幾位商人來到通泰碼頭處打算進一些古玩回去倒賣，但是他們要求驗貨時，卻遭到拒絕。商人們覺得難以接受，於是與碼頭工人起了爭執，並說到以前和二爺二月紅之間的規矩並不是這樣的。陳皮此時出言阻止爭執，並堅持不讓驗貨，商人只好妥協，因爲從陳皮這裏進的貨都是上等的好，可以讓他們賺個盆滿鉢滿。二月紅自從不碰那些地下的玩意後，通泰碼頭便交由徒弟陳皮照料，陳皮現在是通泰碼頭的舵主，並憑藉一些出售古玩的門路而名聲大噪。商人們一邊恭維着陳皮，一邊說着貶低二月紅和丫頭的話，想藉此討好這位陳舵主。陳皮聽見這人侮辱自己師孃，以迅雷不及掩耳之勢伸出一個鐵爪，將其置於死地。衆人再也不敢口出狂言，只求陳皮饒命。
張啓山三人在鎮上遇到幾個外來人士，他們向這些人打探一下火車的事情，並問他們來這所爲何事。張啓山得知，他們是來這邊幹些散活，混口飯吃的，但是當問及火車的事情時，這些人都三緘其口，然後匆匆回房睡覺。張啓山覺得他們神情舉止都有點異常，且睡覺時，牀邊的鞋子擺放得非常整齊，看着就是隨時準備離去的樣子，於是保持警惕，和齊鐵嘴和張副官在他們旁邊休息。第二天一早，這三個外來人士悄然離去，張啓山等人立即尾隨其後，追至濃霧之中。不料，他們藉着霧勢隱藏行蹤，並對張啓山他們進行偷襲，幸虧張啓山武功高強，把三人制服。這下斷定他們跟火車這案子肯定有關係，但是當張啓山向他們逼供時，他們把預先藏在口中的毒藥吞服了。人雖然死了，但是張啓山認爲，他們在此處突然發難，這裏肯定有古怪，於是四處觀察，發現這裏有一條隱藏的鐵路，直通深山，張啓山估量着，這裏就是日本人做祕密實驗的地點。
日本特務田中良子來到長沙，似乎要進行什麼祕密的行動。她多次求見二月紅，都遭到拒絕，這次收買了一位梨園的下人，隨後偷偷進入梨園，找二月紅幫忙做些事情。二月紅向來痛恨日本人，這回被人強行上門，對田中良子更加反感。田中良子見二月紅態度堅決，於是心生一計，打算向陳皮入手。她知道陳皮對生病的師孃丫頭非常在意，於是以自己手裏的治病良藥作爲交換條件，希望陳皮幫忙引薦一番。陳皮聽見丫頭的病有藥可治，便心動了。他回到府上，湊巧看見丫頭在廚房做面時，不小心把碗打翻了，隨後便狂咳不止。陳皮非常心疼，覺得拿藥給丫頭治病一事，刻不容緩。
