雲凡對着胖胖細數了雨柔無數的優點，可雨柔卻爲了讓雲凡對自己死心，故意以胖胖的身份說自己的壞話，被雲凡制止。雲凡表示不管怎麼樣，他都傾心於雨柔。
在和胖胖的交談之下，雲凡最終想通，決定前往蜀山。兩個人一路上嬉戲玩耍，好不快樂。可當雲凡再次提起雨柔，問雲凡這樣對雨柔好值不值得，雲凡目光堅定地說值得，而後又對胖胖直言自己不是普通人，不能給雨柔幸福。
兩個人在樹林間走散的時候，雨柔忽然又開始發病，並且與此同時聽到了雲凡叫胖胖的聲音。情急之下雨柔又吃下了龍葵草，想讓自己維持胖胖的樣子，不被雲凡發現自己就是雨柔。最終雲凡還是找到了胖胖。夜深的時候，雨柔看着一邊的雲凡，終於鼓起勇氣向雲凡坦誠自己就是雨柔，可沒有想到雲凡卻早已睡着了。
等到雲凡一覺醒來，卻發現自己身旁躺着的是雨柔，兩個人都嚇了一跳。雲凡擔心胖胖的安全，去找胖胖，雨柔卻在此時又一次地發病昏倒。雲凡抱着雨柔上了蜀山，遇到了一貧道長。一貧道長讓蜀山弟子帶雨柔去她師父草谷居士那裏，自己則拉着雲凡要去飲酒。雲凡卻表示不願意留在蜀山，並將曾經一貧道長贈給他的那隻叫大黃的狗還給了一貧。可一貧道長希望雲凡留下來解決自己身爲妖人的困擾。一貧知道雲凡放不下雨柔，便以此留下了雲凡。龍幽和小蠻早就到了蜀山，正在品嚐蜀山的特色小吃山水豆腐花。小蠻性格爽朗，吃的嘴邊都沾到了豆腐花，龍幽爲她擦去，二人之間的情愫漫漫萌芽。
雲凡見到龍幽和小蠻，與他們會合。原來龍幽早就料到雲凡會來蜀山，便帶着小蠻先一步過來等雲凡了。一貧道長欲用蜀山絕技“御劍飛行術”來吸引雲凡的注意力，讓雲凡留下來修行，卻遭到了凌音的反對。凌音堅持雲凡的妖王之子，應該剷除。雲凡去找雨柔，卻錯將雨柔的師父草谷居士當成了小妹妹，在小蠻告訴了他草谷的身份後深知自己冒犯了草谷。
最終雲凡因爲自己妖人的身份而感到和蜀山格格不入，決定離開蜀山。他回到了狂風寨，可狂風寨的幾個人卻在看到他後像見了鬼一樣。雲凡本來以爲他們也和別人一樣把他當作了妖人，可剛要離開，卻聽到了後面一大羣人的歡呼聲。原來是狂風寨的人都出來跳舞迎接他了。雲凡回到狂風寨和殷其雷一夥人團聚好不快活。采薇和雲凡吃糖葫蘆，問雲凡他和雨柔之間怎麼樣了，雲凡卻說現在和雨柔只是朋友，采薇心裏暗喜，覺得自己又有了和雲凡在一起的機會。
