眼前的蘇三省，被雨淋溼了頭髮，眉眼間充滿了冷峻、殺氣和桀驁不馴，對於蘇三省的到來，除了李默羣夫婦，其他人都充滿着不解，還有一絲無法言說的擔憂。而飯店門外，行動處一分隊、二分隊的隊員嚴正以待，但沒有人知道爲什麼要在這樣一個大雨天封鎖整個飯店，只聽劉二寶神祕地說道，好好執行今晚的任務，有賞。
蘇三省還未落座，就表示對陳深和唐山海久仰大名，還透露陳深是颶風隊鋤奸名單上的二號人物，陳深並未表示出太多情緒，只是玩笑着搪塞過這個話題。唐山海轉而向蘇三省詢問，這次蘇三省背叛軍統投向國軍，想必也帶了大禮來。不出唐山海所料，蘇三省果然向李默羣敬獻了大禮——一份軍統上海區各分站的祕密據點地址和主要人物代號。李默羣收到這樣的禮物自然非常開心，帶頭鼓起掌來，一衆人跟着掌聲四起，笑容背後卻各有各的心事。
這份名單意味着陶大春等人已經暴露，唐山海和徐碧城兩人萬分焦急。徐碧城想起唐山海曾說過，在這個華懋飯店中，有一個女服務員是老陶的人，如果有任何狀況發生，都可以通過這個服務員通知到老陶。想到這兒，徐碧城決定馬上去通知這個女服務員，她藉口上廁所離開了包間。陳深意識到，蘇三省向國軍的投誠，很可能使軍統遭遇滅頂之災，徐碧城的離開，是爲了傳遞情報嗎?他不由地緊張起來。李默羣和畢忠良沒有立即行動，就是爲了等待那個內鬼暴露出來，而徐碧城的此時的行爲，只會加快身份的暴露。
陳深這時看到畢忠良向自己投來一瞥，他知道這是畢忠良要自己盯住徐碧城的意思，他會意地起身離席，必須要在徐碧城露出馬腳前阻止她。
徐碧城躲在廁所裏，將情報寫在紙條上，與女服務員接上了頭。這一幕被跟出來的陳深所察覺，他告訴徐碧城，不要輕舉妄動。此時蘇三省、李小男都離開了包廂，兩人在樓道中相遇，李小男遞給蘇三省一隻手帕，讓他擦乾頭上的雨水，蘇三省受寵若驚。
女服務員得到徐碧城的情報，正準備馬上去找老陶，卻發現飯店大門已被行動處的人擋住，任何人都不得出門。她想從後門出去，卻被等待多時的行動處隊員逮個正着。徐碧城親眼目睹女服務員被特工處隊員對打，她此時驚恐萬分，一旦女服務員經不住拷問交代出她，那麼一切都將毀於一旦。女服務員畢竟是受過軍統多年訓練的人，她從二樓樓梯上一躍而下，只有死才能保住祕密。
畢忠良下令，從現在開始，陳深和唐山海受蘇三省指揮，聯合搗毀軍統在上海的老窩。唐山海明白，畢忠良在等待自己露出馬腳，他將被畢忠良所監視，他根本無法向隊友傳達情報，這讓他陷入了深深的絕望。
蘇三省受命後迅速行動，帶着唐山海直奔軍統上海區祕密基地，在這裏，軍統的主要領導正在召開祕密會議。蘇三省利用自己上海區副區長的身份將行動處的人馬順利帶入基地，搗毀了基地，逮捕了上海區區長，帶給軍統致命一擊。而唐山海爲了不暴露身份，只能眼睜睜地看着自己的戰友被無情殺害。此次行動後，蘇三省又準備守株待兔，等待軍統其他祕密基地人員自投羅網。這讓陳深與唐山海感到了他的手段和野心。
李默羣、畢忠良和各位夫人在飯店打麻將，徐碧城的驚慌失措、故作鎮定都被畢忠良看在眼裏。
行動處內，被抓捕的軍統一百多人，都在咒罵着蘇三省的叛變。蘇三省在牢房中審問軍統上海區區長曾樹，言語間充滿了蔑視與敵意。而畢忠良則想要規勸曾樹爲國軍所用。
唐山海和徐碧城的一舉一動果然都在畢忠良的監視下。兩人回到家中，唐山海回想起自己眼睜睜看到上海區祕密基地被搗毀，身心俱疲，充滿了愧疚、仇恨，他拿起酒杯的手不由地顫抖起來。他開始懷疑自己潛伏在行動處的意義，苟且偷生的愧疚在他心中蔓延開來。唐山海拉起徐碧城的手，要求她儘快離開上海，一旦曾樹投降，兩人都將處於最危險的境地。而徐碧城堅持要留下來，陪唐山海一起渡過難關，這讓唐山海倍感溫暖。
陳深此時也沉重萬分，今天的場景讓他想起了宰相的死。面對李小男的示愛，他不能忍受讓這個他並不愛女孩子跟着他出生入死，這一次，他堅決地拒絕了李小男。
