洪武二十八年(1395)歲末，朝鮮國使者柳珣上表賀來年正旦，明太祖嫌賀表文字疏慢，命拘訊柳珣。柳珣稱表文是本國門下評理鄭道傳所撰。太祖傳旨命朝鮮把鄭道傳逮來治罪，放柳珣回國。次年九月，朝鮮李氏王朝派使者把鄭總等三人送交明廷，解釋說賀表實鄭總等三人所撰，鄭道傳患病無法送達。
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太祖以“亂邦構釁”的罪名把鄭總等三人流放雲南。洪武三十年(1397)冬，明王朝又以賀表文字“譏訕”的罪名拘留了朝鮮使者。當時朝鮮李氏王朝臣服於明朝，但對明朝懷有怨恨(因邊民與女真人所引起的衝突所致)，不免在外交文字中顯露形跡。然而畢竟不敢與大明帝國公然對抗，所以太祖可以爲所欲爲。
明帝國的王法可以約束朝鮮君臣，對於一水之隔的日本國則無可奈何。洪武十四年(1381)，由於倭寇時時擾邊，日本國遣使入貢書辭又倨傲無禮，太祖便命禮官致書日本，以出兵征伐相威脅。
日本國王良懷復書雲：臣聞三皇立極，五帝禪宗，惟中華之有主，豈夷狄而無君?乾坤浩蕩，非一主之獨權;宇宙寬洪，作諸邦以分守。
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蓋天下者，乃天下之天下，非一人之天下也。臣居遠弱之倭，褊小之國，城池不滿六十，封疆不足三千，尚存知足之心。陛下作中華之主，爲萬乘之君，城池數千餘，封疆百萬裏，猶有不足之心，常起滅絕之意。夫天發殺機，移星換宿;地發殺機，龍蛇走陸;人發殺機，天地反覆。昔堯舜有德，四海來賓;湯武施仁，八方奉貢。
臣聞天朝有興戰之策，小邦亦有禦敵之圖，論文有孔孟道德之文章，論武有孫吳韜略之兵法。又聞陛下選股肱之將，起精銳之師，來侵臣境。水澤之地，山海之洲，自有其備，豈肯跪途而奉之乎?順之未必其生，逆之未必其死。相逢賀蘭山前，聊以博戲，臣何懼哉!倘君勝臣負，且滿上國之意。設臣勝君負，反作小邦之羞。自古講和爲上，罷戰爲強，免生靈之塗炭，拯黎庶之艱辛。特遣使臣，敬叩丹陛，惟上國圖之。
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太祖接讀這封國書，極爲惱怒。他自做天子以來，何曾受過此等賤辱君上的言辭!有鑑於元世祖忽必烈發兵征討日本遭颶風慘敗的教訓，他不得不忍氣吞聲，沒有對日本採取報復行動。所謂大丈夫能屈能伸，在這種場合，號稱至尊的大明天子也只得屈一屈，明朝被日本這樣侮辱也只能無所謂了。
