在塗陌的步步緊逼下，青山說出了塗陌內心的疑惑。其實塗陌內心的疑惑就是他開始懷疑日本人有真正的陰謀。然而屠先生卻一直攔着自己去戳穿日本人的陰謀，塗陌十分不解但是他不允許自己對屠先生有絲毫的懷疑。青山直言，屠先生喜歡日本人的陰謀，僅僅只是前期對若水的圍剿，已經讓屠系一族的勢力範圍擴大了數倍，只有生靈塗炭的亂世可以帶來機會。青山如此直接地說出了屠先生醜陋的本意，讓塗陌一時間難以接受。
門栓彈盡糧絕，他在山頭負隅頑抗着，但他很快就要體力不支了。他扔掉空洞的水袋，他拿起了最後一顆手榴彈，他引爆了這顆手榴彈，在陽光照耀的山頭，和這個世界說了永遠的再見。
塗陌交代手下九宮給青山找一個大夫進行傷口的醫治，但是九宮卻沒有按照吩咐去做。原來屠先生特意來電，告訴九宮無須尋找醫生給青山醫治。他了解青山的爲人，只有到了生死關頭，命懸一線，纔會漏出破綻，只有青山露出了破綻，纔會從破綻中找出種子的下落。果不其然，青山強忍着要求再見一面陳植。
陳植得知青山已經受傷，非常憤怒，他對塗陌衆人傷害青山這個老人感到極度的憤怒。一向冷靜智慧幽默的陳植，他此刻非常反常。青山請求塗陌，自己能和陳植最後握個手。然而青山只是拍打了三下陳植了手，訓斥他沒出息。陳植表示自己剛剛失態了，他向青山保證自己一定會將以後的路走完。青山委婉地證明陳植就是當年的紅先生，然而塗陌對陳植的身份表示懷疑。
塗陌和青山坐車離開天目山的盤踞地，他們途經上海的街頭，卻意外發現有日本人正在當街毆打中國人，塗陌將一切看在眼裏，他望着身邊虛弱的青山，陷入了沉思。當一行人到達大酒店時，青山遇到了僞裝成前來推銷藥品的共黨接頭人，他們相視一下，互相認可。塗陌和青山，在大酒店住了下來。這個酒店裏所有的人都是天目山塗陌安排的親信。他們死死監視着青山，他們安裝了無數窺探的電子眼，並且監聽青山的電話和語音，企圖尋找出種子的下落。塗陌心裏充滿了疑惑，他告訴九宮自己需要和屠先生通話，以解答自己內心的疑惑，但是卻收到了屠先生的嚴厲拒絕。塗陌非常激動，他通過激烈的思想鬥爭，他平息了企圖尋找屠先生尋求答案的想法，屠先生卻回覆到：我放你去征服世界，你卻一味沉淪。塗陌陷入巨大的內心鬥爭中。他開始相信青山，但自己絕不願背叛屠先生。青山突然要求再見一面塗陌，塗陌發現青山不停地抽菸來抵抗傷口的疼痛。青山告訴塗陌，自己明天想要故地重遊，塗陌理解爲青山想要一場死亡之旅。塗陌預感這將是尋找種子下落的旅行，他答應了。
