鐵木真先後滅了札木合與王罕的部落，草原上只剩下鐵木真與乃蠻部落兩大部落。這時的乃蠻部首領太陽汗感到害怕，急忙糾集被鐵木真打散的札木合、蔑兒乞、泰赤烏等殘餘部落，共同攻打鐵木真。
鐵木真也在召集將士商量討伐乃蠻部，有人認爲春天馬瘦，不宜出兵，鐵木真弟弟鐵木格斡赤斤卻堅持出兵。最後鐵木真決定出擊乃蠻部落。隨後下令整頓兵馬向乃蠻部落開進。乃蠻部落首領太陽汗也召集了札木合等人向鐵木真殺來，在杭愛山準備與鐵木真軍隊決戰。
公元1204年，兩軍在杭愛山開戰，剛開戰。雙方各有勝負。鐵木真看到這樣下去很難取勝，於是他就讓自己弟弟統領軍隊，自己親自披甲上陣。他並沒有衝進戰場，只是在軍隊身邊來回策馬奔跑，爲戰士增加士氣。太陽汗本來就是個驕縱狂恣有些昏聵的可汗，現在看見鐵木真竟然衝進戰場邊緣，忍不住往後退縮，主將畏懼，軍心迅速動搖，鐵木真趁機殺進入戰場。太陽汗看到更是膽戰心驚，趕緊下令收兵。鐵木真看着天快黑沒有追擊。雙方交戰時間不長，損失都不是太大。
夜間，鐵木真讓人在營中燃起火把，乃蠻人看見趕緊通告太陽汗，太陽汗以爲鐵木真派兵夜襲，趕緊讓部下穿甲準備迎敵。可是沒過多久，鐵木真營中火把卻熄滅了，太陽汗發現原來是虛驚一場，令人解甲休息。哪知剛躺下沒多久對方營中又是火光沖天，然後太陽汗又讓部下穿甲迎戰，之後，對方營中的火光又滅了，就這樣一晚上來了好幾次，乃蠻人被折磨的一整晚沒睡好。
第二天一太早。鐵木真率兵攻打乃蠻部落，乃蠻人根本沒有多大的精力抵抗，邊戰邊退，札木合看到乃蠻人已經無力挽救，只好趁機逃生。乃蠻人又抵抗了一天，到晚上時都早早的睡了。這時鐵木真卻真的帶領軍隊襲來，此時的乃蠻人根本沒有多大的力氣抵抗，有的人甚至還在夢中就被殺了。乃蠻部落很快就瓦解，四處逃命。太陽汗也在戰亂中被殺。後來，札木合也被鐵木真手下抓住，鐵木真面對這個與他一直交好的兄弟，還受過札木合幫助，現如今卻成了敵人。最後札木合自盡而亡。
鐵木真滅了乃蠻族之後，接下來就是收編、整頓那些殘餘部落的勢力。公元1206年，鐵木真徹底完成了蒙古草原的統一，建立了蒙古汗國，他被尊稱爲“成吉思汗”。
