田漢的結髮妻子臨終前，把丈夫和孩子託付給了同窗好友黃大琳。兩年後，田漢和黃大琳結婚了。可是他們婚後的生活並不和諧，彼此之間沒有愛情。此時，林維中出現了。她曾讀過田漢給亡妻寫的一篇文章，非常感動，覺得田漢就是自己此後想要託付終身的男人。於是，林維中主動並瘋狂的追求着田漢。最終，田漢與第二任妻子黃大琳友好的分手了。
但離婚後的田漢並沒有立即和林維中結婚，他們約定，等林維中在南洋的課程結束後，就回上海舉行婚禮。然而，戲劇性的一幕出現了。就在此時，一名叫安娥的女子出現了。
當時國共第一次合作失敗後，中國共產黨爲了在文藝上取得劇作家田漢的支持，將女間諜安娥安插到他身邊做祕書。從此安娥進入了田漢的視野，安娥不但照顧了田漢的生活，還順利的影響了田漢的思想。頻繁的接觸與交流，也急劇增進了兩人的感情。沒多久，田漢與安娥墜入愛河，兩人同居了。
很快，這個消息被林維中知道了。她急忙從南洋趕回上海，一方面憑着田漢以前給她許下的婚諾，逼迫田漢與她完婚。一方面又主動約安娥進行談判，她對安娥說了她和田漢這幾年來鴻雁傳情的愛情故事。
最終，深明大義的安娥表示，自己是拎着腦袋幹革命的，沒有家，四海爲家，不能建立愛情和家庭。於是，安娥退出。然而，此時的安娥卻已經懷上了田漢的孩子。無奈之下，懷有身孕的她只好將愛人拱手相讓，並親自幫他們佈置新房、操辦婚事。
田漢和林維中結婚後，同年8月，安娥生下一子。沒多久，林維中也生下了女兒。此後，家庭矛盾逐漸升級。田漢像個球一樣，被兩個女人踢來踢去。這兩個女人之間經常吵鬧不休，田漢感到十分痛苦，他的一些好友就此幫他做調解。
最終痛苦的安娥決定帶着兒子回到老家，把兒子寄養在她母親那裏。爲了表示與田漢決裂，她便對田漢謊稱孩子已死。此後六年，田漢與安娥從未謀面。期間，田漢曾被捕入獄。半年後，在徐悲鴻、宗白華、張道藩的保釋下，得以出獄，但條件是不能離開南京。他便與妻子林維中一起搬進了南京新街口附近的一座二層小樓，在那裏，兩人度過了一段平靜的生活。
而此時的安娥，也嫁給了紅色作曲家任光。然而，雖然安娥與丈夫在音樂中琴瑟合鳴。可是，在感情上，安娥的心中卻永遠有一塊屬於田漢的天地。和任光結婚後，安娥的身體一直病着，一年流產一兩次，使她極度虛弱，內心的苦悶和對田漢的思念讓她非常痛苦。
直到1937年，全面抗戰爆發後，她結束了與任光四年的婚姻，並支持任光去法國，從此兩人的情感劃上句號。淞滬會戰打響後，田漢回到上海慰問淞滬抗戰的將士。3個月後，上海淪陷。田漢在開往南通的英國輪船上，無意間和離開多年的安娥相遇。
這次的不期而遇讓兩人頗感激動，安娥告訴田漢他們的兒子並沒有死，而且已經長得很高了，這次的相見激起了田漢的舊情。可是，與安娥之間復活的愛情，使田漢又再次陷入了情感的漩渦。
