塔塔兒族從此受到了金朝皇帝的器重。但是，這器重並沒有給塔塔兒部族帶來好處，只是作戰的時候常常調他們的士兵去配合。時間一長，塔塔兒人覺得附屬於金朝很不合算，於是跟金朝翻了臉，在一次作戰後，塔塔兒人在金兵回師的時候，搶掠了金兵的不少財物。金朝的皇帝非常憤怒，派大將完顏襄興兵問罪。這完顏襄老謀深算，他知道鐵木真與塔塔兒人是世仇，於是便派使者到鐵木真這裏，約請鐵木真同時出兵。鐵木真知道這是一個圖發展的絕好機會，於是滿口答應。
鐵木真恐怕自己的力量不行，又去約請了王罕。不過，約請王罕的時候，藉口是要報仇。在那個弱肉強食的年代，只要有發展的機會，誰也不會白白的放過，王罕自然也是滿口答應。南邊有金朝的部隊，北邊有鐵木真和王罕的聯軍，塔塔兒人哪有不敗之理。塔塔兒人這次敗得非常慘，而鐵木真卻得到了相當大的發展，爲他以後統一蒙古各部奠定了堅實的基礎。此次戰後，鐵木真得到金朝皇帝的賞賜，還被封了官。什麼官不官的，鐵木真不在乎，鐵木真想的是如何擴大自己的力量。
他認爲，現在能與自己匹敵的只有王罕領導的克烈部族了。王罕是與自己父親同時的人，比自己大了許多。如果能與他團結好，待王罕去世之後，這廣袤的大漠統治者自然就是自己了。於是，他決定與王罕結爲秦晉之好，以鞏固兩個部族間的友好關係。他派使者向王罕請求將他的女兒察兀別乞嫁給自己的長子朮赤，並且表示願意將自己的女兒豁真別乞許配給王罕之孫禿撒合。但是，卻被王罕拒絕了。什麼原因呢?原來是王罕聽了札木合的話。別看札木合打仗不怎麼樣，嘴皮子倒蠻靈活，一席話說得王罕無言答對。
王罕本是個沒主見的人，他覺得札木合的話在情在理，不管將來是否成功，都得硬着頭皮去做。於是，下了殺掉鐵木真的決心。於是王罕與札木合的聯軍向鐵木真殺來了，鐵木真也早已作了戰鬥部署，將大多數部衆撒走，只留少數人馬誘故。這少數人馬由神箭手合撤兒帶領，埋伏在王罕大軍必經的路上。待王罕大軍到來的時候，一聲令下，萬箭齊發。走在前面的紛紛落馬，頓時大亂。
合撒兒乘亂大殺一陣，然後呼啃聲，打馬離去。王罕與札木合的聯軍受此一驚，銳氣頓減，前進的速度慢了許多。待到鐵木真的宿營地的時候，鐵木真早就率着部隊撤走了。撤往哪裏去了呢?王罕一邊紮營休息，一邊派出探馬打聽鐵木真的下落。誰知營盤尚未扎穩，鐵木真的一隊騎兵殺來。這隊騎兵雖只有200多人，但博爾術、赤老溫、木華黎等名將全在其中，他們打馬闖營，逢人便殺，見人就砍，象流星似地忽地過去，不知去向。這一來，王罕被激怒了，他到處尋找鐵木真的下落，決心要與他決一死戰。
但是，鐵木真仗着地理熟悉，東藏西躲，就是不與王罕照面。如此這般，四五日後，王罕被拖得筋疲力盡。札木合本想借助王罕的實力來消滅自己的勁敵鐵木真，最好是他們兩敗俱傷，自己來收漁人之利，所以他只嘴裏喊得兇，實際作戰老是縮在後面。時間一長，王罕與桑昆父子對札木合不滿起來。札木合見王罕不能取勝鐵木真，也想溜了。聯軍之間出現了裂痕。正在這個時候，鐵木真手下的年青將領哲別率領一彪人馬繞到王軍大營的後面，向王罕發起攻擊。
桑昆認得哲別，不過，他還以爲哲別是札木合的部將，不知道已經歸隨鐵木真哲別的原名喊道：“只兒豁阿歹，你這是幹什麼?”“幹什麼?”哲別笑笑，“實話告訴你，我家首領札木合已經暗中與他的朋友鐵木真講和了，今天派我來取你父子的人頭。來吧，沒說的，我們戰鬥它三十回合。”說着挺槍就刺。桑昆接着，二馬盤旋，廝殺起來。約摸戰鬥十數個回合，哲別打馬佯敗，乘其不備，回馬一箭，射中桑昆左臂。桑昆忍着傷痛敗下陣來，對王罕一說，氣得王罕差點昏了過去。
他想，原來這個札木合併不是個好東西!王罕瞪着他那雙牛蛋眼，噘着他那把小鬍子，不再去找鐵木真，把全部人馬掉轉頭向札木合殺來。事有湊巧，這時札木合正想率部離去，剛剛準備停當。見大部隊殺來，還以爲是王罕敗陣，鐵木真追來了。於是，不管三七二十，率衆落荒而去。王罕見札木合逃跑，越發認定哲別的話是實，自己後悔不已。其實，這都是木華黎幫助鐵木真巧設的離間計。鐵木真見王罕中計，便殺了出來。王罕與桑昆倉促應戰，被鐵木真逼到一條山溝裏團團圍了起來。
經過三天三夜的血戰，王罕父子乘夜突圍出去。突圍以後，父子二人也失散了。後來王罕一直往西北，桑昆一直往西南。王罕最後到了乃蠻族的地盤。乃蠻族與克烈族本是世仇，於是乃蠻族首領太陽罕將王罕殺了。桑昆逃到今天新疆庫車，當時是突厥族的駐地，結果也被剎掉了。從此，克烈部退了歷史舞臺，鐵木真的勢力越發強大了。
