飯後，一衆男男女女進入舞池中跳舞，陳深的目光卻一直追隨着美娜的手包，而美娜則一直期待唐山海和她跳舞。李小男和蘇三省相談甚歡，惹得陳深一臉不高興，離開了舞池。陳深走後，唐山海也跟着出去，這一切都被畢忠良在暗中觀察着，蘇三省意會地跟了出去，看到唐山海和陳深在走廊盡頭抽菸。
蘇三省很快將兩人的行蹤報告給畢忠良，而他們的談話內容，蘇三省並不知道。原來，陳深和唐山海正計劃着調包柳美娜的手包，取出裏面真正的鑰匙。爲了以防意外，唐山海在假手包中放了一枚戒指，如果調包計被美娜發現，他就圓謊說戒指是他給美娜的驚喜。
一支舞后，畢忠良和劉蘭芝將陳深叫到一間包廂中。劉蘭芝語重心長地告訴陳深要珍惜李小男，不然她就要和蘇三省結婚了。陳深以請柳美娜跳舞爲藉口要離開包廂，畢忠良猜測到他和唐山海有所計劃，很快放他進入舞池。
按照計劃，唐山海請柳美娜跳舞，而陳深則和徐碧城跳舞。當然，他們身邊也被埋伏了畢忠良的人。徐碧城的舞姿有些笨拙，總是踩陳深的腳。她又一次不小心踩到了陳深，陳深一躲，撞到了旁邊的美娜，美娜的手包順勢掉在地上。這是一次絕好的調包機會，然而陳深已經觀察到此時有無數雙眼睛盯着自己，無法下手。
唐山海以爲陳深已經調包，就約美娜到旁邊一坐。剛剛坐下，畢忠良帶着太太也在傍邊落座，畢忠良和太太都誇讚美娜的包很漂亮，畢太太更是愛不釋手。畢太太要求打開美娜的包看看其中的構造，這讓唐山海不禁捏了一把汗。如果美娜發現這個包不是自己的那個，他又該如何收場。
柳美娜大方的打開自己的包，裏面東西擺放的位置一如從前，這才讓唐山海送了一口氣。沒有達到目的的蘇三省不肯罷休，他借向陳深敬酒爲理由，佯裝不小心將酒灑在陳深衣服上。衆人爲陳深擦去身上的酒漬，卻將陳深放在上衣口袋中的手包打落在地下。
蘇三省看到手包落地，立即質問陳深爲什麼會在身上裝一個與柳美娜一模一樣的手包。眼看計劃即將敗露，陳深突然想到了手包中唐山海爲以防萬一藏在裏面的戒指。他走向李小男，單膝跪地，拿出那顆戒指，向李小男求婚。此時，李小男驚訝，唐山海錯愕，徐碧城傷心，畢太太欣喜，柳美娜羨慕，畢忠良失望，蘇三省則在失望中又多添了一份對陳深的恨。李小男接過戒指，但並沒有立即接受陳深的求婚，她決定先幫陳深保管戒指，等到他不再猶豫時再重新接受他。
一行人分別後，回到各自的家中，有着各自的心事。唐山海意識到了徐碧城的失態，他想了解她的失望和心痛，而徐碧城則不願意再提。唐山海告訴徐碧城，明天會再約柳美娜一次。劉蘭芝對於今天發生的一幕則惋惜不已，畢忠良則反問她真的覺得陳深的戒指是給李小男準備的嗎?他不能把真正的原因告訴劉蘭芝，只好說起了陳深和徐碧城的緋聞，很快被劉蘭芝否定。
陳深早就爲當天計劃的失敗做好了打算，他安排老K在柳美娜換旗袍時趁機拿出手包中的鑰匙，拓印出來，這樣即使計劃失敗，陳深依然能夠拿到檔案室的鑰匙。柳美娜回到家中，無意發現了自己鑰匙上留有泥漬，意識到自己的鑰匙被人做過了手腳。
第二天，徐碧城向陳深說起昨天的求婚，而陳深則坦言更希望站在對面的是徐碧城。陳深告訴碧城，昨天關於手包的解釋只能緩解當時的尷尬，卻不能應付得了畢忠良。他走進畢忠良的辦公室，對於昨天的手包，做了重新的解釋。他說那個戒指是唐山海買來送給柳美娜的，爲了防止碧城發現，只好先放在他身上。手包被發現後，陳深爲了顧及徐碧城的面子，只好當衆將戒指送給李小男。而永安公司正好在主推這款手包，兩人便湊巧買了同一個。
畢忠良不久就將陳深的解釋轉述給蘇三省，蘇三省則依舊認爲這是一出未來得及實施的“掉包計”，並且向畢忠良坦言，陳深非常值得懷疑。
