盛時期佔有較大領土，他們居住地區名爲欽察草原，分大玉茲、中玉茲、小玉茲。又稱大帳、中帳、小帳。中帳在哈薩克中部高地，小帳在烏拉爾河至裏海，大帳在巴爾喀什湖以西至突厥斯坦。小帳也吸收不少諾蓋人。東至額爾齊斯河、北至伊施姆河、圖爾蓋州、鄂木斯克，西至裏海，南及錫爾河。哈斯木汗時代人口百多萬，兵力三十萬。賈尼別克汗死後，哈斯木蘇丹(1511-1523)即位。國勢大盛，佔領塔什干，他打退了昔班尼的進攻。他也在突厥斯坦接待了葉爾羌汗國的賽德汗。他的冬牧地在哈拉塔爾河谷。這時期也是哈薩克汗國大舉擴張的時期。1525年，哈薩克汗國的勢力和吉利吉斯在蒙兀兒斯坦交匯，並且聯合打敗察合臺汗國葉爾羌的軍隊。哈斯木汗他死後哈薩克汗國弱化。1568年，哈薩克汗國在恩巴河濱打敗諾蓋人，勢力延至阿斯特拉罕。1583-1598. 塔武凱勒汗行使可汗權力.哈薩克汗國的軍力與政治影響力達到高峯。1598年，他親自帶軍佔領薩馬熱罕城，幷包圍了布哈拉和希瓦，當年 秋季布哈拉與突厥斯坦議和.雙方簽訂布哈拉—哈薩克條約。布哈爾-哈薩克條約規定，全部南哈薩克斯坦和塔什干地區，薩馬熱汗包括全費爾噶納地區由布哈拉併入哈薩克汗國。由於受到達延汗重組以後的東蒙古擠壓，瓦剌逐漸西遷，並且在1524年開始和哈薩克發生衝突。.1525年左右，衛拉特-哈薩克"兩百年戰爭"開始了 。1615年到1652年哈薩克汗國打敗衛拉特的攻擊，並佔領準噶爾汗國的西部地區。
17世紀中期，準噶爾人反擊的哈薩克汗國，並佔領東南部大玉孜小汗的大部分和察合臺後裔的葉爾羌汗國，基本上控制了蒙兀兒斯坦，1682年之後哈薩克汗國一直處於劣勢。1748年，哈薩克汗國的大王位上臺阿布萊汗，阿布萊時代哈薩克汗國重盛了，也反擊準噶爾人，回收了塔什干、七流河等東南地區。在哈薩克汗國的西部跟俄羅斯沙皇簽定協議保持和平狀態，1752-1753年阿布萊帶領哈薩克軍隊攻進準噶爾的中心地區伊犁河博熱塔拉，併成功佔領了準噶爾汗國的首都，後來準噶爾汗國的殘餘軍隊和平民都被清朝軍滅絕了。1757年，清朝滅絕準噶爾人之後，與哈薩克汗國交火幾次，雙方都沒有得到明顯的勝利，後來簽定和平協議，初定了21世紀中哈邊界線。
18世紀中葉，哈薩克汗國中帳、小帳的長老與蘇丹雖然簽訂了臣服於俄國的證書，但這種臣服只是名義上的，哈薩克人實際上仍在其汗王統治下過着遊牧生活。他們的政治、經濟和文化都未受到俄國的影響。在此期間，俄國也從未在哈薩克人中實行應有的制度和管理，也沒有徵收賦稅。俄國蠶食哈薩克汗國的措施是在哈薩克草原修築要塞。在接受哈薩克人假意臣屬的同時，俄國爲了加強對哈薩克汗國的真正實際控制而繼續南侵，開始在哈薩克人牧地上建築一些軍事要塞。俄國參政院祕書處五等文官基洛夫於1724年將有關治理哈薩克人體制的兩個方案呈交給政府。這兩個方案的內容關係到俄國開闢通往中亞的商路、建立鹹海通航系統、發展與中亞各汗國的貿易和政治關係等問題。基洛夫建議，爲了保證哈薩克地區屬於俄國，應該在奧裏河上建一要塞，這就是奧倫堡要塞的由來。
基洛夫還建議在奧倫堡與鹹海之間陸續建築45個要塞。他認爲，這些要塞不僅有利於俄國控制哈薩克人，而且還可以作爲俄國以後進攻中亞南部的基地。從此以後，俄國人開始在哈薩克人牧地上沿烏拉爾河、伊希姆河和額爾齊斯河三條大河建築要塞。這些要塞大多是在哈薩克汗國的邊疆地區。把西伯利亞汗國都城西伯爾城改建成託博爾斯克要塞(1587年)起，到1865年新浩罕線形成的近二百年中，俄國陸續建築了亞梅什要塞(1715年，後被準噶爾人摧毀，1716年重建)、鄂木斯克要塞(1716年)、熱列金斯克要塞(1717年，位於鄂木斯克與亞梅什湖之間)、塞米巴拉金斯克要塞(1718年)、烏斯季卡緬諾哥爾斯克要塞(1720年，在額爾齊斯河中上游齋桑湖北岸)等等。“所有這些要塞成了額爾齊斯河軍事邊界線的起點，這條邊界線以後成爲沙皇軍隊向哈薩克汗國逐步推進的可靠基地。
俄國在哈薩克人牧地上修築要塞之事曾引起哈薩克人的強烈反抗。1743年，哈薩克人對俄國邊境村莊大肆搶劫。1744年，哈薩克人入侵俄國邊境，搶劫了從阿斯特拉罕去希瓦的商隊，又拘押了從奧倫堡到卡拉卡爾帕克人那裏去的格拉迪舍夫中尉。針對這種情況，俄國煽動土爾扈特人、巴什基爾人去攻打哈薩克人，以此削弱哈薩克人。
俄國外交事務委員會在1734年指示遠征隊官員基洛夫：“在發生騷亂時，要利用一個民族去對付另一個民族，以便保存俄國實力。"俄國人用這種手段達到了兩個目的，一是借巴什基爾人之手削弱了哈薩克人，並驅使他們離防線更遠;二是借哈薩克人之手製服了巴什基爾人，三是在哈薩克各個汗國內部製造矛盾，迫使汗國分裂。與此同時哈薩克人力爭要回原有失去的土地，在1801年阿布勒海爾汗之孫波凱率領一部分小帳部族在伏爾加河與烏拉爾河中間建立附屬俄羅斯帝國的波凱歐爾達，1834年1838年波凱歐爾達爆發伊薩泰,馬汗別特起義後引起沙俄警惕，1872後被沙皇行政代替。1847年哈薩克汗國最後一位可汗克涅薩熱因內賊的出賣壯烈犧牲，哈薩克汗國覆滅。從創建以來，汗國曆史跨越將近391年。汗國滅亡後的很長時間內沙皇才逐步取代哈薩克汗國統治權。
